新能源取代人工智能？

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今日上证指数创出了3月2日以来的新低，最低跌到了3006点，再次上演了一个失守3000点的惊魂大戏。之后护盘资金进场，在银行股与房地产股两大护指板块的拉升下，上证指数终于上涨了25点，收盘时脱离了跌破3000点的风险。

除了指数的大幅振荡外，今日市场的另一大特色就是热门板块的转换。人工智能板块因为华为申请了一项名为“一种光模块、光通信设备以及光通信系统”的专利再次受到打击。不过比较奇怪的是，华为这个专利的申请日期是2022年9月，不知道为啥现在才在国家知识产权局公告，也没有说获得审核通过。只是公告了这样一件事情。

由于相关的专利介绍上说：在具有业务功能和至少一种运维功能的基础上，这一专利技术可以降低成本、增加功能、减小占用体积。这个消息一出，国内在A股上市的同样经营光模块的公司便似受到了重击：新易盛盘中跌幅一度超过11%，中际旭创的跌幅也一度达到8.7%，更加痛苦的是，作为中证通信指数中的前十大重仓股，今日全部出现了下跌的走势，可见华为的市场竞争能力，完全达到了我花开后百花杀的境界了？！

有记者采访了部分从事光模块业务的上市公司，得到的答复基本都是：不清楚同行的技术。几家头部公司表示，自家的订单还是饱满的，并没有受到影响。

对于专利申请日期是2022年，现在才公布一事，有媒体报称，通常专利的审核时间是18个月，华为的这个专利申请现在编号的尾部是A字母，说明仅仅是过了初审。

事实上，任何涉及制造领域里的专利技术在理论上获得承认是一回事，在实践中能够取得取得重大经营成果又是另一回事。不否认华为在通信领域里有极强的突破能力，但是有了专利还需要制造，作为一种设备，很大可能不止需要一个专利，如果要用到其它进口的芯片情况会如何？毕竟华为现在也是美国政府重要的制裁对象，所以，假定华为有了专利就能够将“中（际旭创）新（易盛）天（孚通信）”干趴下，多少还是有点太乐观了。

总之，不管是何原因，以算力为代表的人工智能板块今日确实是大幅回调了，以“中新天”为代表的算力股，自3月18日创出历史新高后，一直处于横盘振荡的行情，但今日的大跌，大有打破箱底的破位迹象，因此持有者短期可以减仓甚至于是清仓做一个观察再决定消息的真伪比较好。

不过人工智能始终是未来科技发展的主流方向，阶段性回调不代表中长期看淡。

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今日以宁德时代为代表的新能源电池则大幅走好。与新易盛的表现相反，宁德时代在今年一月份创出3年多来的新低后，好不容易在3月11日拉出一个涨幅超过14%的巨阳，便在186元附近振荡，今日开始倍量上涨，似有突破之像。

昨日宁德时代的董事长曾毓群表示：宁德时代正在向特斯拉在内华达州的工厂提供设备，双方也在电池技术方面展开合作，公司正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池。

龙头企业的利好，带动了整个行业的走强，今日跟踪电池类指数的基金，涨幅基本上均在3%以上，其走势大多与宁德时代的走势相仿。考虑到电动车一直以来是我们国家政策支持的方向，加上外卖骑手也全部是依靠电动车送货，因此电池确实还是值得看好的，尤其是如果短期内不能解决快速充电的问题，那么不少电动车企会考虑采用换电池模式为用户省下充电的时间，这样便意味着电池的需求量会大幅增加。

尤其是现在各地政府也在大力推进公共交通领域里的电车化，这些对电池行业的长久发展都是一项利好。

此外，上汽集团旗下智己L6电动汽车即将大规模量产，其搭载的是第一代半固态电池，这类电池被视为液态电池与固态电池的中间产品，其续航能力较强，可以达到1000公里，如果此类电动车具有更好的性价比，将有可能进一步推动电动汽车的市占率。同时，这类电池在航空飞行器、医用设备以及消费电子等高端应用场景也有较好的商业化前景。

考虑到这一板块正处于低位反弹阶段，因此可以适当持有。

今日最值得冷眼主旁观的板块便是房地产板块，这个板块实在太有意思了，已经大到不能倒的地步了，但事实上又已经被搞倒了，因此现在只有每天靠讲故事了。今日不少媒体又在报道利好房地产的政策要来了。

“利好要来了”这样的故事我们已经期待了快三年了，不知道为啥讲的人还在津津乐道？是实在套得太深了一直没机会解套吗？虽然我也不能说利好从没来过，但是蝇头小利想要挡住这个行业的没落，实在是可能性太低了。