折损近半!ASML一季度光刻机出货数据公布,温宁克的担忧成现实

2024年04月20日17:35:18 财经 1314


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在全球芯片荒期间,ASML光刻机供不应求,一年只能满足60%的订单交付量。巨大的需求让ASML赚得盆满钵满 ,2023年营收高达 275.59 亿欧元,同比增长 30%。不过进入到2024年以后情况就不乐观了,折损近半!ASML一季度光刻机出货数据公布,温宁克的担忧成现实。

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ASML光刻机出货量暴跌

ASML是芯片制造行业金字塔顶端的存在,芯片制造商要想造出芯片,就必须使用ASML的EUV光刻机,否则设计好的芯片无法曝光,后续的步骤也无从进行。

涉及到高端芯片生产,更离不开ASML的EUV光刻机,只不过这类光刻机被限制出货,大陆至今都没有一台设备。万万没想到,频繁遭受限制规则的ASML,居然在大陆获得了最多的营收回报。

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根据ASML公布的2024年第一季度财报显示,中国贡献了49%的营收占比,而其它台湾地区和韩国市场的营收大幅下滑,分别只占6%和19%。中国客户大量购买光刻机,其余客户则减少光刻机购入量,这导致一季度ASML光刻机出货量暴跌。

新机加上二手设备,ASML第一季度只卖出了70台光刻机,和去年第四季度的113台相比折损近半。这样的成绩让人出乎意料,台湾地区曾经可是ASML最大的营收来源,单单是台积电一家公司就买了ASML一半的EUV光刻机产能。

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台湾还有联电力积电等厂商,怎么看也不至于落到只为ASML贡献6%营收的地步,可事实就是如此。只能说明一点,当地的光刻机需求饱和了,该买的光刻机都买齐了。

以后大批量采购光刻机的可能性估计不大,反而中国大陆市场,已经连续三个季度成为ASML最大的单一市场,需求前景非常广阔。

ASML何去何从?

以ASML的市场地位,只要有足够的产能,光刻机几乎都是不愁卖的。可是现在ASML正遭受业绩下滑的困境,说明部分市场的需求已经暴跌,不再需要大规模购入光刻机了。当然,除了中国大陆市场。

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中国需要ASML的中低端光刻机来生产成熟芯片,全球大部分的成熟芯片产能都来自中国大陆,在美国规则限制下,中国已经在加大自主光刻机的研发力度了。

温宁克的担忧或许正在成为现实,别看现在对ASML 光刻机还有很大的进口量,等到中国光刻机实现自主替代化的那一刻,ASML 就会明白出口管制会带来怎样的反噬。

事已至此,ASML何去何从呢?现阶段ASML只能加大与中国大陆客户的合作关系,只有稳住中国市场需求,才能有机会挽回局面。否则靠其余地区持续下滑的收入占比,ASML空有光刻机也没有过多的订单。

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想必这不是希望荷兰看见的,ASML的日子不好过,荷兰的经济也会受到影响。美国还在劝说荷兰阻止ASML向大陆提供光刻机售后服务,这遭到ASML的拒绝,就看荷兰能否做出正确的选择了。

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