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1917年7月17日，因中华民国总理段祺瑞废止临时宪法，孙中山在广州组织军政府，发动讨伐北京。 .
《中华民国临时宪法》颁布五年以来，这部法律的命运可谓坎坷。经历了袁世凯称帝、张勋复辟。张勋复辟失败后，身为宰相的段祺瑞意识到“临时宪法”对自己的束缚，拒绝恢复张勋废弃的宪法和解散的国会。于是他决定对北京发动讨伐。
孙中山有意北伐，苦于兵荒马乱，四处寻找伙伴。
他的第一反应是想到了军阀。当时，军阀手中的兵力最多。孙中山先是找到控制两广地区的广西派首领陆荣廷，然后又找到了离广州不远的云南省。系军阀首领唐继尧。
孙中山
这两人一听到孙中山的提议，就点头同意了。陆荣廷为了保护自己在两广的地盘，反对段祺瑞统一中国的计划，而唐继尧也反对段祺瑞在四川继续扩张势力的计划。而且孙中山在全国人民心目中是正义的象征，是大势所趋，他们也可以借此扩大影响力，保护自己。其实孙中山也看出了他们并不是真心“护法”，但他并不在乎这些，现在能做的也只有友军了。
攻打段祺瑞，光有军队是不够的。孙中山四处奔走，号召此前被罢免的国民议会议员来广州组建新政府。 1917年8月，150多名国会议员聚集在广州。由于人数不符合法定要求，他们不得不召开“特别代表大会”，成立中华民国军政府。 他不仅恢复了在北京被视为废纸的《临时宪法》，还剑指北京，对段祺瑞政府发动了北伐。
护法运动代表合影
但在他们启程出征前，护法军政府内部发生了内讧。
唐继尧和陆荣廷都对人事安排不满意，不想和北洋政府彻底僵持，平日里也习惯了威望。孙中山当时他们很不高兴，拒绝担任军政府元帅。他们得寸进尺，想取代孙中山，直接领导北伐。
孙中山只好议定其他条件，但指挥权不是随便可以让渡的，所以拒绝了唐继尧和陆荣廷。这样一来，孙中山的军政府和西南军阀在离开军队之前就有了差距。
但西南军阀一直没有放弃争夺军政府领导权的念头。
西南军阀毕竟不是真正支持孙中山的。他们更关心自己的领土和影响力，而不是保护法律和拯救国家。此时，段祺瑞的皖派和冯国璋的嫡系因为势力问题正在北方相互厮杀。
吴佩孚
西南军阀一向惧怕段祺瑞的影响力，不想在战场上和直军浪费兵力，所以才让段祺瑞坐镇在场边。于是，西南军阀勾结直隶部将领吴佩孚，绕过孙中山，私下签订停战协定。
但孙中山不同于这些唯利是图的军阀。他立志护法救国。如果不能救法，孙中山是绝对不会接受与北京政府和谈的。他发现自己处处被西南军阀排挤打压，却又无能为力。
经过这件事，孙中山与西南军阀的差距越来越大。
暗抢失败，西南军阀开始明抢。
1918年1月，广西派在广州成立西南诸省护法总会。目的是为了对抗孙中山的军政府。一个空壳孙中山见自己被排挤，干脆辞职了。没有孙中山的阻挠，西南军阀轻而易举地接管了原来的军政府。
现在，孙中山也完全明白了，西南军阀从一开始就与他心不在焉，靠军阀救国是不可能实现的。孙中山只好失望离开广州，他的护法运动也失败了。
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