当清晨的第一缕阳光洒向大地，A股市场却如同被唤醒的巨兽，开始了一场惊心动魄的“心跳之旅”。早盘三大指数低开后，仿佛被一股无形的力量牵引，震荡走高。沪指最终收涨0.24%，科创50涨近4%，北证50更是暴拉6.88%，成交量直奔1.7万亿水平。市场的热情如同火山喷发，大资金纷纷“捡便宜”，一场资本的盛宴正在上演。
军工板块“突然爆拉”，资金在赌啥？
早盘伊始，军工股便如同被点燃的导火索，瞬间“炸锅”。北方长龙、爱乐达秒板，晨曦航空、中兵红箭紧随其后，板块近20股涨停。市场的热情如同潮水般汹涌，投资者们纷纷涌入。这一切的背后，是两大核心逻辑在支撑。
国际局势紧张，如同乌云压顶，让军工股成为“避险+成长”的双料选手。国产替代率超90%，业绩不受关税影响，这让军工股在动荡中展现出强大的韧性。与此同时，政策明牌扶持如同春风化雨，为军工股注入了强大的动力。十四五规划末期，装备列装进入“冲刺期”，机构提前埋伏三季报业绩爆发。这一切，都让军工股在市场中独树一帜。
农业股继续“硬气”，四连板龙头还在狂飙！
农业股，如同市场的“定海神针”，继续展现出强大的“硬气”。新赛股份大单一字4连板，万向德农、金河生物跟着封板，秋乐种业30cm回封。粮食安全，永远是“硬逻辑”，在全球经济动荡的背景下，农业股如同一艘稳健的巨轮，承载着投资者的希望。
关税战越凶，资金越往“14亿人饭碗”里钻。种业、生猪养殖成为“抗跌先锋”，在全球贸易摩擦加剧的背景下，农业股的稳定性和安全性成为投资者的首选。与此同时，厄尔尼诺影响如同一把悬在头顶的利剑，让全球粮食减产预期升温。农业板块成为“内外双护”的香饽饽，投资者纷纷涌入，希望在这场全球粮食危机中找到避风港。
半导体异动、跌停潮退去，这俩信号最关键！
半导体板块，如同市场的“神经中枢”，在早盘也展现出异动。芯片权重爆发，寒武纪、中芯国际大涨，紫光国微首板。这一切，都说明资金在抄底“卡脖子”核心资产，国产替代主线并未熄灭。与此同时，跌停情绪大释放，果链龙头东山精密、歌尔股份开板，近4连跌停股集体“回血”。国家队承接有力，恐慌抛盘基本出清，市场的情绪如同被安抚的巨兽，逐渐平静下来。
散户操作别乱！记住“三要三不要”：
在市场的波动中，散户的操作如同在波涛汹涌的大海中航行，需要谨慎而坚定。要盯主线：军工（业绩确定）、农业（反制刚需）、半导体（政策底），回调就是低吸机会。这些板块如同市场的“灯塔”，在迷雾中为投资者指引方向。
要控仓位：5-7成仓最合适，留3成现金防轮动过快。市场的波动如同潮起潮落，仓位控制如同船只的压舱石，让投资者在波动中保持稳定。要找共振：叠加“国家队增持+业绩预增”的标的，比如中字头军工、国资控股农业股。这些标的如同市场的“明珠”，在众多选择中脱颖而出。
不要追高题材：机器人、跨境支付等快速轮动板块，追涨容易被套。这些板块如同市场的“泡沫”，在短期的狂欢后可能会迅速破裂。不要碰高位股：回盛生物、凯美特气等前期妖股跌停，高位情绪股风险未完全释放。高位股如同悬崖上的花朵，美丽却危险。不要慌节奏：市场还在磨底，大涨大卖、大跌大买，别被分时波动带偏。保持冷静，如同在风暴中保持清醒，才能在市场的波动中找到机会。
结语
今天的探底回升，是“恐慌杀跌后的资金回流”，但别指望马上反转。军工、农业、半导体这三条“政策+业绩”双主线，会是接下来的“抗跌担当”。仓位轻的趁回调捡筹码，仓位重的拿住核心资产，耐心等市场磨出“真底”。
