国内健身房行业深度报告：行业改善迹象明显，走上风口前景看好

2020年12月30日10:45:07 娱乐 1974

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商业性健身房经营模式有连锁(包括直营、加盟及混合式)、非连锁两种，业态主要包括较大型综合性健身房及较小型的社区健身房两种。

大型连锁健身房采取连锁总部和各个连锁店之间按照合同约定的经营模式，各健身房具有共同的品牌、经营理念、管理制度，以大众健身为主要定位;大型独立健身房采取独立经营模式;社区健身房以丰富社区居民业务文体生活为主要出发点，一般附属于一定规模居住的配套商业设施，业态相对较小。

非商业健身房包括酒店健身俱乐部及政府投资的公益性质健身房等等。

回顾:为什么前期没能获得关注?

健身文化在国内是舶来品，从上世纪 80 年代开始，市场化进程至今已有超过三十年的发展历史，过去的健身经历了力量型健身，有氧健身，时尚健身、全民健身四个阶段:

阶段 1:力量健身。上世界 80 年代盛行，主要针对男性顾客，强调体型塑造，专业性强，参与人数少;

阶段 2:有氧健身。主要在上世纪 90 年代，有氧健身运动带动国内健身俱乐部发展，会员制概念开始流行;

从需求上来看，2000 年以前受国内居民可支配收入限制，健身需求较低，健身房只为少部分专业人士服务;从供给上来看，人均健身面积也较低，健身习惯难以培养，健身房产业在中国的发展受限。

阶段 3——时尚健身。主要在 2000 年-2014 年，这一时间区间，大型俱乐部诞生。该阶段的主要特点在于行业壁垒较低、行业标准不完善。

各俱乐部之间的竞争较为激烈，案例显示，在健身房房租从 2002 年的 250万涨到 2010 年的 900 万的情况下，会员卡费用却从 6800 元跌到 4800 元，企业经营压力大大增加。行业价格竞争明显，俱乐部出现关门潮，俱乐部的数目有下滑迹象:

2011 年，北京地区两大健身品牌，国内最早的健身房连锁品牌之一青鸟健身(2001 年成立，在全国拥有 16 家门店)5 家店停业三天、中体倍力阳光 100 店突然关张，这两大事件在行业内触发连锁反应。由于健身房大多采取会员预售制，倒闭使得顾客手中所持的各种会员卡无法兑现，在社会上造成了不良影响，损害了行业形象和口碑。

变化:内外兼修，行业走上风口

内部:新业态涌现，互联网+体育兴起

1) 小型社区健身房走红。近年来，租金及人力成本等健身房主要成本快速提升，专注于精品的小型社区健身房成为行业新秀。以行业领先的 O2O 健身平台乐刻健身为例，其将传统健身房上千平的面积标配减少至 300-500 平方米，以 24 小时开放，99 元包月等为主要卖点，降低了用户入会门槛，当前已在全国入驻 66 家，并处于急速扩张中。

2) 健身工作室数目快速增长。健身工作室主要为健身用户提供具有特色的定制化的服务，服务更加专业化和精细化。以北京为例，在大众点评搜索健身房并依照评价排名，前十名均为私教工作室。

3) 数字健身进一步兴起。互联网工具如微信公众号、APP 等有效的提高了用户粘性与用户体验，客户可在 APP 上方便的查阅到健身房的课程时间，并在线进行场馆和课程预约，大大提高了场馆的运营与管理效率。互联网还可通过增值服务提高健身房盈利能力如电商等。

外部:天时地利人和，行业遇三重利好

1)政策鼓励:近年来，国务院、国家体育总局多次发文，大力鼓励全民健身。2016 年体育总局与国务院分别颁布《体育发展十三五规划》、《全民健身计划(2016-2020)》、《“健康中国 2030”规划纲要》、《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》等。

提出到 2020 年，每周参加 1 次及以上体育锻炼的人数达 7 亿，经常参加体育锻炼的人数达4.35 亿，体育消费总规模达 1.5 万亿元等，目标把全民健身打造成国家名片。要“通过管理输出、连锁经营等方式，进一步提升核心竞争力，延伸产业链和利润链”，“支持符合条件的健身休闲企业上市”等。

2)人口红利:中国第一轮人口潮出生人群逐渐进入健身适龄阶段，健身进入主流消费市场。从健身房消费者年龄来看，中青年是健身消费的主力军，20-40 岁之间的具有稳定职业的中青年更乐于接受和享受新事物并对生活质量有较高的要求，促使他们成为俱乐部健身消费的主体。

3)消费升级:国际经验认为，当人均 GDP 超过 7000 美元时，大众消费开始从模仿式的消费进入到个性化、定制化的消费阶段。2014 年我国人均 GDP 超过 7000 美元，体育消费正走上风口。

