08月07日：每日早间热点资讯及个股解读

2022年07月15日10:23:14 热门 1652

◆ 今日导读

>上海自贸区新片区方案落地、改革创新力度进一步加大

>7月快递业务量预计同比增长28.7%、行业高景气持续

>现货资源紧缺、丁二烯市场行情高位上行

>光学镜头龙头大立光产能满载、行业需求逆势高增长

>金砖国家将加强合作、信息领域基础设施建设空间大

>完美世界拟回购、明阳智能上半年大比例预增

◆ 今日头条

〇上海自贸区新片区方案落地、改革创新力度进一步加大

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据中国政府网消息，日前国务院批复同意设立中国（上海）自由贸易试验区临港新片区，新片区总体方案也于今日（8月6日）公开发布。《总体方案》明确，新片区参照经济特区管理。要建立以投资贸易自由化为核心的制度体系。在适用自由贸易试验区各项开放创新措施的基础上，支持新片区以投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等为重点，推进投资贸易自由化便利化。

点评：上海自贸区作为我国自贸区“雁形阵”中的“领头雁”，在过去6年建设中形成了一系列成功经验。此次上海自贸试验区增设新片区相较于2014至2015年的扩围意义更为深远，改革开放的力度再上一个台阶，是承担新任务、建设更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区的升级之举。区域内相关公司也将受益于新一轮改革开放所释放的红利，如东方创业（600278）、上海临港（600848）、上港集团（600018）、上海雅仕（603329）等。

◆ 上证精选

〇据介绍，上海自贸试验区临港新片区将探索实施八大制度创新，包括投资自由、贸易自由、资金自由、国际运输自由等。

〇《中国人民银行关于美国财政部将中国列为“汇率操纵国”的声明》于6日发布。

〇多家养殖企业披露7月经营月报，新希望、天康生物、正邦科技7月生猪销售收入环比分别增长38%、35%、24%。

〇目前已有30家A股上市券商发布7月财务数据，其中半数净利润环比下降。分析人士认为主要由于6月经营数据爆发式增长，部分收入在年中确认，基数甚高。

〇北向资金6日继续呈现“深强沪弱”，沪股通前十大成交股全部为净卖出，深股通渠道净买入2.66亿元，五粮液、洋河股份净买额居前。

◆ 产业情报

〇7月快递业务量预计同比增长28.7%、行业高景气持续

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根据国家邮政局最新发布的中国快递发展指数报告，2019年7月中国快递发展指数为207.1，同比提高21.8%，快递业务量预计完成52.5亿件，同比增长28.7%。对比上半年全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件，同比增长25.7%的数据，7月的增速有所上升。

西南证券陈照林认为，非一线快递企业确定性退出竞争，行业的集中度仍将进一步提升。此外，“通达系”内部的竞争已经由群雄混战的竞速阶段进入了领跑者梯度鲜明的长跑阶段。围绕成本这一竞争的灵魂，降成本短期看管理策略、中期看产能投资、长期看规模效应，拥抱行业龙头或是分享行业成长红利的最优策略，如顺丰控股（002352）、韵达股份（002120）等。

〇现货资源紧缺、丁二烯市场行情高位上行

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近期国内丁二烯市场行情高位上行。生意社监测显示，截止8月6日，丁二烯价格为9645元/吨，价格较5月初上涨累计20%以上。目前国内丁二烯价格延续拉涨趋势，中石化供价至万元高位，东北少量货源宽幅加价成交，华东现货资源紧缺，提振行情。

点评：库存低位支撑供方价格连续调涨，市场现货高价成交提振行情继续走高。短期虽下游跟涨幅度有限，对部分商家心态带来影响，但丁二烯供应端暂无压力，业内人士预计短期国内丁二烯市场行情将持续高位。

A股相关概念股主要有齐翔腾达（002408）、华锦股份（000059）等。

◆ 投资聚焦

〇光学镜头龙头大立光产能满载、行业需求逆势高增长

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据媒体报道，全球光学镜头龙头大立光公布7月营收，为54.73亿元新台币，月增率达34%。展望8月，大立光表示，产能持续满载，加上新产能也会陆续加入，预估营收将比7月更好。甚至整个第3季产能已经满载，会进行部份去瓶颈动作来扩产。

业内表示，虽然智能手机销量下滑，但是，随着双摄渗透率不断提升，三摄甚至多摄也逐渐蓬勃发展，使得摄像头逆势增长。机构数据显示，2018年双摄渗透率超过了40%，预计2020年双摄渗透率将超60%。根据Statista预测，2020年三摄的渗透率将达到24.5%。光学镜头市场未来仍然有比较广阔的成长空间，机构预测至2020年手机镜头市场规模为45.2亿美元，相关公司有望受益。

