今年1月全球半导体销售额达507亿美元；预计今年半导体行业资本支出将大增24% | 每周产业数据汇总

本周有哪些值得关注的数据及榜单呢？

SIA：2022 年 1 月全球半导体销售额达 507 亿美元，同比增长 26.8%

集微网消息，当地时间 3 月 3 日，美国半导体行业协会（SIA）宣布，2022 年 1 月全球半导体行业销售额为 507 亿美元，比 2021 年 1 月的 400 亿美元增长 26.8%，比 2021 年 12 月的 509 亿美元减少 0.2%。

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示，“继 2021 年创纪录的销售额和出货量之后，2022 年初全球半导体销售额依然保持强劲，在 1 月份达到有史以来第二高的月度销售额。”

与 2021 年 1 月相比，欧洲（28.7%）、中国（24.4%）、亚太 / 所有其他地区（21.0%）和日本（18.9%）的销售额都继续增长。其中，欧洲（3.4%）和亚太 / 所有其他地区（0.4%）的销售额环比有所增加，但中国（-0.7%）、美洲（-1.1%）和日本（-1.3%）的销售额环比略有下降。

IDC：联发科在美国市场超越高通，成为安卓手机第一大芯片供应商

3 月 2 日消息，根据研究机构 IDC 公布的最新数据，2021 年第四季度，联发科在美国市场终于击败高通，成为安卓手机第一大芯片供应商。

据统计，2021 年第四季度的联发科芯片占美国安卓手机的 48.1%，而高通公司占 43.9%；上一季度，联发科的市场份额为 41%，而高通的市场份额为 56%。

IDC 的报告指出，联发科的激增主要是由三星 Galaxy A12、Galaxy A32 和摩托罗拉 G Pure 的销售推动的，这三款机型的销量占联发科第四季度的 51%，以及美国整个安卓市场的 24%。联发科目前正在加大其低端安卓手机市场的占有率，与此同时，也发布了一些面向中高端的产品，比如天玑 9000/8100/8000 等。

SA 下调 2022 年全球智能手机出货量预测值，将仅同比增长 1%

3 月 2 日，Strategy Analytics 下调了 2022 年和 2023 年全球智能手机出货量的预测值。预测 2022 年全球智能手机出货量将仅同比增长 1%；到 2023 年，增长率将提高到 3%。SA 指出，对于智能手机市场而言，中东欧将受到严重打击，随后是西欧。所有的智能手机厂商都面临着巨大的阻力，尤其是俄罗斯和乌克兰的主要厂商。

与此同时，SA 预计这种情况下对智能手机制造和供应链的影响将是有限和可控的。“经济下滑将主要来自俄罗斯、乌克兰和其他相关市场消费支出的低迷。加上智能手机销量的下降，我们预计全球智能手机平均批发价将继续上涨，并面临长期的供应限制和更高的通胀率，以及更高的物流和相关成本等。”SA 指出，在最坏的情况下，俄乌冲突将引发全球能源危机和全球经济衰退。全球智能手机制造和供应链也将被大规模打乱。到 2022 年，全球智能手机市场规模将大幅缩水，全球各地区的供应商都将受到影响。

IC insights：预计 2022 年半导体行业资本支出将大增 24% 至 1904 亿美元

3 月 1 日，据调研机构 IC insights 发布的报告显示，继 2021 年激增 36% 之后，预计 2022 年半导体行业资本支出将大增 24%，达到 1904 亿美元的历史新高，比三年前的 2019 年增长 86%。此外，如果 2022 年的资本支出增长≥10%，这意味着自 1993-1995 年以来，半导体行业将首次出现连续三年的两位数支出增长。

报告称，由于众多供应链在新冠疫情期间供应紧张或中断，电子行业在许多情况下对当前的需求反弹毫无准备。而旺盛的需求推动大多数制造设施的利用率远高于 90%，甚至许多半导体代工厂的利用率为 100%。基于如此强劲的利用率和持续的高需求预期，预计 2021 年和 2022 年的半导体行业资本支出总额将达到 3443 亿美元。

