明朝时期，扬州有两个巨富，一家姓唐，一家姓杜，两家本来颇有交情，后来关系恶化，势同水火，互相斗争，最终两家之间一夜都家破人亡。
唐家有一个闺女，叫唐可晰，由于受不了家破人亡的打击，远走他乡，来到一个小山村。
村里全都是陌生的面孔，唐可晰在这里开始了新的人生，她在上山采药的过程中，遇到了一个摔断腿的少年，由于少年当时昏迷不醒，心地善良的唐可晰就把他背到村子里找附近的郎中，郎中给开了几服药还接上了断腿，随后唐可晰就把他带到了自己家里住。
少年醒来后告诉唐可晰，他的名字叫杜若飞，没有父母和亲人，他出门办事途经山路，结果却失足坠了下去，好在有她的帮助，这才不至于被山间的野兽叼走。
唐可晰觉得少年不仅人长得好看，英姿飒爽，就连嘴也这么甜会说话，很符合她的择偶标准。
由于对于杜若飞不太了解，唐可晰决定再观察一些日子，只见杜若飞夜间休息门窗都关得很严实，完全没有要冒犯她的意思，就连平常做饭以及做家务也承包了，一个大男人干的有模有样，于是唐可晰越发觉得此人不错。
就在她考量杜若飞的这段时间，杜若飞也觉得唐可晰是个不错的姑娘，然后他们就在某天晚上告诉了彼此自己的心意，最终走到了一起，然而，就在他们结婚前夕，唐可晰遇到了一件怪异的事情。
唐可晰在上山采药的路上，遇到一只被网兜着吊在树上的黑猫，看上去是被附近的猎户抓到的，心地善良的她就决定帮黑猫一把，拿匕首割开了网，顺利的将它救了出来，黑猫得救后似乎对唐可晰很是畏惧，直接蹿到草丛里没了影子。
黑猫离开后，山里突然下起了大雪，雪越下越大，就在唐可晰采完药，准备回去的时候，脚下一滑，整个人沿着山路滚了下去，失去了意识。
大约过了一炷香的时间，她突然发觉到胸口有些闷，抬头一看，竟是那只黑猫把她的身体当成了窝，在上面睡觉，唐可晰顿时觉得甚是无奈，黑猫在此时也察觉到了身下的动静，它懒洋洋的伸了个懒腰，竟开口说起了人话：“恩公身上的伤我已经治好了，除此之外，我还有一件东西要送给你！”
这是唐可晰第一次见到动物说人话，她难免有些诧异，不过说来倒也合情合理，她从那么高的地方滚下来，不可能毫发无损，而现在她身上果真是没有任何受伤的痕迹，所以她就对黑猫的话深信不疑。
接下来，黑猫用爪子把自己的尾巴拽了下来，放在唐可晰手中，唐可晰接到尾巴之后，尾巴很快幻化成了一粒丸子，黑猫接着道：“恩人，你一定要听我的，回到家里让未来的丈夫吃下去！”
话落，黑猫又呲溜一下窜到了一边，只是暗中观察着唐可晰的动作，不愿与其接近。而唐可晰就握着丸子下了山，回到家后，她把丸子碾碎，然后倒进了茶水里让杜若飞饮下。
杜若飞没有多想，就把茶水一滴不剩的喝了下去，喝完之后愣了一会儿，随后就从身上拿出一把匕首放在桌上，然后直言自己做错了事，祈求唐可晰原谅他。
原来，杜若飞就是当年那个杜家的孩子，他这些年来一直在寻找唐可晰的下落，想报复唐家，然而他喝下茶水之后，心中的恨意居然全都没了，只剩下对唐可晰满满的爱意，然后他就拿出了准备用于杀死唐可晰的匕首，还坦白了一切。
而唐可晰知道这些后对杜若飞有些愧疚，毕竟杜家变成现在的样子，确实有唐家的一部分责任，为了弄清楚事情的因果，他们就上山找到黑猫，黑猫是修炼了百年的妖怪，只要人们吃下它的尾巴，就能够把人心中所有的恨转化为爱。
黑猫发现了他们之间的恩怨，决定帮他们一把。黑猫告诉他们，当年他们两家都家破人亡，是因为有狐妖作祟，狐妖离间了两家人的关系，趁机吸取了两家人体内的精气，而当年的杜若飞和唐可晰由于年纪小，体内精气少，没被狐妖看上而逃过一劫，而那只狐妖没过多久就被一个云游的道士杀死了。
得知实情的杜若飞很快就意识到自己错了，于是他放下了心中的恩怨，再一次向唐可晰求婚，唐可晰虽然心怀芥蒂，但她对杜若飞的感情是真的，所以她就答应了，二人不久后完婚，过上了幸福美满的生活。
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