消息面上
2019年阿里云栖大会于9月25日至27日在杭州云栖小镇举行，以开发者为大会主角，以数字经济为核心议题，重点展示领域涉及云计算、人工智能、物联网等。
前几天，9月18日至20日，华为在上海举办2019华为全联接大会。大会主题为“共创智能新高度”，内容聚焦AI和云计算方面。在9月19日的发布会上，华为以芯片为引擎全面发力智能计算，打造“一云（华为云）+两翼（智能计算、智能数据与存储）+双引擎（鲲鹏+升腾芯片）”产业布局，并推出全球首款搭载麒麟9905G芯片并支持SA和NSA双组网手机。华为还重磅发布了全球最快AI训练集群Atlas900，加速科学研究与商业创新的智能化进程。另外，华为将坚定不移对计算产业投入。
行业巨头纷纷布局智能计算，多家机构表示云计算正在快速渗透，产业链将充分受益。
腾讯云
机构观点：
华泰证券
近三年云栖大会召开前期主要指数皆有较好的表现，建议关注TMT板块投资机会。
重点推荐：数据港（阿里数据中心战略合作伙伴，在手项目充沛，成长进入加速期）、光环新网（云计算基础设施）、星网锐捷（白盒交换机进入BAT数据中心市场）。
民生证券
云计算处于高景气周期，2020 年高景气将持续。2019H1 云计算公司（A 股计算机行业上市公司）业绩整体向好，整体营业收入同比增长 13%，归母净利润同比增长 57%。我国云计算渗透率与海外地区相比较低，机构认为无论是海外巨头还是国内互联网公司，未来都将持续加大对云计算的投入，信通院预计到 2022 年我国公有云和私有云市场空间合计将达到 2902.9 亿，2018年至2022 年复合增速达 31.77%。云计算公司相关业务高速增长，云计算发展确定性强，处于高景气周期。
推荐关注：用友网络、石基信息、宝信软件。
招商证券
预判阿里云龙头地位有望持续强化，腾讯云、金山云、华为云有望紧随其后，其他竞争者将逐步转型或退出。互联网巨头通过“先发优势+研发实力”抢跑云市场，其他企业通过“高粘性软件应用+研发实力”持续追赶；设备商的云业务与传统业务“左右手互搏”，打造混合云为发展方向；运营商缺乏研发和运营能力，逐渐退出；小公司缺乏资金和研发能力，逐渐转型为云托管服务商。云产业链具备长期高成长性。
重点推荐 IDC：光环新网；
光网络： 星网锐捷、中际旭创、天孚通信、太辰光、新易盛；
服务器：浪潮信息（计算机组覆盖）；
云视频：亿联网络、会畅通讯。
建议关注：宝信软件、数据港、万国数据、英维克（机械组覆盖）、紫光股份。
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