文 | 锐观经纬
编辑 | 锐观经纬
在当前复杂的经济环境下，中小银行作为区域金融体系的重要组成部分，经营状况不仅关系到地方经济发展，更与广大储户和企业的利益息息相关。
这段时间，嘉兴银行披露的2024年和2025年上半年经营数据，让民众看到了中国中小银行普遍面临的发展困境。
净利润大幅下滑、信用减值损失激增，同时在规模扩张与风险防控之间艰难平衡。
那么，嘉兴银行的具体经营数据究竟呈现出怎样的态势？这些数据背后又反映出中小银行在发展中遭遇了哪些共性难题？
根据嘉兴银行官网披露的动态信息，2025年7月21日该行召开的半年度工作会议明确，上半年全行围绕 “稳效益、稳规模、稳质量、强队伍” 的导向，全力推进稳营收、控风险、优结构、促转型、降成本、强管理等工作。
尽管主要经营指标实现稳步增长，但从具体数据来看，增长背后暗藏的压力不容忽视。
结合嘉兴银行历年年度报告、审计报告、评级报告，以及2024 - 2025年上半年的核心经营数据，我们能更清晰地看到中小银行在当前市场环境下的生存现状。
从主业规模来看，存款与贷款作为银行核心业务，增长情况直接反映银行的市场竞争力。
2024年末，嘉兴银行并表存款余额达1298.69亿元，同比增长8.63%，这个增速比同期嘉兴市存款平均增速高出4.4个百分点。
需要注意的是，尽管嘉兴银行的经营范围已延伸至湖州、绍兴、金华和温州等地，但超过七成的资产经营区域仍集中在嘉兴市，所以用嘉兴市存款增速作为参照具有较强的合理性。
从存款结构细分，个人存款余额719.30亿元，同比增长13.79%，个人存款的高增速体现出当地居民对该行的信任度。
不过定期存款余额751.27亿元，同比增长31.07%，定期化程度有所加深，虽然相较于行业平均水平仍处于较优状态，但定期存款占比过高可能会增加银行的资金成本压力，这也是中小银行普遍需要应对的问题之一。
2025年6月末，嘉兴市金融机构本外币存款余额17483.44 亿元，同比增长8.8%，增速高于全省平均值1.1个百分点，区域存款市场整体保持良好增长态势。
然而同期嘉兴银行存款余额1340.37亿元，同比增长7.53%，增速略低于区域平均水平。
和嘉兴市域内其他法人银行对比，海宁农商银行6月末存款余额941.01亿元，同比增长7.84%。
平湖农商银行存款余额513.73亿元，同比增长5.64%；嘉善农商银行存款587.85亿元，同比增长 2.88%。
海盐农商银行存款385.72亿元，同比增长6.29%（暂未查询到禾城农商银行和桐乡农商银行 025 年上半年相关报告）。
从整体数据不难发现，嘉兴市本地法人银行在2025年上半年的存款增速普遍不算突出，这一方面受区域经济增速放缓、企业和居民储蓄意愿变化等因素影响，另一方面也与大型银行在区域市场的下沉布局，抢占存款资源有关。
贷款业务方面，2024年末嘉兴银行贷款余额1052.68 亿元，同比增长10.28%，比同期嘉兴市贷款平均增速高1.6个百分点，在区域贷款市场中表现亮眼。
从贷款结构来看，个人贷款229.71亿元，同比增长 - 3.58%，个人贷款增速下滑可能受消费需求不足、居民偿债能力担忧等因素影响。
对公贷款749.10亿元，同比增长12.20%，对公贷款的稳健增长体现出该行对地方企业发展的支持力度。
票据余额73.87亿元，同比增长50.73%，票据业务的高增速或与企业短期融资需求增加、票据融资成本相对较低等因素相关。
2025年6月，嘉兴市金融机构本外币贷款余额19476.74亿元，同比增长8.5%，而嘉兴银行并表贷款余额 1104.55 亿元，同比增长 7.56%，增速比全市平均值低约 0.9 个百分点。
再看同期市域内其他农商银行的贷款情况，海宁农商银行贷款余额655.96亿元，同比增长8.58%。
平湖农商银行贷款净额363.23亿元，同比增长2.01%（净额增速与余额增速略有差异，但相差不大）。
嘉善农商银行贷款净额466.29亿元，同比增长2.73%；海盐农商银行贷款净额263.25亿元，同比增长 - 1.61%。
