数据看光伏投资，民营企业如何与电力五大六小央国企角逐光伏？

2023年08月06日20:32:05 财经 1775

最近跟很多朋友聊过，三年的疫情过了，感觉今年各行业都很吃力，发展乏力，大概就除了两个行业例外吧：一个是直播卖货，一个就是光伏行业。

可能有些人对新能源行业不太了解，对央国企的实力不是特别清楚，我先说一下所称的电力五大六小：

五大：国家能源集团、中国华能集团、国家电力投资集团、中国华电集团、中国大唐集团

六小：国投电力、国华电力、华润电力、中广核、中节能太阳能、三峡集团

五大集团实力强劲

国家能源集团还是最牛的

对于光伏，很多人和公司是后知后觉，特别能明显感觉到对外沟通时，一开始不了解光伏的企业一头雾水，印象停留在光伏板、太阳能热水器阶段，这两年开始知道了光伏的投资机会，觉得大有搞头，纷纷抢占起屋面资源了。

对于光伏，逐渐从技术密集型产业转为资金密集型了，跨行者越来越多，特别是地产不景气之后，大到央企中建、中铁建、中电子集团等，小到施工总包包工头，都看到了光伏行业的机会，拼命挤进光伏行业，做施工，做资源。如果说通威从猪饲料转身最大的新能源公司是比较早的，你能想象到中建三局也有新能源公司吗？中间四局也有水利新能源公司，就连五粮液都有新能源公司了，如此类的很多，就不列举了。

对于光伏，光伏行业内部的大转型、大串联越来越明显，大转型是指前几年火爆的地面电站业务由于国家土地政策的收紧，一般耕地不能用于光伏，以及储能配比要求、产业配套要求，电力接入困难等，越来越多的光伏开发企业，从地面电站业务转向分布式光伏领域。

2023年5月上海会展热闹非凡

大串联是指光伏产业链上的某一个环节的企业，开始打通上下游产业链，做电池片的也去做分布式电站开发，做组件的也开始做储能，做储能和逆变器的也去投资分布式电站等等，华为、隆基、阳光、锦浪等等大家都打通这个链条去发展。今年5月的光伏展会非常展现的非常明显。在这个行业里，有一家叫日新科技的企业，深耕了20多年，我研究它比较多，有兴趣的可以聊聊。它是建筑BIPV、分布式光伏的领航者。

随着大量国央企和民营跨行单位的涌入，光伏组件价格从年初的2元/W降至现在的1.35元/W光伏资源越发紧张，大家都知道我们近十多年，由于房地产和煤炭的火热，央企经历了“退房令”和“退煤令”阶段，简单说一下吧，因为现在正在进行“退新能源令”：

退房令：

由于房地产行业的蓬勃发展，最早的时候，百余家央企中有78家央企在从事房地产业务，很多民营企业竞争不过，拿地艰难。2005年国资委考虑到央企做大做强，要求央企在规定时间内完成主辅业分离，在房地产业务上圈定16家央企中建、保利、华侨城、中房、中粮、中铁、中铁建、电建、五矿、中冶、葛洲坝、华润、招商、港中旅与南光等继续做房地产。但效果不是很明显，2010年3月18日国务院国资委又勒令航天科工等78家主营非房地产业务的央企退出房地产，2011年有27家非房地产主业的央企退出房地产市场，经过十年，随着国家电网剥离从事房地产业务的鲁能集团，才有显著成效。

退煤令：

随着煤价在2004至2011年成倍的上涨，许多央企涌入挖煤。除了神华集团和中煤集团两家煤炭主业央企，还有中国华能、国家电投、中国国电、中国华电、中国大唐五大发电集团、国家电网、国投公司、保利集团、宝钢、中铝公司、中国石化、中航工业等其他涉煤央企。

2016年7月22日，国资委宣布中国国新、诚通集团、中煤集团、神华集团出资组建北京国源时代煤炭资产管理有限公司，整合煤炭资源。国家开发投资公司也将持有的国投煤炭有限公司100%股权无偿划转给国源公司，并将国投新集能源股份有限公司30.31%股份无偿划转给中煤集团。根据当时国资委的消息，组建国源公司，整合10家中央企业煤炭资源，涉及煤炭产能2.8亿多吨、资源储量630亿多吨、资产总额1400多亿元。

退新能源令：

现在退新能源令的确实越来明显，根据媒体统计信息，98家在册国资委央企，已有电力、石油、化工、基建及钢铁、交通40余家央企进入新能源项目开发领域。2022年国家共释放1.4亿千瓦风电指标，其中的60%被近20家央企获取。另外一组数据，2022年全年和2023年上半年，有媒体对国家、地方发布的新能源项目名单进行统计，项目指标分配情况为：央企占65~68%、国企占15~17%、民企占18~19%。