数字时代我们如何准确认知这个世界？算力上天在轨组网激活了哪些产业链环节？
兄弟们，最近几天在酒泉第一组12颗太空超算卫星成功发射组网了。这几天很多博主已经告诉我们这个东西有多牛，这不我都在脑补未来可以实现的几十种场景了。前段时间不是都是炒作深海、海洋概念吗？难道又要出来一个深空、太空概念吗？
单从产业链上面去分析，首先受益的肯定是航空航天领域。你们想想，一共要发射2800颗超算卫星组网，光是卫星制造的硬件这一块就能带动多少的增量？我算了一下，单星目前的成本在50万美元左右。2025年到2030年，千星组网这一批量的生产下来，大约的增量就在1200亿到1500亿之间，可是一笔不少的数目还没有算到其他的。
比如芯片的需求，抗辐照芯片、AI算力芯片、寒武纪星载芯片适配算力模块，这一块在未来5年的增量就在50%-55%，大约800到1000亿。还有100Gbps模块量产支撑卫星互联，光迅科技在这一块全球份额已经突破30%，未来5年复合增长率大约在60%-65%。市场规模增量估计在600到800亿之间。
其实这些都是增量一般的领域，增量最大的。你们知道是什么方向吗？就是它的应用服务这一块了，市场规模增量将在2000到2500亿之间。比如说在应急管理上的应用，灾害防范预警将大大提前。据说84颗卫星联合建模可提前47分钟预警山体滑坡。还有低空物流等服务渗透率提升后，它能支持无人机实时导航。美团、顺丰等企业低空物流网络建设将提速3倍，大大促进低空经济的发展。
还有深空探索这一块，到时候月球车指令响应时间将缩短至秒级，在月球上操控机器人盖房子将成为现实。重点来了，拿笔记好，总的来算。至2030年，太空超算产业链将带动超5000亿元直接经济产出，间接撬动智慧城市、现代农业等关联产业超1.2万亿元。硬件制造与芯片环节占据价值链上游，应用服务端将成为最大增长极。
接下来就来看看各个领域受益的11家优质企业。
·第一、卫星制造与硬件供应方面。
→第一家企业航天电子。航天电子这家企业就像中国航天电子产业的一面镜子，从最早的武汉电缆一步步升级到现在的高科技公司。2003年它重组为航天时代电子公司，2009年正式改名确立高科技定位。现在主要做三件事：造卫星核心零件、研发太空芯片、搞航天电子系统集成。
说到技术实力，他们造的卫星部件可厉害了，高精度传感器、星载计算机这些直接用在国家"星算计划"里，单颗卫星算力能达到50TOPS，稳居国内前三。最牛的是芯片技术，从2006年搞出第一代宇航CPU，到2015年让北斗卫星全部用上国产芯片，"彻底解决了卡脖子"问题。
不过经营情况有点特别，2024年营业收入降了23.75%到142.8亿，但利润反而涨了4.42%到5.48亿，毛利率提高到20.99%，说明他们调整产品结构见效了。但也要注意，公司现金流还是负数，应收账款是润的12倍多，存货占了总资产的43%，这些都需要好好管理。
现在航天电子正处在转型关键期，一方面它是国家"三体计算星座"等太空项目的核心供应商，靠着航天科技集团的订单不愁饭吃；另一方面也要面对银河航天这些民营企业的竞争。好消息是今年全球首个太空计算星座开始部署，加上合作伙伴光迅科技的激光通信技术，可能会带来新的增长点。
总的来说，这家老牌国企技术底子厚、体制优势强，但要完全适应商业航天的新竞争环境，还得在市场化运营上加把劲。
·第二家企业光迅科技。在航天领域相关核心业务是星间激光通信模块量产(100Gbps)，支撑卫星互联组网，是全球唯二实现该技术商用的企业，市占率突破30%，地位显著。该企业在前面的视频中已经详细介绍到，这里就不多言。
下期再见。股市淘票小立君。
