湖北泰晶电子科技股份有限公司2018年年度报告摘要

公司代码：603738 公司简称：泰晶科技

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司的净利润为36,358,746.47元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2018年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务公司主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售。公司自设立以来主营业务未发生变化。公司首发募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，与电子元器件行业微型化、片式化的发展趋势和国家的产业政策方向一致。募集资金投资项目的实施将扩大公司产能，优化公司产品结构和提高产品品质，提升公司的市场竞争能力。目前，公司主要产品为各种型号的石英晶体谐振器，产品涵盖DIP和SMD等，具体型号展示及主要应用如下：

（二）公司的主要经营模式

1、采购模式

经过多年的经营，公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购。公司与供应商具有多年稳定的业务合作关系，原材料供应充足。

2、生产模式

公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的工作机理，提出其性能参数与技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料采购、产品生产。

3、销售模式

本公司主要采用直销模式，直接面对终端客户，与重要客户维持长期的战略合作关系；同时，公司通过电子产品贸易商以买断式销售为补充；每年根据市场需求，拓展新的销售渠道，扩大市场占有率。2018年以来，公司加大芯片方案商推广，通过各方案商产品平台的认证，获得更多的终端客户机会，是公司微型片式产品介入智能化、物联网市场，参与国际竞争的模式拓展。

（三）公司所处的行业情况

公司主要从事石英晶体谐振器的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业。电子元器件是电子信息产业的基础产业，是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力量。

1、全球及我国石英晶体元器件行业状态

根据公开资料，2010-2017年世界石英晶体元器件各主要生产地销售额占比：

数据来源：日本水晶工业协会[QJAJ]2010、2011、2013、2015、2016、2017

（注：2012、2014年统计数据未公开）

2016年和2017年世界石英晶体元件各主要生产地市场份额分布如下：

数据来源：Siward 2016年报、2017年报

世界范围内，日本石英晶体元器件厂商基础技术水平和生产自动化程度较高，具备较强的规模和技术优势，是国际石英晶体谐振器制造强国。2011年以前，日本厂商生产的石英晶体谐振器占据了世界市场近六成的份额，呈现一国独大的竞争格局。2013年以来，日本厂商受到原材料和人力资源成本上升及汇率波动等因素的影响，同时受到全球范围内其他区域如中国台湾、中国大陆等厂商产能扩张及替代产品的影响，市场份额出现较大幅度下滑，2017年略有下降，全球市场份额占比已经由2010年的59.9%下降到2017年的48.80%，下降了11.10个百分点（数据来源：日本水晶工业协会统计资料QIAJ，2010、2011、2013、2015、2016、2017）。

台湾地区厂商近年来发展迅速，产品更新速度快，成本优势有所体现，2017年已占据了全球约24.30%的市场份额，较2010年增长了6.00个百分点。其他地区，如美国厂商产品主要针对美国国内及部分专项产品市场，供求渠道较为稳定，单位价值较高，2017年全球同类产品销售额占比在9.00%左右。韩国、欧洲及其他国家厂商的产品应用以其内需为主，2017年呈下降趋势，合计约占全球销售额的7.0%左右。欧洲国家厂商因其电子信息、无线通讯技术的发展，在设计、开发、频率利用方面具有一定的优势（数据来源：日本水晶工业协会统计资料QIAJ，2010、2011、2013、2015、2016、2017）。中国大陆厂商总体市场销售额低于日本、中国台湾，但成长率高于全球，2017年销售额约占全球的10.10%，较2010年的4.0%增长近6.1个百分点。随着中国大陆厂商的崛起，市场竞争逐步加剧，借助于中国大陆优势的成本资源，中国大陆企业在石英晶体谐振器行业依然有较大的成长空间。

根据台湾晶技股份有限公司2017年年报显示，全球频率元件产值维持31-33 亿美元，年复合成长率0.1%。全球频率元件年销量估计175-185 亿颗，年复合成长率2.1%。由于中国大陆厂商在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面取得了长足的发展。根据台湾希华晶体科技股份有限公司2016年年报和2017年年报中关于市场占有率的数据显示，目前中国大陆已成为日本、中国台湾之外最主要的石英晶体谐振器的生产、应用、出口地，各类石英晶体谐振器产品的市场规模逐年递增。主要原因在于一方面日本企业在消费类电子产品、小型电子类产品和资讯设备等应用领域成本优势下降，转向发展其他产品市场，中国大陆厂商逐渐扩大市场份额；另一方面中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心，下游市场采购需求逐渐增加，带动了石英晶体元器件产业发展。预计未来几年，随着万物智联的快速发展，由于中国大陆厂商竞争力的加强，其市场份额占比会继续保持上升态势。

