在太平天国最后失败的时候，是在1866年2月，清军四面围困广东嘉应州城(今梅州市)。太平军最后的统帅谭体元几次突围失败。最后在，2月7日夜，谭体元向西南方向突围，遭到清军堵截。在战斗当中谭体元不幸中弹，宁死不屈，纵马跳崖自尽。残部进至六田，陷入重围，悉被清军歼灭。
但是，还是有一小部分太平军从广东突围进入到越南和老挝。甚至还把老挝琅勃拉邦王宫洗劫了一番，杀死一个王储，老挝当地军队根本无法阻挡这些太平军。
在当地的中南半岛，有很多山地人群以猎奴者著称，几乎每年作物收获以后都会发生抢劫奴隶的事情。他们不仅绑架谷地居民，把他们统合到山地社会或转手卖给谷地市场；他们还绑架脆弱的山地人口，将他们变成奴隶或转手卖出去。
但是在太平军眼里，这些山地人才是真正的猎物。很快隶属于太平军的黑旗军在刘永福带领下也进入到越南北部地区。因为，帮助越南收拾流这些土匪和猎奴山民，逐渐获得越南的信任，被越南招安成为“三宣提督”，授一等男爵。
很快太平军残部在1870年出现在了泰国东部边境地区。甚至只用区区五六百人的太平军，就攻陷了泰国军队保护下的老挝首都万象，还攻陷了老挝古典时代旧京琅勃拉邦。太平军残部在黑旗号召下，控制了整个琅勃拉邦。
在1887年泰国军队主力兵分两路，最后才击败了在琅勃拉邦的少量太平军部队。但是，太平军的到来，也引爆了泰国北部清迈的民众起义，大家开始不满那些封建制度下的乡长和村长们。
其实，泰国也没有实力真正打败太平军，只不过是当时太平军黑旗主力正在越南与法军进行交战。在1873年的战斗当中，斩杀法军上校安邺，在1883年的战斗当中伏击法军，击毙法军上校李维业。
其实在太平天国战争后期，无论是清军，还是太平军都已经装备大量进口洋枪，也就是滑膛遂发枪，大部分都是19世纪上半叶还在生产的并被大量推销海外的英国棕贝丝型滑膛步枪。到了太平军黑旗时期，已经开始有比较新型的前装线膛枪，也就是火帽枪了。但是太平军黑旗主要还是冷热武器混装。既有老式的前装滑膛枪，也有比较新式的前装线膛枪，还有国产土炮。
后来美国将南北战争中大量过剩的枪支倾销到了中国，如温彻斯特连发卡宾枪和著名的1847型的柯尔特左轮手枪。因此清军和太平军，以及后来的太平军黑旗也有很多美国温彻斯特步枪和左轮手枪。
但是，太平军黑旗虽然作战悍勇，但其纪律性和组织性还是无法和同时期西方军队相比，其作战方式应该还是传统中国式。但是还是，远远超过东南亚那些当地军队和武装。
不过想象一下，太平军黑旗还是很奇妙的，这些人用头巾包头，扛着英国造滑膛枪或者美国西部牛仔最爱的温彻斯特连发枪，腰里别着左轮手枪。还有些人背着大刀拿着长矛，在异国情调亚热带的泰国，老挝和越南到处消灭土匪和猎奴部落，夺取老挝王宫，抗击法国殖民军队，甚至还有法军带来的黑人士兵。