从这些数据可以看出，2025年上半年嘉兴市本地法人机构贷款增速整体相对偏低，这一现象背后，除了区域企业融资需求减弱外，大型银行（如农业银行）信贷业务下沉趋势愈发明显也是重要原因。
大型银行凭借资金成本低、风控体系完善等优势，在区域信贷市场中不断拓展业务，对中小银行的信贷业务形成了一定的挤压。
贷款质量是银行经营的 “生命线”，直接关系到银行的资产安全和可持续发展。
2024年末，嘉兴银行在核销6.29亿元不良贷款后，并表不良贷款余额仍达10.59亿元，较上年末增加3.0亿元。
不良率1.01%，较上年末上升0.22个百分点，大量的不良贷款核销对银行的拨备造成了较大消耗，年末贷款拨备覆盖率降至 445.07%，较上年末下降 138.69 个百分点，尽管这一数值在行业内仍处于较高水平，但拨备覆盖率的下滑意味着银行抵御风险的能力有所减弱。
2025年6月末，嘉兴银行不良贷款余额进一步增至14.78亿元，较上年末增加4.19亿元；不良率 1.34%，较上年末上升0.33 个百分点。
不良贷款余额和不良率的 “双升”，给嘉兴银行的风险防控工作带来了更大挑战，再看关注类贷款情况，2024年末该行关注类贷款24.55亿元，关注率2.33%，较上年末上升1.17个百分点。
2025年6月末，关注类贷款余额有所下降（原文此处数据表述有误，应为24.16亿元），关注率2.19%，较年初下降0.14个百分点。
关注类贷款的小幅下降，或许是银行加强风险预警和贷后管理的成果，但整体来看，中小银行在经济下行周期面临的信用风险压力依然较大。
收入利润情况是银行经营成果的直接体现，也反映出中小银行在盈利模式转型中的努力与困境。2024 年，嘉兴银行实现营业收入39.24亿元，同比增长3.32%。
从收入结构分析，利息净收入23.69 亿元，同比增长 - 10.56%，利息净收入下滑主要受市场利率下行、存贷款利差收窄等因素影响。
投资收益8.03亿元，同比增长43.60%；中间业务收入3.72亿元，同比增长52.68%。
投资收益和中间业务收入的高增速，表明嘉兴银行在拓展非利息收入、优化收入结构方面取得了一定成效，这也是当前中小银行应对息差收窄压力的重要方向。
将嘉兴银行的经营情况与嘉兴市域内其他农商银行对比，更能看出中小银行面临的共性挑战。
2025 年上半年，海宁、平湖、海盐 3 家农商银行营收分别同比增长4.31%、5.18%和14.53%，营收增速表现优于嘉兴银行，但这 3 家银行的利息净收入增长相对乏力，同比增长分别为 - 3.35%、0.69% 和 - 18.09%。
嘉善农商银行上半年实现营收6.86亿元，同比下降9.12%，而且利息净收入和投资收益均同比下降，公允价值变动收益为负值。
长期以来，中国中小银行的机构数量、网点数量、人员数量都是在高需求、高增长、高息差的市场环境下扩张形成的外延规模。
以嘉兴银行为例，其员工数量从2010年末的708人，增长到2023年末高峰期的2215人。
然而，随着市场环境的变化，低需求、低增长、低息差成为新的趋势，中小银行不得不通过 “千方百计稳营收、控风险、优结构、促转型、降成本、强管理” 来应对挑战。
对于中小银行而言，提质降本的转型发展之路已经铺开，而转型的速度和成效将直接决定其未来的市场地位和发展前景。
在转型过程中，科技赋能是关键，通过数字化转型提升业务办理效率、优化风控模型、降低运营成本，已成为中小银行的共识。
学习赋能也不可或缺，银行需要不断提升员工的专业素养和创新能力，以适应市场变化和业务转型需求。
同时，厚德赋能也很重要，坚持合规经营、坚守服务地方经济和小微企业的定位，才能赢得市场信任和政策支持。
嘉兴银行的经营数据只是中国中小银行发展现状的一个缩影，在当前的市场环境下，更多中小银行都在面临着相似的挑战与机遇。
只有主动适应市场变化，加快转型步伐，不断提升风险防控能力和盈利水平，中小银行才能在激烈的市场竞争中实现可持续发展，为中国金融体系的稳定和地方经济的发展贡献更大力量。
