会议重点（2022-7-29）

一、会议重点：
1、政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为。

​2、疫情防控：要坚持人民至上、生命至上、坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，出现了疫情必须立即严格防控，该管的要坚决管住，决不能松懈厌战。

3、支持中西部地区改善基础设施和营商环境。

4、要推动平台经济规范健康持续发展，对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例。

5、要稳定房地产市场，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。

评：

1、把上面几条可能产生利润增长点的方向给大家列了出来，政策的攻防重点，进攻性的政策才是企业利润的增长点。

2、消费和中西部的基建属于进攻型的政策，该研究大基建了，重点的方向是中西部，万变不离其宗，大基建行业最赚钱的是哪个行当？房地产没有给额外新的政策，而是强调地方政府的主要责任，给了地方政府的施政空间。

3、宏观政策要在扩大需求上积极作为，不但要求“作为”，而且是“积极”作为，工业经济的增长已经起来了，就业是不是已经保住了，是不是可以吃好一点？稳扎稳打，步步为营，消费强，则国强！

二、技术看盘：

1、​上半年工业搞起来了，老百姓手上就有钱，有钱了才能消费，所以下半年的重心就是消费，理解了吗？明白人，扣圈666！ ​​​​

2、大家找一下工程机械的行业网站，看看工程机械行业的库存情况怎么样，这是了解工程机械未来走向最重要的办法。

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3、​目前来看，弱化了GDP增长5.5%的说法，美国的问题是通胀，咱们的问题是房地产，十次金融危机9次地产，房地产平稳着陆远大于经济的增长。

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​4、猪是很活跃，别的消费就是烂泥巴扶不上墙；盐湖提锂跟上来了，锂电池回收又增加了赛道订单，越来越强；​​​​要么涨的摁不住，比如减速器，要么什么利好都视而不见，比如调味品； ​​​​奶酪定增的价格本来就便宜，淡定对待，穿透事物把本质看透。 ​​​​

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​5、看了一下风电的两个龙头，风电的核心技术是在于主轴，目前中国有两家公司在做，占全球市场的50%。而主轴占整个风机的成本大约2%~3%，对整个风电站的建设成本影响并不大，相当于工程机械里面的油缸一样的江湖地位。但是整个风电行业的价格战打得很厉害，毛利率越来越低，去年风电公司是不赚钱的，今年都是微利。这个行业的竞争集中度越来越高，小公司通过这两年激烈竞争基本上也被打死，那么机构预测明年的利润不错，还在观察研究中。

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​6、​上证50连跌21个交易日，21个交易日里只有4根阳线，受不了，对吧？提醒各位，股市80%以上的时间都是跌的，如果你承受不了这一点，真的不适合投资。

7、维持强劲反弹一触即发的观点！未来3-5年最佳的买点，抱紧你的筹码，有钱就干，没钱就看着，从现在起抱三年，才叫真本事！胜利从来只属于强者，跟弱者无关，你是强者还是弱者？跟紧，别掉队！人哩？点一个，下周再战！（文章观点侧重于投资逻辑研究，不能作为投资依据，投资有风险，入市需谨慎！）