BIS行长拉响警钟：全球金融海啸即将来临，谁能力挽狂澜？

也许大部分人没有听闻过詹姆·卡鲁阿纳（Jaime Caruana），这位前西班牙银行行长目前是国际清算银行（BIS）的掌舵人；也很少人明白由58个国家央行联合部分极具国际影响力的银行共同组成的银团BIS在全球“中央计划”型的金融体系中占据着何等重要的位置。而这位“世界央行”的负责人在近期发布警示：比起雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒闭之前，目前全球金融系统在许多方面“更加脆弱”， 究竟发生了什么？这一次是否能相信BIS力挽狂澜？

在前不久举行的BIS第84届年度报告上，卡鲁阿纳在谈及金融市场时给出不详的恶兆：“股票市场居高不下与经济增长严重脱节已经让人无法忽视”。他引用著名经济学家凯恩斯的话指出:“与你有偿付债务能力的时间相比,市场保持非理性状态所持续的时间更长。”金融市场的行为已经完全脱离经济现实，在将来的某个时候，一场覆盖面极广的市场校正将不期而遇。为何卡鲁阿纳选择在这个时候发出这等宣言呢？

债务“节节攀升”，股市“过于亢奋”——金融市场与经济发展严重脱节

英国《每日电讯报》专栏作家安布罗斯·埃文斯-普利特查德(Ambrose Evans-Pritchard) 撰文指出，卡鲁阿纳非常担心不断攀升的债务水平以及过于亢奋的金融市场情绪。他警告称，当前的全球经济与2007年一样容易受到金融危机的冲击，尤其是在最近几年负债比率不断攀升，何况新兴市场也被卷入这次“火坑”，更是增加了风险。

这位于2009年就任“世界央行”的行长指出，投资者在贪婪地追逐利润的过程中完全忽视可货币紧缩带来的风险。“这些市场参与者似乎只考虑到可能结果中非常狭窄的一小部分，他们相信货币政策在很长的一段时间内会持续宽松，比起央行首脑们愿意给出的，他们要求的保证更多。”

卡鲁阿纳指出，比起2008金融危机时的状态，全球金融体系在很多方面要比脆弱的多，发达国家负债比率上涨20%，占其生产总值（GDP）的275%。

单以公债来看，据统计，自上次衰退之后，全球政府债务总额增长了40%，而那些“太大而不能倒闭”（即被纳入系统性重要金融机构SIFI）的银行集体得到37%的扩张。而美国国债现今总规模高达17.56万亿美元，十年间增长超过10万亿美元。BIS也承认，全球衍生品泡沫已经增长到至少710万亿美元。（详见下图）

Aes:发达经济体；EMEs:新兴市场经济体

上次危机是大规模的金融失衡并没有得到解决，相反，变得更加糟糕。后危机时期，G7经济体公共部门债务的总和上涨近40个百分点，占生产总值的120%——这是发达国家负债占GDP比率上涨20%背后的一个关键因素。

谁将成为救赎者，BIS吗？

当然不。大多数人并不知道这所谓的“央行中的央行”秘密地操纵着全球货币供应。这家未经选举的银行总部位于瑞士巴塞尔，并在香港、墨西哥设有分部，不需要纳税，更不受任何国家法律约束。连Wikipedia都承认：“BIS不对任何单一的政府机关负责。”

BIS是根据海牙国际协定于1930年5月成立，最初目的是为了妥善处理第一次世界大战后德国的战争赔款问题，最初的成员国也仅有英国、法国、意大利、德国、比利时、日本6国的中央银行，以及美国的3家大商业银行，如今规模已经扩到大58个国家央行，权利超过美国经济体，各国央行共同将它打造成为新兴世界经济体系的一个关键基石。

每隔两个月，这些央行首脑们都将聚集在巴塞尔举行“全球经济会议”，会上做出的每个决定都将影响到地球上的每一个人，但是除去BIS所代表的精英阶层，没有人在这里有话语权。

1975年，乔治敦大学（Georgetown University）历史学教授卡罗尔·奎格利（Carroll Quigley）在一篇题为“悲剧和希望”的论文中已经预示BIS将站在全球金融体系的“顶点”。

“金融资本主义强国有另一个深远的目的，无外乎将建立一个秘密的、由私人掌控的世界财政控制体系，以支配各个国家的政治体制以及世界经济。该体统是在一个 “封建”的方式运行，所依赖的是世界中央银行一致行动，这些首脑们通过进行频繁的私人会议，然后得出秘密协议。位于瑞士巴塞尔的国际清算银行将是该系统的顶点，这家全球央行共同拥有和控制的私人银行就是他们的私人公司。 ”

可悲的是，奎格利在四十年前所描绘的全球金融体系如今已经“全面开花”。 每两个月，世界央行首脑们前往巴塞尔参加“全球经济会议”，他们所谈论的货币和经济远远不只是学术讨论。

在这个“圆桌会议”上，这些人所代表的国家每年GDP超过51万亿美元，占全球产出的四分之三。这些央行行长定期居首一堂，为全球经济“出谋划策”，但是为何却不为人知？而一个非民选央行组织为何又能脱离国家政府之外，享有如此巨大权力？这令人深思。

（译自Zero Hedge）

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