资本圈 | 华夏幸福阳光城蓝光泛海等最新债务处置情况 领地收到清盘呈请

2022年10月02日00:29:23 财经 1365
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华夏幸福两期15亿元中票未能按时足额兑付本金及利息

9月30日,华夏幸福基业股份有限公司发布主承销商关于“20华夏幸福MTN001”及“20华夏幸福MTN002”本息未按期足额偿付的处置进展公告。

观点新媒体获悉,由于发行人及下属子公司发生债务逾期并且未能在宽限期内进行足额偿还,触发两期中期票据交叉保护条款且持有人会议未能形成豁免决议,于2021年3月19日立即到期应付。

截至目前,发行人未能按时足额兑付两期中期票据的本金及利息。

据了解,“20华夏幸福MTN001”发行金额10亿元,期限5(3+2)年,利率5.50%,下一行权日为2023年3月23日,加速到期日为2021年3月19日,本期未偿付本息金额10.54亿元。

“20华夏幸福MTN002”发行金额5亿元,期限5(2+2+1)年,利率5.17%,下一行权日为2022年4月20日,加速到期日为2021年3月19日,本期未偿付本息金额5.24亿元。

阳光城“20阳光城MTN001”未按期足额偿付 仍未有兑付计划

9月30日,阳光城发布关于2020年度第一期中期票据未按期足额偿付的进展公告。

据观点新媒体了解,该债券简称“20阳光城MTN001”,该债券期限为2+2年,发行规模人民币6亿元,存续规模人民币6亿元,票面利率(当期)为6.60%,原行权日为2022年6月23日,原到期日为2024年6月23日,加速到期日为2022年3月15日。

2022年8月31日,阳光城披露了《阳光城集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》,对公司及控股的子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计。

2022年8月31日,阳光城披露了《阳光城集团股份有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》,公司第十一届董事局聘任陶红亮为公司董事会秘书,陶红亮担任公司信息披露事务负责人。

2022年8月31日,阳光城就公司已到期未支付的债务情况披露了《阳光城集团股份有限公司关于公司债务情况的公告》。

2022年9月7日,阳光城就董事、监事、高级管理人员变动披露了《阳光城集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员变动的公告》。

截至本公告日,公司暂无具体的关于本期债券最新的兑付安排计划。

泛海控股21亿元中票实质违约 处置工作暂无实质进展

9月30日,泛海控股股份有限公司公布2017年度第一期中期票据、2018年度第一期中期票据处置进展。

2017年度第一期中期票据于2017年3月16日-17日在银行间债券市场发行。发行金额人民币14亿元,期限3+2年,发行时票面利率为6.49%。2020年3月20日投资者行使回售选择权,回售总金额8.6亿元,存续金额5.4亿元,同时发行人行使上调票面利率选择权,当前票面利率7.5%。截至2021年12月1日终,发行人未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构,构成实质违约。

2018年度第一期中期票据于2018年8月27日-28日在银行间债券市场发行。发行金额人民币7亿元,期限3+2年,固票面利率为8.5%,截至2021年8月30日日终,发行人未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构,构成实质违约。

泛海控股表示,公司正全力推动落实资产优化处置工作,争取尽快完成债券兑付。

债券主承销商北京银行亦表示,发行人正在按照历次持有人会议审议通过的偿债机制继续推进相应处置工作,暂无实质进展,将继续跟进处置进程。

蓝光发展8支债券累计违约本金为55.54亿元

9月30日,四川蓝光发展股份有限公司关于“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”、“19蓝光07”、“19蓝光08”违约后续进展的公告发布。

观点新媒体从公告获悉,截至目前,蓝光发展已发行尚未兑付的公司债券共8支,存续本金55.54亿元,包含6支公募公司债券以及2支私募公司债券,均已违约,累计违约本金为55.54亿元。

上述债券违约后,蓝光发展于2022年1月28日召开了“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”、“19蓝光07”2022年年度持有人会议,此后于6月2日披露《四川蓝光发展股份有限公司债务重组进展的公告》。

