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市场热点一 算力
阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。
《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。
3月18日07:09《研选》 精选东方国信研报，指出其是国内领先的企业级大数据与AI解决方案提供商，智算中心订单落地，算力服务开启第二增长曲线。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
3月18日08:25《九点特供》 追踪到英伟达创始人兼CEO黄仁勋在GTC2026主题演讲中反复强调的一个核心概念是“token工厂”，指出随着安装用户量增长，Token爆发短期直接拉动推理算力、上云需求，提及东方国信。
其在3月18日触及20cm涨停。
《九点特供》：盘前必读的特供早报。
3月17日08:14《九点特供》 追踪到NEBIUS涨14.96%，指出此前Meta与Nebius签署五年协议，拟斥资最高270亿美元采购AI基础设施，伴随Tokens需求快速提升，拉动云计算需求，云计算及配套服务厂商有望迎来估值重构，提及顺网科技、优刻得。3月18日，顺网科技大涨11.91%，优刻得大涨13.21%。
《狙击龙虎榜》：揭秘主力资金去向，找寻资金背后的逻辑！
3月18日12:56《狙击龙虎榜》 追踪市场热点，指出数据港作为阿里云核心IDC服务商（约80%-90%收入来自阿里），数据港深度绑定阿里AI云扩张红利。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
3月18日12:59《电报解读》 追踪到“阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%”，随即引用机构观点展开解读：阿里云作为AI云市场份额稳居第一的头部云服务厂商，模型能力强、算力布局深厚、客户范围广粘性高，拥有更强定价自主权有望受益于产业提价趋势，未来有望改善盈利，看好行业需求高景气度驱动及阿里云在AI时代稳固竞争壁垒支持下的长期增长潜力及盈利改善空间。
其在3月18日收获涨停。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
3月12日08:36《电报解读》 追踪到“英伟达年内再次加码云业务”，随即深度梳理相关投研逻辑：AI拉动云计算需求，云计算及配套服务厂商有望迎来估值重构。本文提及东方国信，公司在云计算、人工智能及数据库领域已构建完整的自主技术体系与业务布局；顺网科技全资子公司雾联科技专注于云计算和边缘计算的算力建设、研发与应用。3月18日，东方国信、顺网科技双双大幅拉升，分别收涨16.36%、11.91%。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
3月15日17:46《风口研报》 精选“泰豪科技”公司研报并加以梳理，发文指出：聚焦军工与应急装备产业，2025年扭亏为盈。其自研大功率高压柴油发电机组入驻美国数据中心，海外发电设备需求旺、云厂商资本开支高致订单外溢，公司作为国内典型案例，有望借此迎来业绩与战略双拐点。3月18日，泰豪科技收获涨停。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
3月15日18:53《电报解读》 追踪到腾讯 “龙虾” 免费安装全国落地，随即展开梳理：OpenClaw这类执行中枢将AI算力消耗从“Chatbot式的对话请求”转变为“全天候的持续运行”。相较单轮对话，Agent任务对应的Tokens、联网搜索、长期记忆、状态存储和长连接占用都会更高，单位用户的云消耗将明显抬升。国联民生证券吕伟认为，在确定的Agent“淘金热”中，云厂商作为“卖铲人”有望迎来三重价值重估。本文提及铜牛信息，其在3月18日收涨10.2%。
市场热点二 液冷
美国谷歌公司近日派出一个团队，专门来中国大陆地区考察一种对美国人工智能技术发展相当重要的产品，即用于数据中心服务器冷却的液冷设备。
《盘中宝》：盘中有「宝」，快人一步！
3月18日10:55《盘中宝》 发文点评液冷方向，文章引用分析师观点指出：AIGC驱动、功率密度提升、PUE管控收紧三大因素形成共振，推动液冷散热需求加速释放，为液冷一次侧散热行业的快速发展奠定了坚实基础。文章提及强瑞技术，公司在3月18日收获20cm涨停。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
3月16日20:02《电报解读》 追踪到“工信部要求适度超前布局智算等新型信息基础设施”，随后发文覆盖“液冷”行业，梳理指出：AI算力需求持续增加，单芯片功耗&机柜密度持续提升，数据中心制冷难度升级，液冷技术有望成为主流制冷方案。本文提及高澜股份，公司数据中心液冷服务的客户主要为头部的互联网厂商。3月18日，高澜股份强势拉升，收涨13.21%。
市场热点三 存储
消息面上，存储芯片“卖方市场化”正在加剧，SK海力士透露，目前DRAM及NAND库存仅剩约4周，从云厂商到消费电子终端均无法获得足额供应。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
3月17日08:42《电报解读》 追踪到“黄仁勋表示Feynman架构将采用定制HBM”，随即展开梳理：HBM正由“配套存储”升级为决定算力上限的核心环节；技术壁垒叠加产能爬坡，产业链盈利弹性与集中度有望同步提升。本文提及香农芯创，公司是SK海力士分销商之一具有HBM代理资质。3月18日，香农芯创强势拉升，收涨10.63%。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
3月17日17:55《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“朗科科技”，发文指出：公司经营多种存储及消费电子产品，内存产品线丰富，DDR5 内存性能极致。会依市场调整价格策略。全资子公司有业务合作，围绕韶关数据中心布局，算力网站上线，服务器有订单交付，预计2025年因存储涨价等净利润大增 。3月18日，朗科科技收获20CM涨停。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
3月16日13:04《风口研报》 精选“国科微”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司是国内领先的AI与多媒体芯片设计企业，公司于1月20日发布涨价函，合封 KGD 产品涨价40%-80%，有望带动毛利率持续提升，并将同步利好业绩；其凭核心技术提升份额，在AI芯片等领域多元布局，信创业务或带动相关产品需求，有望提升毛利率、增强营收弹性，前景广阔。3月18日，国科微大幅拉升，收涨11.98%。
市场热点四 商业航天
天风证券表示，近期看到商业航天产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动，持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
3月12日13:47《电报解读》 追踪到“长征十二号乙运载火箭将于今年上半年首飞”，而后引用机构观点加以剖析：商业航天迎来政策面、业绩面、技术面三个重大产业拐点：1）政策面，“十五五”首提建设航天强国目标，商业航天产业或将成为焦点；2）业绩面，中国星网、垣信卫星加快发射节奏，有望带动上游卫星制造、火箭发射等环节业绩兑现；3）技术面，商业火箭公司加快可回收技术突破和融资工作，我国地面蜂窝网络产业优势有望赋能NTN技术发展。本文提及春晖智控，其在3月18日收涨11.2%。
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