久期财经讯，山东国惠投资控股集团有限公司(Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“山东国惠”，惠誉：A-)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)
条款如下：
发行人：Hanhui International Limited
担保人：山东国惠投资控股集团有限公司
担保人评级：惠誉：A-
预期发行评级：A-(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
币种：美元
期限：3年期
初始指导价：5.3%区域
交割日：2025年6月26日
到期日：2028年6月26日
资金用途：用于置换担保人及其子公司于2025年8月和2026年1月到期的中长期离岸债务
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中诚国际证券、中信建投国际、中泰国际(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际、南洋商业银行、海通国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、中金公司、申万宏源香港、华泰国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、中国银河国际、民生银行香港分行、兴证国际、中信证券、国泰君安国际、广发证券、光银国际、建银国际、信银资本、星展银行、华夏银行香港分行、淞港国际证券、浦银国际、工银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
