原文标题：2021年中国煤制甲醇行业生产现状及竞争格局分析，新兴下游成为甲醇消费增长点「图」
一、中国煤制甲醇行业市场现状分析
1、化工用煤量
煤炭在我国能源消费中的主体地位中短期内不会改变，主要由于我国目前仍处在工业化快速发展的阶段，伴随新兴产业快速发展与居民生活水平提高，全社会用电量将继续保持较高增长，可再生能源还无法满足电力消费增长，需要煤炭起到兜底保障作用。但在“双碳”目标的约束下，煤炭必须向清洁高效利用发展，将高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行“双碳”承诺。近年来我国化工用煤量整体呈增长态势，截至2021年我国化工用煤量为22053万吨，未来煤炭清洁高效利用将是行业长期发展方向。
2016-2021年我国化工用煤量及增速
资料来源：煤炭资源网，华经产业研究院整理
2、甲醇产能产量
2021年，国内甲醇全年产能达到9738.5万吨，较2020年提高302万吨，增幅为3.20%。2021年国内甲醇失效产能为248万吨左右，新增失效甲醇项目包括濮阳龙宇、河北金源、吉林通化、江苏天裕、徐州伟天等企业的甲醇装置。
2016-2021年我国甲醇产能及增速
资料来源：广州化工交易中心，华经产业研究院整理
煤气化制甲醇项目一般聚集在煤炭产出地区，目的是更方便使用上游的煤炭资源。据统计，2021年全国甲醇产能集中分布在内蒙古、陕西、山东与山西，四省份合计占全国产能的46.8%。
2021年我国甲醇产能分布情况（单位：%）
资料来源：公开资料整理
2021年全年，国内甲醇总产量达到7816.38万吨，较2020年增长1173.18万吨，增幅为17.66%。2021年，国内甲醇月度产量呈现先增后减的走势。
2021年1-12月我国甲醇月度产量统计
资料来源：广州化工交易中心，华经产业研究院整理
3、甲醇生产原料情况
2020年我国甲醇产能约占全球67%，是全球甲醇产能最多的国家。由于我国富煤贫油少气的资源特点，2021年我国甲醇生产有81%来自煤炭，2010年以来煤气化制甲醇的占比继续扩大；而海外甲醇的生产原料主要是天然气，占比超过90%，因此由于生产原料存在本质差异，化石能源价格变化可能带来不同生产路线成本、利润的波动。
中国及海外甲醇生产原料对比
资料来源：公开资料整理
4、煤化工能耗现状
煤制甲醇生产过程释放二氧化碳小于直接燃烧，起到减排的效果，从转化单位煤炭的碳排放量看，煤化工方式的CO2排放值范围为2.1t/tce到2.5t/tce。燃煤发电方式除灰渣残碳外的碳全部转化为CO2，按吨标煤含碳值0.855t、灰渣残碳率2%计，理论上折转化单位煤炭的碳排放值为3.1t/tce，所以煤制甲醇比煤直接燃烧碳排放减少约30%。
煤化工生产过程中碳排放对比
资料来源：CNKI，华经产业研究院整理
“十二五”以来，地区能耗指标和双碳目标限制煤制烯烃产能扩张。2011年国家发改委出台《关于规范煤化工产业有序发展的通知》，禁止建设年产50万吨及以下煤经甲醇制烯烃项目。2021年10月国务院出台《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。烯烃扩产难度增加将有利于现有煤制烯烃企业扩大市场份额，保持竞争优势。
煤制甲醇能耗标准
资料来源：公开资料整理
5、煤制甲醇生产成本
当前国际能源价格高位运行的背景下，无论是煤头路线或是气头路线，原料价格都对甲醇生产成本形成强力支撑。据统计，2021年煤制甲醇的成本达到2461.5元/吨，其中煤炭成本达到2011.5元/吨，占比81.7%；天然气制甲醇路线成本2680元/吨，原料成本占到85%。
2021年我国甲醇生产成本（煤头线路）
资料来源：公开资料整理
6、甲醇表观消费量
甲醇作为一种重要的有机化工原料，在2017-2021年间其消费量保持稳定增加趋势，复合增长率为6.42%；2022年前4月消费量为2677.7万吨，同比增加12.58%。
2017-2022年4月我国甲醇表观消费量及增速
资料来源：公开资料整理
二 、中国煤制甲醇行业竞争格局分析
据统计，2017年我国甲醇产能在100万吨/年以上的企业有14家，产能占比为29%；而2021年产能在百万吨级以上的企业有25家，总产能为4570万吨，占比46%，行业集中度进一步提高。
甲醇生产的部分公司（产能130万吨/年以上）（万吨/年）
资料来源：公开资料整理
原文标题：2021年中国煤制甲醇行业生产现状及竞争格局分析，新兴下游成为甲醇消费增长点「图」
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