近年全国已经有多家农商行降低了商户聚合支付收单（商户收款码）手续费优惠，聚合支付手续费优惠可能正对上市农商行造成压力。
公开信息显示，目前13家上市农商行全部开展了聚合支付业务，4家曾公布过聚合支付手续费优惠政策，但其中的交易免手续费优惠已经取消，返现金也已经消失，苏农银行营业厅工作人员表示，从2024年6月8日起，将降低新商户交易两个月后的免手续费交易金额。
瑞丰银行认为聚合支付虽然“不挣钱”，但是一个客户引流入口，可以拉动存贷业务，不过对商户交易手续费的确在存款余额等营销政策有一些调整。当农商行不得不对商户手续费下手，专家认为是补贴成本过高和防范业务风险。
一家上市农商行对免费交易额度即将调降
南都·湾财社记者统计，目前a股和港股上市的13家农商行，全部开展了聚合支付业务。
过往，为了拓展聚合支付业务，抢占市场份额，很多农商行会降低交易手续费，甚至零费率，或者推出各种返现补贴等优惠政策。根据上市农商行官方公众号公开信息，南都·湾财社记者发现，瑞丰银行、苏州农商行、青岛农商行、江阴银行都曾推出优惠方案。
2017年，瑞丰银行对使用浙江农信手机银行支付费率全免；2021年，江阴银行对本地收银宝商户，单笔扫码3000元及以下交易免交易手续费；对异地收银宝商户，扫码交易免交易手续费；2022年，青农商行全年开展手续费优惠活动，对贡献较大商户更可能再额外申请优惠政策；2023年，苏农银行对完成20笔首款交易、账户日均余额大于等于2000，奖励18.8元微信立减金。
针对上述4家银行，南都·湾财社记者分别咨询了当地营业厅工作人员，目前瑞丰银行、江阴银行的交易免手续费优惠已经取消，苏农银行的返现金也已经消失。
4家银行的聚合支付最新收费标准纷纷采用了限时、限额或者限笔数免费等新优惠政策，新商户交易满两/三个月后，超过标准部分再根据账户日均存款金额等不同等级决定手续费收取标准，费率在0.2%-0.3%之间，商户优惠资质要求有提升。
上市农商行聚合支付业务费率情况（信息来源：公司公众号，记者采访）
瑞丰银行营业厅工作人员表示现行政策从2023年以来并未调整；青岛银行工作人员称当前方案已经实施三四年；而苏农银行一营业厅工作人员则表示，2024年6月8日后，新商户使用聚合码支付交易满两个月后，免手续费交易额度门槛提高，将从每月10万元下降到3万；江阴银行工作人员对手续费方案调整时间未作出回应。
虽然“不挣钱”，但是引流客户入口
相比手续费，银行更看重的是通过聚合支付收单业务，归集商户资金，降低吸储成本，开展信贷业务。
业内人士表示，商户每日的收款资金通过聚合支付收单业务归集到对应的银行结算账户中，商户往往不会立即将其转出或选择定期存款、理财产品，而是直接以活期存款方式将资金沉淀在银行账户中作为经营周转的备用金，这就有利于银行稳定存款规模、优化负债结构、降低存款资金的付息成本。
“2023年底，我们挂钩聚合支付业务的存款大概30亿，存款基本以活期为主，对我们来说创造的效益主要来自于存款，支付过程的手续费不多，大概小几百万。这个手续费不是我们业务的主要构成，我们比较关心的就是那些存款，存款是我们很重要的基础业务”，瑞丰银行的董秘向南都·湾财社记者介绍到。
“这是我们很重要的客群，引流的基础业务，很多小商小贩还没有贷款的时候，还是先给他们一个结算支付工具，慢慢从这些工具里面了解他们流水的情况，然后选择好的一些客户授信。所以，虽然’不挣钱’，但算是引流客户的一个入口”，瑞丰银行董秘进一步解释。
但不同银行对聚合支付业务态度也略有不同，苏农银行董秘办人员向南都·湾财社记者介绍，“今年一季度聚合码支付业务手续费和佣金净收入大概几百万”，“对商户收取手续费这块，还是平稳做好服务，通过渠道做好客户日常维护，再去观察一些存贷款业务机会之类的，这不会是我们主攻的收入来源，主要的收入来源还是靠存贷息差，还有投资收益等”。
对于近期是否有对聚合支付手续费调整动作或计划，瑞丰银行董秘表示，的确在存款余额要求等营销政策上有一些调整，但手续费率并没有调整；苏农银行董秘办人员并没有给出具体回应。
分析师： 补贴成本过高，防范风险
一年小几千万乃至小几百万的手续费收入，对上市农商行来讲体量微小，但当银行要对聚合支付的手续费下手，肯定是有某种方面的原因。
对于农商行调整收单业务动态收费的原因，博通咨询金融行业首席分析师王蓬博在接受媒体采访中指出：“主要还是补贴成本过高，此前免费的主要原因在于农商行希望能够借此获取更多的真实的经营类商户，商户每日收款资金可以沉淀在银行结算的账户中，对银行优化负债结构、更多地吸纳存款有帮助。还有一个原因，则在于部分商户只把银行收款账户当作了收款通道，收到付款后就将资金转出，这种情形下银行没有达到吸纳存款的目的，所以要对商户进行区别对待，按阶梯规则为不同商户设置相应政策，也是为了让商户将钱更多地留在银行的账户内。”
这两年，农商行净息差持续下行，银行对成本项也变得更加敏感。南都·湾财社记者统计，2023年，13家上市农商行净息差全部下行，下降幅度前5包括瑞丰银行（-48bp）、九台农商行（-48bp）、苏农银行（-30bp）、广州农商行（-30bp）、张家港行（-26bp）。
2024年一季度，有披露净息差数据的瑞丰银行、张家港行、青农商行、渝农商行、紫金银行、常熟银行和江阴银行7家上市农商行继续下降。
上市农商行净息差（数据来源：wind，公司财报）
此外，除了成本原因外，提高使用成本、防范收单业务风险，也是农商行调整费率补贴的原因之一。
采写：南都·湾财社见习记者 黄顺威
