中融基金“灰马权益优选”组合，最新调入4只基金（2021-09-17）

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本文目录

1、灰马权益优选

2、组合业绩
3、现持仓8只基金

4、共清仓28只基金

5、新增4只基金

【P1 灰马权益优选】

基金组合：灰马权益优选

主理人：中融基金

组合标签：中高风险、积极增值

成立时间：2016-12-01

组合投向：从全市场基金中筛选组合标的底层基金

投资范围：精选“灰马明星”布局未来的金牛全明星经理。

调仓频率：以季度为基准，在触发特殊因素时临时调仓，特殊因素主要以底层基金投资目标发生变化、基金经理变更等为主。

【P2 组合业绩】

从业绩看（截至2021-09-23）：

从2016-12-01基金组合成立1757天（4.8年）以来，成立以来收益94.48%，成立来年化14.83%，沪深300同期19.50%，同期超越沪深300业绩23.31%。

组合的最大回撤是22.51%，年化波动是20.01%，夏普比率是0.67。

沪深300同期的最大回撤是32.46%，年化波动是19.68%，夏普比率是0.16。

【P3 现有持仓8只基金】

组合成立来，总计调仓方案10期，每期方案平均间隔194天，维持在6个月半年调仓一次。

最新一次调仓方案更新于：2021-09-17

调仓说明：宏观经济压力渐增，政策预期逐步提升，权益市场处于震荡状态。前期以新能源为代表的高景气度行业涨幅较大，产能受限的上游快速上涨但交易难度较高，我们对基金组合进行调整，整体思路是平衡基金经理投资框架，相对聚焦于景气型基金经理，重点考虑投资范围覆盖相对较宽（东方主题精选混合）与估值把握能力较好的选手（融通内需、平安策略先锋），并补充善于年度景气把握的基金经理（泰达宏利转型机遇）为明年投资机会做好准备。

目前基金组合是100%投向权益资产，其中：混合型78.05%，股票型21.95%

维持持有4只：

宝盈优势产业混合A（001487）

中欧价值智选回报A（166019）

中融竞争优势股票（003145）

富国价值优势混合（002340）

新增持有4只：

东方主题精选混合（400032）13%

融通内需驱动混合（161611）12%

平安策略先锋混合（700003）13%

泰达宏利转型机遇（000828）10%

清仓持有4只：

华安文体健康灵活配置混合A（001532）14.27%

招商安润保本混合（000126）12.26%

博时精选混合（050004）10.47%

银河智联混合（519644）9.67%

【P4 清仓28只基金】

基金组合成立的1757天（4.8年）以来，供清仓过28只基金，差不多1年操作7只基金，这个数量也不低，算是交易频繁了。

按照清仓时收益来看，这28只基金持仓收益为正的有22只，占比78.57%

收益居前的是：

汇添富蓝筹稳健混合（519066）97.05%

南方新优享（000527）84.77%

工银文体产业股票（001714）63.02%

易方达蓝筹精选混合（005827）61.09%

交银先进制造混合（519704）47.58%

中欧行业成长混合A（166006）42.72%

亏损最多的是有2只：

招商中证全指证券公司指数（161720）-11.88%

博时精选混合（050004）-12.24

【P5 新增4只基金】

灰马权益优选组合基金，共新增了4只基金：

东方主题精选混合（400032）持有13%

新增原因：投资范围覆盖相对较宽

基金类型：混合型-偏股

风险等级：中高风险

基金规模：2.27亿元（2021-06-30）

基金经理：蒋茜（任职2年又265天，回报313.66%）

成 立 日：2015-03-23

管 理 人：东方基金

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

投资方向：精选投资主题，把握中国经济成长和改革带来的投资机会

平安策略先锋混合（700003）持有13%

新增原因：估值把握能力较好的选手

基金类型：混合型-灵活

风险等级：中高风险

基金规模：1.22亿元（2021-06-30）

基金经理：神爱前（4年又136天，回报281.87%）

成 立 日：2012-05-29

管 理 人：平安基金

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60% + 中证全债指数收益率×40%

投资方向：通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会。

融通内需驱动混合（161611）持有12%

新增原因：估值把握能力较好的选手

基金类型：混合型-偏股

风险等级：中高风险

基金规模：2.57亿元（2021-06-30）

基金经理：范琨（1年又231天，回报98.69%）

成 立 日：2009-04-22

管 理 人：融通基金

业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

投向：投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益。

泰达宏利转型机遇（000828）持有10%​​

新增原因：善于把握年度景气，为明年投资机会做好准备。

基金类型：股票型

风险等级：高风险

基金规模：15.54亿元（2021-06-30）

基金经理：王鹏（3年又279天，328.29%）

成 立 日：2014-11-18

管 理 人：泰达宏利基金

业绩比较基准：中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%

投向：深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇

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