2、公司目前产品各品种系列产量及分布情况

（1）公司2016年至2018年各品种系列产量比较（单位：亿只）：

公司产品生产总量逐年提升：2018年产量27.80亿只，比上年增长23.51%。

（2）2017年与2018年收入各品种系列占比比较：

报告期内，公司实现主营业务收入5.48亿元，比上年5.09亿元增长7.67%。M系列产品在主营业务收入中的比重进一步提高，占主营业务收入比例为60.75%，较上年占主营业务收入比例53.31%增长7.44%。

2017年12月，经中国证监会“证监许可[2017]2094号”文核准，公司公开发行了面值总额21,500.00万元可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为21,500.00万元，扣除发行费用1,751.93万元后，实际募集资金净额为19,748.07万元。本次募集资金到位后，公司即针对市场需求，迅速投入并合理使用所募集资金，加快募投项目建设。报告期内，募投项目“TKD-M系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”已累计投入8,254.76万元，占可转债募投项目实际募集资金净额的41.80%；募投项目“TKD-M 系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目”已累计投入11,499.94万元，占可转债募投项目实际募集资金净额的58.23%。上述募投项目资金已全部投入完毕，其经济效益处于释放过程中。

3、公司产品主要应用趋势

公司主要产品为石英晶体谐振器，其中核心产品为各种型号的音叉晶体谐振器（含DIP、SMD）和SMD高频晶体谐振器。石英晶体谐振器作为频率控制和频率选择的基础元件，广泛应用于资讯设备（台式电脑、笔记本电脑、平板电脑）、移动终端（多功能手机、智能手机、GPS、PDA）、网络设备（大型基站、路由器）、汽车电子、消费类电子产品（数码相机、摄像机）、小型电子类产品（石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等）、智能应用产品如智能电表、电子银行口令卡、电子标签等物联网多层次应用。在无线广域网（WAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、个人网（PAN）有广泛的应用，包括3G/4G/5G、蓝牙、WiFi、ZigBee技术等。

在国家政策的大力支持下，近几年我国物联网产业增速势头强劲。根据国家工信部的统计，2018年，物联网业务收入比上年大幅增长72.9%。（数据来源：国家工信部《2018年通信业统计公报》）。 “十三五”期间，物联网产业将迎来新一轮结构快速升级和产品更新，这将有利于促进国内消费市场规模增长，使得各型晶体谐振器产品需求稳步增长。

（1）资讯设备

根据国家工信部最新统计，2018年，计算机制造业增加值同比增长9.5%，出口交货值同比增长9.4%。主要产品中，微型计算机设备产量同比下降1.0%；其中笔记本电脑产量同比增长0.6%，平板电脑产量同比增长2.8%。（数据来源：国家工信部《2018年电子信息制造业运行情况》）。在万物智联的发展下，资讯设备功能将日益丰富，在国内笔记本电脑应用市场旺盛产能的形势下，将带动上游石英晶体谐振器产品的大幅增长。

（2）移动终端

随着电子通讯技术的快速发展和产量规模化优势的显现，移动终端日益普及，世界智能移动通讯产品保持了快速发展的趋势。近年来，我国4G用户保持高速增长态势，拉动了国内手机市场需求增长。根据国家工信部最新公开资料，2018年，通信设备制造业增加值同比增长13.8%，出口交货值同比增长12.6%。主要产品中，手机产量同比下降4.1%，其中智能手机同比下降0.6%。（数据来源：国家工信部《2018年电子信息制造业运行情况》）。数据显示，虽然通信设备依旧保持了平稳增长，但是国内手机行业已进入高度成熟期。2017年11月《爱立信移动报告》显示，爱立信预测广域物联网设备和短程物联网设备预计2023年将达到198亿个；2018年11月《爱立信移动报告》显示，爱立信预测广域物联网设备和短程物联网设备预计2024年将达到223亿个。可见，随着5G商用的加速推进和万物互联，智能手机及周边应用终端将快速增长，其中尤其以东北亚（中国、日本、韩国）发展迅猛，这必将给中国电子元器件行业带来发展的机遇，同时也是公司主营行业晶体谐振器产业的最佳机会。