蓝光发展表示,接下来将继续保持与债券持有人及相关中介机构的沟通,及时向债券持有人告知有关工作进展情况,做好后续进展的信息披露工作。

深交所认定金科地产控股股东存在违规 涉及股份被强制平仓一事

9月30日,金科地产集团股份有限公司公告称,控股股东重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司近期收到深交所下达的监管函。

观点新媒体了解,监管函表示,金科控股存在违规行为。

监管函称,金科股份2022年2月9日披露的《详式权益变动报告书》显示,金科控股、黄红云、广东弘敏企业管理咨询有限公司、红星家居集团有限公司签订一致行动协议并生效,上述股东合计持有金科股份比例增加至29.3655%。

根据金科股份2022年8月20日、8月24日披露的《关于股东所持部分股份被强制平仓导致被动减持及部分股份解除质押的公告》,金科控股所持有的部分金科股份股票于8月16日至8月22日被强制平仓,减持数量合计5073.23万股,占金科股份总股本的0.95%,减持金额合计1.27亿元。

但金科控股未能按照深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定在首次减持金科股份股票的15个交易日前预先披露减持计划,且未能按照《上市公司收购管理办法(2020年修订)》第七十四条的规定,在收购完成后18个月内不转让所持有的金科股份股票。

监管函表示,上述行为违反了深交所《股票上市规则(2022年修订)》第1.4条、第3.4.1条、第3.4.12条和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。

因139.75万美元债务未能支付 领地控股被提出清盘呈请

9月30日,领地控股集团有限公司发布有关清盘呈请内幕消息。

观点新媒体了解到,此前于6月24日,领地控股预期未能支付现有票据的本金及应计利息。于9月27日,相关人员已向香港特别行政区高等法院提交一份就现有票据所产生总额为139.75万美元的债务而针对领地控股作出的清盘呈请。

领地控股表示,将征询法律意见,并采取一切必要行动保护其合法权利。

此外,将寻求法律措施以坚决反对呈请,此乃由于董事会认为呈请并不代表其他持份者的利益,并可能损害领地控股的价值。

远洋资本计划对3.5亿美元债券进行展期 到期日为10月25日

9月29日,远洋资本有限公司计划对旗下债券“远洋资本6% N20221025”进行展期。协助机构为该债券联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人之一的海通国际

据远洋资本公众号消息,该债券是2021年10月20日,远洋资本在新加坡交易所成功发行的高级无抵押境外公募美元债券,总规模3.5亿美元,债券期限364天,票息6%,上市日期为2021年10月27日,到期日为2022年10月25日。

目前远洋资本还有一笔仍在存续期的美元债“远洋资本6.25% N20230622”,是远洋资本2021年10月发行的高级无抵押境外公募美元债券,发行规模5亿美元,债券期限2年,票面利率6.25%,每年12月22日、6月22日付息,节假日顺延,到期日为2023年6月22日。

此前远洋资本刚刚完成一笔债券的展期。9月6日,远洋资本发布信息称,调整“20远资01”债兑付方案,兑付日延期一年,该方案债券持有人51%的同意。

调整后的“20远资01”兑付方案显示,该债权兑付日为2023年9月9日。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为2022年9月9日。无论投资者行使回售选择权与否,本期债券兑付日均为2023年9月9日。

“20远资01”的《募集说明书》显示的债券兑付日为2023年9月9日。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为2022年9月9日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2022年9月9日。

远洋资本同时公布了增信保障措施,将以南通星龙房地产开发有限公司50%股权质押于受托管理人。

上述质押增信保障措施适用本期债券全部未付本息之和、违约金(如适用)等款项总额,担保范围涵盖“20远资01”债券项下发行人应付的本金、利息及因发行人违约(如有)而产生的应由发行人承担的罚息、赔偿款、违约金、手续费、损害赔偿金、实现债权和担保权利的一切费用。

担保期限至发行人在“20远资01”债券项下的清偿义务全部履行完毕之日或本期债券持有人已实现了质押担保合同项下全部质权之日。

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