年化回报超30%的56位基金经理,其中有不少“黑马”

2022年10月09日10:00:27 财经 1043

本文对任职年化回报超过30%的基金经理做一下梳理,首先需要声明的是,年化回报超过30%长时间是不可持续的,梳理并形成文章仅是出于好奇,数据是中性的,不代表现在就是上车好机会。

具体的要求是,基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,基金经理上任满一年,且任职年化回报大于30%,多份额仅保留A类,满足要求的有71只基金,给大家分享一下数据。

71只基金涉及56位基金经理,其中韩创、陆彬、施成各三只基金上榜,崔宸龙、董辰、高兵、韩广哲、柯海东、李文宾、厉叶淼、祁禾、周智硕各2只基金上榜。

71只基金按照基金经理上任时间由长到短排序如下,排名第一的是易方达基金祁禾,2017年12月27日上任,任职回报254.70%,任职年化回报30.68%。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年9月30日

还是上表信息,按照机构投资者持有比例由高到低排序展示如下:徐慕浩、董辰、向伊达、周智硕、蒋佳良、柯海东等比较受到机构的认可。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年9月30日

机构占比靠前,且基金经理年限大于7年的有富国基金厉叶淼、华安基金蒋璆、中信保诚基金王睿、华泰柏瑞基金牛勇、富国基金杨栋、泰达宏利基金张勋。

我将基金经理年限不足3年的新生代“黑马”基金经理单独展示一下:合计有15位基金经理的18只基金,其中崔宸龙、董辰、周智硕各有2只基金上榜,除这三人外还有何崇恺、李彦、刘畅畅、卢纯青、齐炜中、束金伟、孙浩中、田元泉、向伊达、杨金金、郑澄然、钟帅上榜。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年9月30日

71只基金按照持有人户数由多到少排序如下,榜首的崔宸龙、何崇恺、韩创、孙彬等的基金相对比较热门,榜单底部的基金相对比较“冷门”,不过虽说“冷门”,但有几位基金经理的基金机构占比并不算低:泰信基金吴秉韬、华泰柏瑞基金牛勇、富国基金厉叶淼、平安基金张晓泉、中融基金柯海东、华泰柏瑞基金董辰。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年9月30日

将基金经理上任满一年的基金按照近一年的业绩由高到低排序如下,杨宗昌、章恒、周智硕、董辰、杨金金等近一年的表现相对比较好,不过时间有点短,看看就好。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年9月30日

将基金经理上任满两年的基金按照近两年的业绩由高到低排序如下,崔宸龙、周智硕、钟帅、杨宗昌、董辰、张勋等近两年的表现相对比较好。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年9月30日

将基金经理上任满三年的基金按照近三年的业绩由高到低排序如下,杨宗昌、施成、陆彬、韩创、高兵、祁禾、吴秉韬等近三年的表现相对比较好。从数据看,施成的区间回撤相对比较大,达到了-50.22%,而杨宗昌、韩创的回撤控制得相对较好,夏普比率和卡玛比率方面,也是杨宗昌、韩创的数据比较漂亮。

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数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年9月30日

想再次强调一下,年化回报超30%拉长时间应该大概率是不可持续的,看业绩排行买基金其实是很不靠谱的一件事,我们选择基金经理从数据入手只是第一步,后续还应该去了解基金经理的投资理念和业绩归因……此处省略一万字,最后认可其能力之后再考虑买入,且基金经理一生不可能一直顺风顺水,对于行业均衡配置型的基金经理,如果买入后碰到逆风期,多方面数据没有恶化的话,应该多一些耐心伴随其走出逆境。

最后感慨一下,从基金公司员工持有份额来看,这些基金被持有的都不多,这点读者您怎么看?

免责声明:我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,数据是中性的,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是您的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。

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