不降息,重要人物深夜发声

2025年07月11日07:50:15 财经 2419
不降息,重要人物深夜发声 - 天天要闻


关于降息,昨晚听到两个重要人物刷新认知的讲话。

第一个来自摩根大通ceo戴蒙,他认为美联储可能会加息。

我认为加息的可能性比任何人预想的都要高,如果市场预期加息的可能性是20%,那么我认为是40%到50%。

他还表示,市场对特朗普的关税动作反应过于平静了,太过淡定其实不是好事。

换句话说,戴蒙认为市场当前太多乐观——对美联储降息和关税的看法都太过乐观,认为一切向期待的方向发展,而对相反的情景准备不足。市场正在“自我麻醉”,这波行情是“风险打折、情绪加倍”的结果。

戴蒙的言论份量非常,不仅因为他唱反调,本人的地位也是一方面,影响力不仅限于华尔街。特朗普今年4月之所以宣布“关税暂停90天”,就是在电视上看了戴蒙的专访,他当时发表了悲观言论。

另一个是圣路易斯联储主穆萨勒姆的讲话(今年有投票权),他警告关税对通胀的真正影响可能要到今年年底,甚至到2026年才会凸显出来。

现在下结论还为时过早……我可能到10月、11月或12月才能了解相关影响。

穆萨勒姆的言外之意是,今年可能没必要降息,是我们迄今听到联储内部最鹰派的言论。

专业人士极其审慎,但市场正在定价最好的情景,认为美联储会降息,认为关税不会对通胀产生影响。戴蒙与穆萨勒姆的警告,是对这些逻辑的逐一反驳:通胀未死,可能卷土重来;加息虽是“小概率”,但后果是“大风险”;关税带来的“延迟式通胀”,不能当作“虚惊”处理。

聪明钱开始考虑“如果市场错了会怎样”,而不是继续赌“市场会一直对”。

今天,我们发布了《环球市场策略:年中杰作》,年中市场全局攻略:我们如何看待股市、债市、美元、人民币、黄金、原油?送给每一个真正关心市场的人。

读懂它,就读懂了下半年怎么投:

1、开篇中国,下周会不会放大招?a股最高会涨到哪?8月12日中美贸易休战结束将发生什么?本期报告有更多不为人知的消息。

2、在中国股市,有三种“赚钱的姿势”正在火,高盛也特别点明了40只中国股票,我们将此梳理成了一份完整名单。

3、美联储最早什么时候降息?8月1日“关税最后期限”结束会发生什么?我们的观点大为不同。

4、美元不是崩盘,而是进入一场超级货币游戏。看错美元,则全年节奏全乱。

5、黄金是突破3500美元,还是跌破3000美元?原油的理性价格在哪,悲观价格又在哪?我们已经计算出了答案。同时,我们修正了对a股、港股、人民币、黄金、原油下半年点位预测。

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