曹操出行公开招股，预计募资超18亿港元

网通社快讯 6月17日，曹操出行发布公告启动招股，计划于6月25日在港交所主板挂牌上市，股份代号为02643，联席保荐人为华泰国际、农银国际及广发融资（香港）。

曹操出行发售4417.86万股，香港公开发售占10%，其余为国际发售，每股发售价41.94港元，集资最多18.53亿港元。一手100股，入场费4236.3港元。

按照计划，其拟将所得款项净额中，约19%用于改进车服解决方案及改善服务质量；约18%用于提升并推出定制车；约17%用于提升技术及投资自动驾驶；约16%用于扩大地理覆盖范围；约20%用于偿还若干银行借款的部分本金及利息；及约10%用作营运资金及其他一般公司用途。

据悉，2015年，吉利控股集团“孵化”成立曹操出行，主要业务包括网约车、顺风车等，收入主要来自出行服务，特别是网约车。

曹操出行营收持续走高，但尚未实现盈利。

招股书显示，2022-2024年，曹操出行营收分别为76.31亿元、107亿元和147亿元，其中出行服务的营收占比分别为97.9%、96.6%和92.5%，对应的订单量分别为3.83亿笔、4.48亿笔、5.98亿笔。

2022-2024年，曹操出行分别亏损20.07亿元、19.81亿元和12.46亿元。具体来看，开支和销售成本也在攀升。2022-2024年，曹操出行销售及营销开支分别为6.39亿元、8.36亿元和12.2亿元；销售成本分别为79.7亿元、100.52亿元和134.71亿元。

（图/文 网通社 王颖萍）