联创电子（002036）已为国内领先H公司成功开发人脸三维识别激光准直镜头，并应用于其高端手机，目前公司玻塑混合（G+P）的48M/64M高端手机镜头、10倍潜望式长焦镜头已完成小批量试制并出货。

欧菲光（002456）光学镜头出货量稳步提升。

水晶光电（002273）是手机镜头滤光片供应商。

〇金砖国家将加强合作、信息领域基础设施建设空间大

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8月6日，金砖国家未来网络研究院中国分院成立仪式暨未来网络创新论坛在深圳成功举办。工信部表示，这是落实金砖国家领导人会晤共识的重要举措，中方希望与其他国家加快建设新工业革命伙伴关系，加强5G、工业互联网、数字经济等多领域、多层次务实合作，开拓新的合作空间，发掘新的合作潜力。

根据国际电信联盟通过的“2020全球互联计划”，2020年全球55%的家庭要能上网，宽带服务要覆盖全球90%的农村人口。以华为为代表的中国网络设备商正在积极实施国际化战略，拥有强大的市场竞争力。

通宇通讯（002792）4G业务海外市场营收2017年同比增长91%，2018年继续增长50%，目前正在持续投入5G业务研发；

飞荣达（300602）向华为提供5G基站用的选择性电镀天线振子；

诚迈科技（300598）向华为提供软件开发服务。

◆ 独家参考

〇宝泰隆：石墨烯应用产业基地投产

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8月4日，宝泰隆（601011）旗下的宝希科技在位于黑龙江省七台河市的大型石墨烯应用产业基地举行了石墨烯电热膜生产线投产剪彩揭牌仪式。该产业基地于2017年开始动工，一期总占地面积超过8000平方米，可实现年产200万平方米高品质石墨烯电热膜以及年产500吨的石墨烯导电油墨的规模化生产，预计可实现年产值3.2亿元人民币。宝希科技作为宝泰隆石墨烯业务的领头羊企业，致力于开发石墨烯导电导热、功能增强、防腐涂料、节能环保等领域系列产品，研究石墨烯材料对相关领域产品的改性。此次宝希七台河石墨烯电热膜生产线的投产，填补了七台河市石墨烯下游应用产业集群生产的空白，形成了完整的石墨烯制品从矿源到制备材料生产再到终端应用的上下游全产业链搭建。

〇硕贝德：5G网络的发展将会为公司发展带来新的契机

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硕贝德（300322）在最新机构调研纪要中表示，公司持续对主营业务进行优化，将主营业务进一步聚焦到以射频技术为核心的天线射频业务,为客户提供从移动终端天线、系统侧基站天线到车载智能天线、无线充电、指纹识别模组等产品的研发和制造。公司无线充电业务2019年初获得了三星S10无线充电三合一模组的订单，使公司同时具备了发射端和接收端的生产制造能力，发射端的客户主要为国外知名的无线充电厂商如mophie、zens、IHome等。接收端方面目前为三星S10系列手机提供三合一无线充电模组产品。未来公司将在发射端和接收端继续开拓业务。车载天线领域，2018年至今公司已为上海通用、比亚迪、吉利和广汽等多款车型提供多合一的鲨鱼鳍天线，同时获得了特斯拉、东风日产、雷诺等品牌的供应商资质。公司产能的扩大有土地和资金的保障，未来公司将通过增加设备的投入、整合供应链资源等方式，来满足各种持续扩张的产能需求。随着5G网络的布局，基站天线的需求量将会大幅增长，手机也将迎来新的换机潮，公司作为国内领先的天线生产厂商，5G网络的发展将会为公司的发展带来新的契机。

◆ 财报快递

〇明阳智能预增99%至140%

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明阳智能（601615）上半年净利润预增99%至140%，因在手订单增加，公司风机交付规模上升，以及上半年出售大唐恭城新能源有限公司、大柴旦明阳新能源有限公司产生投资收益。

◆ 公告解读

〇完美世界及科顺股份拟回购

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完美世界（002624）拟以不超过36元/股，回购不低于3亿元且不超过6亿元。

科顺股份（300737）拟以不超过12元/股，回购不低于5000万元且不超过1亿元。

〇维维股份第一大股东变为国资

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维维股份（600300）控股股东维维集团8月2日与徐州市国资委旗下新盛集团签署《股份转让协议》，转让价每股3.36元。转让完成后，新盛集团直接持有17%股份，成为公司第一大股东，公司由有实际控制人变更为无实际控制人。