爱立信预测各种连接设备数趋势 数据来源：2017年11月《Ericsson Mobility Report》）

爱立信预测广域及短程设备数及区域分布 数据来源：2018年11月《Ericsson Mobility Report》）

爱立信预测5G等各种技术应用比例趋势 数据来源：2018年11月《Ericsson Mobility Report》）

（3）网络设备

根据国家工信部的统计，截至2018年12月底，互联网宽带接入端口数量达到8.86亿个，比上年末净增1.1亿个。全国净增移动通信基站29万个，总数达648万个。其中4G基站净增43.9万个，总数达到372万个。（数据来源：国家工信部《2018年通信业统计公报》）。

随着宽带普及提速工程，今后通信业和信息服务业的发展空间巨大。2016年国家工信部公布为IMT-2020（5G）储备不低于500MHz的频谱资源，国内三大运营商随之公布各自的5G进程表。基于我国5G的逐步实施、宽带网络发展战略的推进，网络设备产销规模将稳步提升，石英晶体谐振器应用也将进一步攀升。

（4）汽车电子

国家2018年1月7日发布的《智能汽车创新发展战略》要求到2020年，智能汽车新车占比达到50%，智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。据中国汽车工业协会提供，2018年，我国汽车工业总体运行平稳，受多方因素影响产销量同比下降，行业主要经济效益指标保持增长，但增幅回落。新能源汽车快速发展，产销量保持高速增长态势（数据来源：国家工信部《2018年汽车工业经济运行情况》）。其中，新能源汽车累计产销127.05万辆和125.62万辆，同比增长59.92%和61.74%（数据来源：国家工信部《2018年我国新能源汽车继续保持高速增长》）。随着5G商用的加速推进，车联网将迎来黄金发展期，将带来汽车电子更大的市场空间。越来越多的电子器件（例如，传感器、通信（GPS、4G/5G）、摄像头、检测系统等）被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。汽车联网、智能识别系统及无人驾驶的快速发展将大幅促进上游元件市场的快速增长。

（5）智能硬件

2016年中国智能硬件市场规整体保持稳定的增长态势，智能硬件具体包括可穿戴设备、智能家居、智能车载设备、智能服务机器人等。近年来，国家先后发布《中国制造2025》、《中国机器人产业发展规划》等规划，在政策层面给予智能硬件大力支持，并给出指导方向。智能硬件市场的发展主要受到人工智能、传感器等技术的驱动，在人机交互、智能化等功能性能上更加完善，为消费者提供更丰富的体验，成为物联网融入日常生活的重要组成部分。

根据相关数据显示，2016年全球可穿戴传感器市场规模约为2.3793亿美元，预计到2022年将到约13.8740亿美元；2017年至2022年期间年均复合增长率约为34.2%。（数据来源：中国电子元件行业协会http://www.ic-ceca.org.cn）。可见，智能硬件未来市场空间广阔，将对晶体谐振器市场产生大量需求，为国内晶体谐振器产品开拓国内应用市场提供了较好发展机会。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入61,129.96万元，较上年同期增长13.21%；实现利润总额5,786.30万元，较上年同期下降39.79%；实现净利润4,410.98万元，较上年同期下降42.14%；归属于母公司的净利润3,635.87万元，较上年同期下降43.66%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、会计政策变更

①财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本年和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本年和比较期间的本公司合并及母公司净利润和合并及母公司股东权益无影响。

②个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本公司相应追溯重述了比较报表。对于本报告期内合并利润表及母公司利润表列报的影响如下：

单位：元

2、会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2018年 12月31日止的年度财务报表。全部子公司共十三家：深圳市泰晶实业有限公司、随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业（香港）有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、深圳市泰卓电子有限公司、泰卓电子（香港）有限公司、 清远市宏泰表面科技有限公司、武汉润晶科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司、深圳市鹏赫精密科技有限公司。

注：子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。