IC insights 调研了全球 13 家样本企业，并预测这些公司今年的资本支出将增加≥40%。报告称，这 13 家公司去年总支出比 2020 年增长 62% 至 606 亿美元，预计今年支出将同比增长 52% 至 918 亿美元。值得注意的是，三大内存供应商（即三星、SK 海力士和美光）没有上榜，而前三大纯晶圆厂（台积电、联电和格芯）则被列入名单。榜单的多样性显示，前五大模拟 IC 供应商中的四家（德州仪器、Analog Devices、英飞凌和意法半导体）计划在 2022 年大幅增加资本支出。

目前，这 13 家公司的总资本支出预计将是两年前（2020 年）的 2.5 倍。但这些半导体制造商中的大多数都是为了应对当前的需求激增。在接下来的几年里，许多公司的资本支出占销售额的百分比可能会恢复到新冠疫情前的水平。

2021 年欧洲市场智能手机排行榜：三星第一，苹果第二，小米第三，OPPO 第四，realme 首次闯入前五

根据 Strategy Analytics 的新数据，苹果 iPhone 在整个 2021 年占据了欧洲智能手机市场 23% 的份额。苹果 iPhone 同比增长了 11%，使其市场份额与前一年相比保持相对稳定。

三星目前是欧洲市场的领导者，以 29% 的市场占有率保持第一。然而，三星在 2021 年同比下降了 1%，是前五名中唯一减速的智能手机品牌。

小米排在第三位，市场份额为 20%，同比增长 33%。OPPO 以 5% 的市场份额和 77% 同比增长位居第四。制造商 realme 以令人难以置信的 548% 的增长首次闯入前五名，尽管它在 2021 年底只占有 3% 的市场份额。Strategy Analytics 发现，2021 年欧洲的整个智能手机市场同比增长 3%。

2021 年亚洲供应链市值百强：中国大陆企业入榜最多，台积电雄霸全亚

据 DIGITIMES Asia 发布的 2021 年“亚洲供应链 100 大市值调查报告”，半导体产业与汽车制造业在亚洲供应链前百大中超过半数。2021 年亚洲半导体产业表现亮眼稳居产业市值龙头，半导体产业总市值高达 11569 亿美元，比前一年成长 36.3％，中国大陆和日本分别以 63.2％、56.9％增速成长最快。

前 100 大市值半导体企业中又以中国大陆企业入榜最多，多达 17 家，随后依次为中国台湾 5 家、日本 4 家和韩国 1 家。其中来自中国台湾的台积电、联发科、联电、日月光和环球晶五家入榜企业，合计市值高达 7053 亿美元，远超中国大陆、日本、韩国等地区，台积电更以 5763 亿美元市值雄霸全亚。

中国大陆的韦尔股份、中芯国际、北方华创、 紫光国芯、中环股份、兆易创新、矽力杰、澜起科技、晶盛机电等 9 家企业入榜，市值合计约 2091 亿美元。

2022年CIS市场将达219亿美元，同比增长7%

集微网消息，市场研究机构Counterpoint最新报告预测，受智能手机、汽车、工业和其他应用需求增长推动，2022年全球图像传感器（CIS）市场营收将达到219亿美元，同比增长7%，其中手机CIS市场将贡献71.4%的营收，前三大CIS供应商索尼、三星和豪威合计营收比例达到77%。

图源:Counterpoint Research

Counterpoint研究副总监Ethan Qi表示，随着全球智能手机出货量的持续回升和图像传感器的进一步升级，特别是在分辨率方面，预计手机领域的CIS销售将实现中个位数的同比增长。同时，随着汽车智能化、网联化和自动化，用于ADAS和ADS功能的视觉及传感摄像头的应用将激增，从而推动未来几年新车中的CIS渗透率增加。此外，安防监控领域预计将保持低个位数增长。索尼预计今年营收占比将达到39.1%继续领跑行业，其次是三星（24.9%）和豪威科技（12.9%）。

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