广告业两大巨头合体!分众拟83亿元估值收购新潮,需通过反垄断审查

2025年04月09日22:50:30 财经 4998

分众传媒信息技术股份有限公司(简称“分众传媒”,002027)拟83亿元收购成都新潮传媒集团股份有限公司(简称“新潮传媒”)。

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新潮传媒集团董事长张继学。 成都商报 刘海韵 摄

4月9日晚间,分众传媒发布公告,公司拟以发行股份及支付现金方式购买张继学、重庆京东、百度在线等50名股东持有的新潮传媒100%股权。本次交易完成后,新潮传媒将成为上市公司全资子公司。同时,分众传媒拟聘任张继学担任副总裁和首席增长官。

截至2024年9月30日,新潮传媒净资产(未经审计)为34.2亿元。经初步协商,新潮传媒100%股权预估值为83亿元。也就是说,分众传媒此次收购,较新潮传媒净资产溢价率达142.5%。

此外,本次发行股份购买资产的发行价格为5.68元/股。截至4月9日收盘,分众传媒报收6.53元。

公告内容显示,分众传媒主营业务为生活圈媒体中户外广告的开发和运营,主要产品为楼宇媒体和影院银幕广告媒体。而新潮传媒主营业务与分众传媒类似,其主要业务为户外广告的开发和运营,专注于中产社区户外视频广告媒体和户外平面广告媒体等,资源点位与分众传媒重合度较低。

户外广告中,分众传媒及新潮传媒市占率分别为第一、第三。根据中国广告协会发布的“2024年全球及中国户外广告市场报告”,2024年,分众传媒市场份额达到了14.5%,排名第一,新潮传媒市场份额为2.7%,位列第三。值得一提的是,户外视频广告增长态势较猛,2024年占据户外广告市场约56.7%的份额。在户外视频广告领域,分众传媒、新潮传媒占据市场第一、第二的位置。

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分众传媒表示,本次交易完成后,上市公司将进一步聚焦主业,拓展优质资源点位,优化媒体资源覆盖的密度和结构,进一步扩大公司城市生活圈媒体网络覆盖范围。分众传媒控股股东mediamanagementhongkonglimited也表示,本次交易有利于公司完善业务布局、提升持续经营能力及抵御市场风险的能力。

值得关注的是,新潮传媒仍然处于亏损状态。根据未经审计的财务数据,2022年度、2023年度及2024年1-9月,标的公司净利润(未经审计)分别为-46863.56万元、-27872.00万元和-509.85万元。

分众传媒表示,收购新潮传媒后,双方业务将实现协同发展,把握行业调整机遇。

一方面,分众传媒媒体资源覆盖的密度和结构可得到进一步优化,线下品牌营销网络覆盖范围得到扩大,进而增强广告主客户开发和服务方面的综合竞争力;另一方面,双方可实现在市场、开发渠道、经销管理等方面的业务协同,提升综合服务能力并有效降低服务成本。本次重组完成后,分众传媒将充分采取客户共享、市场共拓的协同发展方式,全方位发挥协同效应,助推公司在户外广告领域的发展实力和影响力。

此外,通过本次交易,双方可共建技术研发平台,打造基于 ai 驱动的全新行业解决方案,实现强强联合和优势互补,进一步提升上市公司整体技术实力和服务竞争力。

从收购进度上看,本次交易尚需履行6大程序事项,包括董事会审议批准本次交易正式方案、重组报告书等;交易对方内部决策机构审议通过本次交易正式方案;上市公司股东大会审议批准本次交易正式方案、重组报告书、协议、议案等;深交所审核通过,并经中国证监会注册;通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查;交易各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序(如适用)。

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