4月9日消息，根据调研机构counterpoint research最新发布的2025年一季度dram市场追踪报告显示，sk海力士以36%的营收市占率首度超越三星电子，成为了全球第一大dram供应商。排名第二的三星，其市占率为34%，低于sk海力士约2个百分点。紧随其后的美光市占率为25%，其他厂商仅有5%的份额。sk海力士还预期，其营收与市占率的增长至少会持续到下一季。
sk海力士在整个dram市场份额的增长，也得益于人工智能（ai）应用对于高带宽内存（hbm）需求的持续增长。目前sk海力士hbm市场占有率超过70%。
counterpoint research 资深分析师jeongku choi也表示，这对sk海力士是一个里程碑，证明他们能成功供应dram给对hbm内存需求持续强劲的市场。hbm是技术门坎极高的dram产品，能在早期就做号的公司，如今已经开始收割成果。
counterpoint research 研究总监ms hwang指出，“现在全球焦点都集中在关税冲击上，问题是hbm接下来会怎么走？”他认为至少在短期内，该领域应该不太会受贸易冲击影响，因为ai需求依然强劲。更重要的是，hbm的最终产品是ai服务器，而这类产品本质上是无国界的。
counterpoint research 预期，2025年第二季dram市场在各产品类别与厂商市占方面，将与前一季变化不大。长期来看，hbm 市场成长的风险来自贸易冲击所带来的结构性挑战，这可能会引发经济衰退甚至萧条。
目前美国的“对等关税”虽然未将半导体列入为加征关税项目，但作为智能手机等产品的上游关键零部件，供应链一旦受扰仍将间接受创。印度积极争取成为全球半导体新枢纽，许多企业已启动在全球多地投资布局。不过，建厂周期长、资金与技术门坎高，短期成效仍待观察。counterpoint research 研究副总裁peter richardson表示，半导体产业冲击可能延后一季度浮现，这取决于目前的库存水位。
未来展望，从苹果iphone到汽车suv的售价全面上调恐难避免。对科技与汽车企业高层来说，短期波动势不可免，唯有持续聚焦创新、发展adas、自动驾驶与次世代芯片技术，才能于长期竞局中胜出。对政策制定者而言，关税或许是一种谈判工具，但从经济永续性角度看，通货膨胀压力恐迫使政策短期内修正。
编辑：芯智讯-林子
