阎锡山
阎锡山是民国军阀的代表人物之一，全盛时期，他控制着华北五省的地盘，归其指挥的晋绥军兵力超过30万。
在晋绥军体系中，有“十三太保”之称，即杨爱源、孙楚、梁培璜、杨澄源、傅作义、王靖国、赵承绶、李生达、李服膺、楚溪春、鲁英麟、董英斌、陈长捷，这十三人都是保定军校毕业的。
傅作义在“十三太保”中，就军事才能而言，无疑是拔尖的存在，其他十二人和他不在一个档位上。
北伐时，时任晋绥军第四师师长的傅作义率部袭占奉军把守的要地涿州。张学良得知涿州丢失后，急令王以哲旅反攻，王旅开到涿州附近还未摆开架势，就被主动出击的傅作义击溃。
败绩传来，张作霖大怒，先后调集五万多兵力，由张学良、万福麟指挥进攻涿州。攻城的奉军，除了有强大的炮兵外，还装备了当时其他军阀所没有的坦克这种稀缺装备，而涿州的守军不到万人，弹药也不足，可谓是劣势明显。奉军攻势猛烈，火炮强大，战斗最激烈时，一日打入城内的炮弹超过五千发。
张作霖本以为涿州几日内必下，不想傅作义在此劣势之战，竟然率部坚守百日。这时，由于城内食物已绝，守军大多病倒，或头足浮肿，或便溺不通。张学良派人劝降，承诺保证涿州军民安全。
经过协商后，1928年1月5日黎明，傅作义带着几个亲信出城去了火车站，被押到保定软禁。张学良在傅作义离开后，信守约定，向城内军民送去粮食。1月12日，傅部残军接受奉军改编，移驻通州。
涿州之战，让傅作义一战成名。在傅作义被释放后，老蒋派人对他大肆拉拢，封官许愿。傅作义不为所动，并把老蒋派人转交给他的一笔钱款如数交给阎锡山。阎锡山对傅作义的这个做法很是满意，在晋绥军骨干参加的一次会议上，夸赞说：“傅宜生（傅作义字宜生）就是关云长啊，义重如山啊。”
阎锡山虽然话说的很好听，但实际情况是，作为山西运城人的傅作义，虽然屡立战功，却始终无法真正融入阎锡山的“五台系”。阎锡山欣赏傅作义的能力，但对他却不如“五台系”的骨干那样推心置腹，傅作义在阎锡山集团中，处境是比较尴尬的。
随着时间的推移，傅作义的大放异彩，反而让阎锡山有了极大的戒心，采取各种手段，限制他的发展。
成为阎锡山的眼中钉
傅作义
1930年5月，蒋介石与阎锡山、冯玉祥等军阀之间爆发了大战，由于主战场在中原地区，因此被称为“中原大战”。这场军阀混战，反蒋联军总计投入兵力达八十万众多，而参战的蒋系部队也不下七十万。
大战爆发后，傅作义被阎锡山任命为第四路军总指挥，进攻山东。老蒋任命韩复榘为津浦线总指挥，率领马鸿逵等部在山东抵御傅作义部南下。韩复榘、马鸿逵等人也算是善战的将领，但看和谁比，面对傅作义，很快就被击溃，连济南也丢失了。
傅作义攻占济南后，深感兵力不足，一方面割据胶东的刘珍年拥兵三万，态度不明，一旦被老蒋拉去，将会是劲敌；另一方面老蒋各方搜罗增援山东战场的部队，也陆续开到。
为了能够全据山东，傅作义给阎锡山连发电报，请求增派援军。不想，战局的关键时刻，阎锡山却对傅作义产生了猜忌，认为他要援兵是另有所图。就在阎锡山犹豫的时候，和傅作义不和的张荫梧发来密电，说傅作义打下济南后，停足不前是在和老蒋谋和，想要割据山东。
阎锡山接到张荫梧的密电后，不辨真伪，全盘采用，于是他又成立了一个第二路军，交由张荫梧指挥，前往山东。当张荫梧带着第二路军开到济南后，尽管晋绥军高层大都建议让傅作义统一指挥山东的部队，但阎锡山固执己见，设立二、四路军联合指挥部，由张荫梧任总指挥，傅作义为副总指挥。
张荫梧仗着总指挥的职权，对傅作义处处掣肘，拨来的弹药补给，第二路军分剩下的才交给第四路军，如此一来，自然是军心涣散，战局逆转。
