海工装备产业链梳理

2022年07月15日00:12:24 财经 1920

海洋工程是指以开发、利用和保护海洋资源(特别是海洋油气资源)为目的,并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程。

欧美制造强国在行业低迷时期逐渐退出,我国企业市场占比明显提高,目前已经接近50%。

我国海洋工程制造已经有50余年历史,形成了比较完整的产业链。

海洋工程产业链包括海工装备设计、海工装备制造和油田服务三大环节。

上游主要为海洋工程装备设计和原材料支持,中游是包括系泊链、辅助船舶、专用平台等在内的海工装备制造企业,下游是以海油工程为代表的油服工程企业和以中海油、中石油、中石化为代表的油气开采销售企业,主要以以油田服务为主。

海工产业链:

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海工装备制造是海洋工程产业链的核心环节,属于技术和资金密集型行业,企业在研发上的投入高、研发费用压力大,而且大部分海工装备单价高、生产周期长,资金占用量巨大。

海工装备大致可分为三类,钻井类设备、生产类设备、辅助类设备,其中浮式生产平台(FPS)集生产、储油、卸油功能于一体,已成为海上生产平台主流,占海洋工程投资总支出的25%。

海工装备产业链:

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与民船相比,海工装备配套设备更为复杂,产品附加值更高,所占装备成本比例也更大。

不同类型的海工装备成本构成有一定差别,以移动式钻井平台为例,最主要的成本为配套设备,约占总成本的70%,其中价值占比最大的配套设备为钻井包,价格约为1-2亿美元,约占总成本的30%。人工成本约占15%,钢材等原材料成本为10%左右,设计管理成本占5%。

海工产业链各环节的市场空间及技术难度:

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钻井平台主要的配套系统一般主要包括钻井系统、锚泊系统、发电系统和动力定位系统,钻井船除了上述配套系统外还包括自航系统。

生产平台稍微复杂,配套系统包括单点系泊系统、动力定位系统、油处理系统、废水处理系统、注水处理系统、直升机起降系统、惰性气体发生系统、消防救生系统、电气仪表系统、监控系统、发电系统等等。

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海洋工程船需要实现的作业任务种类更多,配套系统除了一般船舶必备的以外,还包括诸多专业配套系统,如起重船的装吊系统等等。

海上油气田生命周期主要分勘探、开发、生产三个阶段,中海油服、海油工程、海油发展分工明确。其中,中海油服负责油气资源勘探,寻找油气藏,并且通过钻井等方式打开油气藏,最终建设油井。海油工程负责海上油气田建设,目标油田投产。

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具体包括海上平台建造安装(导管架、上部模块等)、海底管道铺设、浮式生产储油卸油装置FPSO总承包等,使油田正式产出。海油发展负责油田生产运营,具体包括提供油田环保管理、FPSO运营、后勤物流等。

FPSO(Floating Production Storage &Offloading)即海上浮式生产储卸油船,是一种集生产处理、储存外输及生活、动力供应于一体的海洋油气开发平台,包括上部生产设施、船体和水下单点系泊系统,主要负责对开采的石油进行油气水分离,实现原油产品的储存和运输,集人员居住与生产指挥系统于一体。

FPSO工作示意图:

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随着中国海工行业的发展,海工支持政策的频发颁发和落实,全球海工装备制造中心向中国的转移,市场份额有望持续提升。

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