2019钢铁行业产能置换 现状及趋势分析

2019 年，“十三五”钢铁去产能任务基本完成，工 作重点将由全国性总量压减转向结构性优化调整。BHI 中国拟在建项目网梳理了今年 1-8 月 12 个省份的 40 家钢铁企业新公示的钢铁产能置换项目。整体来看：新 增钢铁产能置换项目集中于钢铁生产大省；河北拟新建 钢铁产能约占全国 1/3；产能有由北向南区域性转移的 趋势，一定程度上修复中国钢铁供需格局；产能置换推 动和加速钢铁行业技术装备升级。

一、钢铁产能置换发展现状

1、去产能任务基本完成 钢铁产量不断攀高 在国家大力推进供给侧结构性改革、坚定不移化解钢铁过剩产能、

三令五申严禁新增产能的背景下，产能置换是实现严禁新增产能和结 构调整有机结合的重要手段，且对化解钢铁过剩产能、调整产业布局、 推动兼并重组和加速钢铁技术装备升级作用明显。2019 年 1 月，国 家发展改革委新闻发言人表示，“十三五”钢铁行业去产能的主要目 标任务基本完成。

伴随环保限产压力放松，2019 年钢铁行业在高需求和高利润的 的驱使下，在政策允许的条件下，通过技术等手段，促使产能利用率 不断上升，钢铁产量不断攀高。2019 年 1-8 月，全国生铁产量 54471 万吨，同比增长 6.9%；全国粗钢产量 66487 万吨，同比增长 9.1%； 全国钢材产量 80367 万吨，同比增长 11.0%。

图表 1：2010-2019 全国钢铁产量及增速

数据来源：国家统计局

2、工作重点将由全国性总量压减转向结构性优化调整

2019 年 5 月 9 日，国家发展改革委、工业和信息化部等三部门 联合印发《2019 年钢铁化解过剩产能工作要点》，列出了 2019 年钢 铁化解过剩产能工作的 20 个要点，包括坚决处置“僵尸企业”、依法 依规退出落后产能等。2019 年力争全面完成化解过剩产能目标压减 任务，工作重点由全国性总量压减转向结构性优化调整。降低京津冀 等环境敏感地区钢铁总量已被提上日程。到 2020 年，河北、天津要

将本地区粗钢产能分别控制在 2 亿吨以内和 1500 万吨左右。 二、新增钢铁产能置换项目梳理及分析

BHI 中国拟在建项目网将 2019 年 1-8 月全国钢铁行业新公示的 产能置换方案情况梳理如下——

1、新增产能置换项目集中在钢铁生产大省

2019 年 1-8 月，全国共有 12 省（市、区）的 40 家钢铁企业公

示公告产能置换方案。（注：公示后又撤销的方案有 1 个，不在本文统计范围 之内）

这些新公示的产能置换项目中，80%以上集中在华北及华东地区， 尤其是河北、江苏等钢铁工业生产大省。其中，新公示产能置换项目 数量*多的为河北省，共有 13 个项目，是第二名江苏省（6 个）的 两倍以上。

图表 2：2019 年 1-8 月新增公示钢铁产能置换项目数量

2、河北拟新建钢铁产能约占全国的三分之一

2019 年 1-8 月，全国公示公告钢铁产能置换方案中，拟新建钢 铁产能 11626 万吨，其中拟新建炼钢产能 5779 万吨，新建炼铁产能 5847 万吨；拟退出炼钢产能 6342 万吨，退出炼铁产能 6701 万吨。

图表 3：2019 年 1-8 月各省拟新建钢铁产能百分比分布情况

河北省拟新建炼钢产能和炼铁产能，均分别占总数的三分之一以 上。其中，新建炼钢产能 2031 万吨、炼铁产能 2177 万吨，新建转

炉 13 座、电炉 3 座，新建高炉 15 座。各省拟新建产能见图表 4：

3、产能由北向南区域性转移

2019 年以来，新增钢铁产能置换项目中，跨省产能转移的项目， 主要承接地为川渝、福建等区域。我国工业生产和钢铁工业的发展均 起步于北方，然而在自然禀赋、区位条件、区域经济发展情况及政策 引导等多方因素的影响下，我国南北区域供需错配的产业格局越发凸 显。在产能置换推进落实的产业背景下，未来由北向南迁移产能将是 大势所趋。

4、推动和加速钢铁行业技术装备升级

近几年来，钢铁产能置换推动和加速钢铁行业技术装备升级作用明显。

据 BHI 不完全统计，2019 年 1-8 月公示的产能置换项目中，拟 新建高炉容积从 1080 立方米至 2770 立方米不等。其中，新建 1200立方米规模的高炉*多。而在淘汰的高炉中，容积从 420 立方米到2000 立方米不等，其中 1000 立方米以下的占七成。拟新建转炉中 100 吨转炉*多，其次是 120 吨转炉。而淘汰转炉容积 100 吨以下（不含 100 吨）占七成。

拟新建电炉容量从 55 吨至 120 吨不等。淘汰电炉容量从 40 吨至 90 吨不等。