之后，张荫梧又以第二路军兵力过少为由，将第四路军的三分之一部队强行划走。傅作义纵然再厉害，缺兵少弹药之下，也是无能为力。陈诚率领的蒋军精锐进入山东后，与韩复榘部展开反击，在曲阜一带击败了第四路军。
傅作义兵败后，要求张荫梧派兵助战，先集中兵力打败韩复榘，再对付陈诚。但张荫梧置若罔闻，反而提出对韩复榘应该以拉拢为主，韩复榘连冯玉祥都背叛了，怎么可能会投靠阎锡山呢，拉拢自然是失败了。等张荫梧反应过来，想要去打韩复榘时，却突降暴雨，迟缓了行军，失去了战机。
右一：张荫梧
山东蒋军数量的不断增加，而张荫梧却和傅作义互生嫌隙，两支部队各自为战，其结果自然是败离山东。
晋绥军的惨败，按理说战败之责首先在总指挥张荫梧身上。但阎锡山包庇张荫梧，唆使亲信攻击傅作义，甚至拿涿州之战说事，骂他是“投降将军”，傅作义气愤异常，有一次想不开，拿出手枪差点自戕，多亏被人拦住。
中原大战后，阎锡山下野，张学良受老蒋之命主持华北军政，收编晋绥军和西北军。张学良对傅作义很看重，任命他为35军军长，不久后老蒋又任命傅作义为绥远省主席。
1932年，阎锡山和老蒋和好，重回山西，担任太原绥靖公署主任。这时的傅作义，有了地盘和部队，其实完全可以脱离阎锡山，但他在得知阎锡山东山再起后，毫不犹豫的表达了服从。
可阎锡山却并不领傅作义的情，对他主持绥远军政极为不满和忌惮。阎锡山的城府是极深的，他表面和傅作义一团和气，但始终在寻找下手的机会。
1933年，长城抗战爆发，傅作义率部开赴前线和日军激战。1936年，傅作义率部在绥远抗战中，大败日伪军，名声大震。这引起阎锡山的不安，加快了谋夺绥远地盘的行动。
全面抗战爆发后，傅作义主动请缨，率35军开赴山西战场。面对傅作义的一腔热血，阎锡山却想到的是绥远空虚，他趁机派亲信派赵承绶代理绥远省主席职务，一点都不给傅作义商量的余地，造成既定事实。傅作义一心想着抗战，对阎锡山的手段尽管愤怒，但出于大局考虑，还是服从了。
忻口会战失败后，日军进逼太原，1937年11月1日，阎锡山召开军事会议，讨论太原战守的问题，参会将领都低头不语。
傅作义看不下去了，主动站起来说：“弃土莫如守土光荣，太原城我守。”
阎锡山等的就是傅作义的表态，当即任命傅作义为太原城防司令。11月5日深夜，阎锡山召集卫立煌、傅作义再次讨论太原城防问题。出来后，卫立煌提醒傅作义一定要小心阎锡山，因为从和阎锡山谈话中可以看到，他是不打算再调部队防守太原的，也就是说，防守太原的只有傅作义的35军。傅作义的35军，自山西抗战以来，伤亡很大，此时仅存万余人。面对数万日军的进攻，是难以常守的。
傅作义
卫立煌后来回忆说：“傅作义部只有1万余人，人数、武器远不如日军。阎锡山老奸巨猾，一旦太原失守，傅作义很可能会成为替罪羊。此前的，李服膺已经完成阎锡山规定的防守期限，但事后还是被枪毙。“
不得不说，傅作义是当局者谜，不是晋绥军系统的卫立煌，作为旁观者，一眼看破了阎锡山要借此置傅作义为死地的阴谋。阎锡山一面勉励傅作义坚守太原，一面却下令部队调往临汾等地，摆明不打算支援，使得傅作义的35军成为孤军。
11月5日，日军的先头部队已经和傅部零星交火，因此阎锡山在当晚见完卫立煌、傅作义后就离开。卫立煌在离开时，深感傅作义的不容易，便给老蒋发去电报，详细讲述了35军的英勇表现，及阎锡山对傅作义的态度。可以说，这封电报，很大程度救了傅作义的命。
