中信保诚人寿数字化平台e-partner近日完成战略升级，通过构建“四大中心”——线上培训中心、竞赛中心、商机中心、优增中心，全面覆盖保险代理人职业发展全周期需求，助力推动保险代理人从传统营销向“保险企业家”转型。
在代理人能力建设方面，线上培训中心首创“双轨制学习生态”：3分钟情景微课解决碎片化知识获取需求，30分钟专题公开课构建系统性知识框架，同时引入ai技能打造的“智能排练团”模拟销售全场景，帮助代理人进行产品特色、沟通技能、服务技能、管理技能的实战演练。
竞赛中心则颠覆传统业绩管理模式，通过可视化数据看板实时追踪团队目标进度，并上线“卓越会”专属荣誉体系。代理人可随时查阅竞赛规则、对标团队标杆，形成“目标驱动-过程追踪-荣誉激励”的闭环。而线上商机中心则整合代理人微店、线上营销活动和内容分享互动等获客线索，帮助代理人实现获客效率提升；同时整合客户保单服务、客户关怀服务和个团家庭保单等复购服务线索，帮助代理人为客户提供更加及时高效的服务体验，赢得客户的长期信任与认可。
团队建设层面，线上优增中心打通人才“选育用留”全链条：从候选人画像分析、人才培训到电子化入职，实现人才档案一站式流转。平台同步提供行业前沿资讯库及品牌工具包，助力代理人提升职业吸引力，吸引优秀人才。
截至2025年5月，e-partner月活跃用户突破1万人，日活均值达5000人，累计保单检视服务超3万家庭，解析客户保单超过15万份，生成家庭保障方案38万份，内容中心累计客户互动超过11万次，累计为客户办理转重投服务22万余次，充分赢得了用户的认可，成为代理人伙伴密不可分的“客户好管家”、“需求分析师”、“服务小秘书”和“成功私教团”。中信保诚人寿总经理常戈表示：“‘e-partner’的上线，是中信保诚人寿数字化转型的最新探索，也是做好数字金融大文章、全面提升金融服务效率和水平的又一举措。”