整体而言，我们发现国内健身房行业与上世纪末台湾的情况极其类似:

1) 台湾于 1974 年公布《全民体育十年发展计划大纲》，对全民运动提出了完整的发展构想，1979 年核定公布《积极推展全民体育运动计划》，1989 年再进一步核定发布《台湾体育建设中程计划》......政策的推出极大地鼓励了健身的普及健身房行业的兴起;

2) 台湾经济从 20 世纪 70 年代开始崛起，创造了世界经济神话，一跃成为亚洲“四小龙”之一，为健身行业兴起奠定了雄厚的物质基础;

3) 台湾在上个世纪 60 年代-80 年代经历了一轮出生潮，总人口从90 年代开始一路走高。

以上原因驱动台湾健身房行业在上世纪末迎来发展黄金期。1986 年，中兴百货成立台湾首家百货公司投资经营的健身俱乐部;1990 年之后，宏国建设、侨泰建设等建筑商加入健身产业，兴建大型现代化健身中心。

业态方面，步入上世纪 90 年代后，台湾健身房行业陆续推出健身器械、美容美体保养、运动产品销售租赁等服务，并结合俱乐部的经营形态成为复合式、连锁型健身房，老牌品牌亚历山大健身房在 2004 年快速扩张至 30 家分店(全岛人口总数 2269 万)。

展望:市场空间巨大，整合机会彰显

全球:行业仍处上升期，国内渗透率空间大

起于上世纪 70 年代的健身风潮在全球持续发酵。2015 年，欧洲地区健身俱乐部会员人数达 4800 万人次，约 5 万家健身俱乐部年收入达 350亿美金。

欧洲是健身俱乐部利润最高的地区，英国和德国是欧洲市场上领先的国家。英国私营健身场所类型包含综合型俱乐部、健身工作室和低价俱乐部等，共有约 6300 家健身俱乐部，880 万会员，销售总额达 62亿美元。

德国健身所业态也十分丰富，包括传统的健身中心、女士专属健身俱乐部、医疗及身心健康会所、低价俱乐部、工作室等，共拥有健身俱乐部和工作室 8300 家，950 万会员。

北美等发达地区崇尚健身文化，健身理念和健康生活理念根深蒂固，健身产业的发展也有比较悠久的历史。美国健身与俱乐部市场保持强有力的态势，行业总产值和会员总数都有显著的增长，收入由 2014 年的 242亿美元增长至 2015 年的 258 亿美元，会员人数由 5400 万增长至 5530 万，俱乐部数目由 3.446 万家增长至 3.618 万家。

美国健身房有面对大众阶层的平价连锁健身房如 Planet Fitness(16 美元/月)，面对中产阶级的高端连锁健身房如 Life Time Fitness(40-160 美元/月)以及针对特定用户的小型健身工作室如 Soul Cycle(34 美元/月)。加拿大拥有 6000 家健身俱乐部，会员人数超过 600 万，未来针对肥胖问题的缓解项目、健康养生、合理膳食营养、提升运动效率等将成为未来的行业增长引擎。

中国:健身俱乐部及会员人数步入上升通道

健身人群方面:2009-2014 年我国经常参加体育锻炼的人数不断攀升，2014 年达 3.83 亿人，有 61%的人群进行健身运动，比 2013 年提高1.5 个百分点，庞大的健身人口为健身房行业带来巨大的市场需求。

俱乐部方面:我国健身俱乐部数量从 2009 年的 2959 家持续增长至2014 年的 3662 家，虽然在 2011 年-2013 年间，由于健身市场竞争加剧，行业出现关门潮，健身俱乐部数目增长率有下滑迹象，但是随着近年来需求的释放，健身房行业呈现复苏趋势，2015 年健身俱乐部数目增长率高达 20.84%，数目达 4425 家;健身俱乐部会员数目增长率达 21.36%，数目达 663.77 万人。

2015 年我国健身房市场产值仅 700 亿元，随着健身意识的进一步提升和健身房商业模式的进一步成熟，我国健身房市场预计仍将保持稳健发展，在健身俱乐部数量和会员人数迅猛增长的推动下，预计 2017 年健身房市场规模将逼近 900 亿，未来五年有望保持 12%的年复合增长率，到 2020 年将达到 1230 亿元。

格局:连锁区域化显著，集中度有提升空间当前中国前十大建身房市占率仍较低，前十大健身房总品牌店面数目仅有 740 家，占市场总体健身房数目的 16.4%，剩下的健身房以非连锁为主，约占健身房总数的 66.8%。实力较强连锁健身房区域化特点仍然较为明显，与零售等业态受历史遗留原因较难进行跨区域扩张不同，健身房行业并不存在较强的区域壁垒，未来具有较大的整合市场的空间。