11月7日，晋北和晋东的日军会合后，向太原发起强攻，两路日军的兵力，已不下五万人。众寡悬殊之下，傅作义做好了战死的准备，写下遗书，里面写道：”只要一息尚存，誓与日寇血战到底，义无反顾。”
激战至8日，日军已经突入太原城，傅作义指挥部队进行巷战。太原已然是守不住了，有人建议阎锡山发电报让傅作义突围，但阎锡山不为所动，准备坐看35军覆灭。黄昏时分，就在傅作义部陷入绝境之际，老蒋直接给傅作义发去电报，允许35军突围。
老蒋的这个电报，除了受卫立煌电报的影响外，也有借此扶持傅作义，将他拉到自己这边的用意。傅作义接到老蒋电报后，当即组织突围。撤到河边时，傅作义清点部队，已不足三分之一。
太原沦陷后，阎锡山以第二战区司令长官的名义，发电斥责傅作义，说他作战不利，导致太原轻易丢失，试图以处置李服膺的方式，将傅作义除掉。
傅作义看到电报后，前去临汾谒见阎锡山，阎锡山态度严厉，大骂傅作义，这时的阎锡山已经图穷匕见了，随时要枪毙傅作义。
自成体系
基本部队损失大半的傅作义，已然没有反抗的余地，成了案板上的鱼肉。可就在这时，老蒋出手了，他任命傅作义为第二战区北路军总司令。有了老蒋的干涉，阎锡山只得放人，让傅作义带着残部去了北路军在晋西北的防区。
即便如此，阎锡山还是没有放弃对傅作义的打压，在军政部同意傅作义的部队扩编两个师后，他却以长官部的名义，强行让傅作义部撤销二个旅的番号。为何阎锡山非要致傅作义于死地的，在他看来，傅作义这样能力很强的人，如果不能为他所用，那就会投到对手那里，与其等到事实成立，还不如先下手，将人除掉。不得不说，阎锡山的格局还是有些问题的。
在阎锡山的步步紧逼之下，傅作义彻底失望，决定和晋绥军彻底脱离。傅作义和阎锡山的激烈冲突，已被人报告老蒋，老蒋认为这是一个削弱阎锡山实力的好机会，在1938年12月，任命傅作义为第八战区副司令长官兼绥远省主席。
老蒋的这个操作可谓毒辣，不仅让傅作义正式脱离了阎锡山，还让绥远彻底摆脱阎锡山的控制。此后，丢掉绥远地盘的阎锡山，其部队也就不能再称之为晋绥军了。
在抗战中，傅作义是国民党将领中，极少数敢于主动出击的。1940年4月，傅作义率部取得五原大捷，歼灭日伪军五千余人，消息传到重庆，老蒋去电嘉奖，并允许傅作义的部队扩编为三个军。老蒋向来提防杂牌军，限制其发展，对傅作义可以说是少有的特殊。
1945年6月下旬，老蒋下令增设第十二战区，以傅作义为司令长官，马占山、邓宝珊、刘多荃为副司令长官。第十二战区辖三个军，在所有的战区中，不止兵力是最少的、所辖人口也是最少的。在抗战胜利前夕，傅作义成为战区长官，一方大员，背后则是老蒋对他的大力提拔。
十二战区设立不过几个月就撤销了，改为张垣绥靖公署，傅作义任主任。1947年10月，老蒋在北平召开军事会议，在会上质问保定绥靖公署主任孙连仲为何屡战屡败，接着又大骂了几个将领，骂完后，老蒋话锋一转，表扬了傅作义。
嗅觉灵敏的人预感到老蒋要人事大调整，果不其然，12月初，张垣绥靖公署和保定绥靖公署撤销，原防区和所辖部队，划归新成立的华北“剿总”，以冀、察、绥、晋北、热河为作战区域。
杂牌出身的傅作义，一跃成为华北“剿总”总司令，除了军衔有差别外（阎锡山一级上将，傅作义二级上将），实力权力已经超过昔日的老长官阎锡山了。
纵观傅作义和阎锡山的恩怨，都是阎锡山主动出手，傅作义从未对不起他。对此，当过第二战区参谋长的郭宗汾直言说：“阎锡山不信任外省人，一做到军长，就要被卸去兵权。即便是山西人，若不是五台人，也是难受重用。”
纵观阎锡山的用人，确如郭宗汾所言，因此他的上限也只能是一个割据一方的军阀了。
