8家银行盈利2478亿,招行增长6%,杭州银行增长23%

2024年02月06日17:45:12 财经 1498

《中国经济周刊》记者 孙庭阳 | 北京报道

截至2024年2月6日,共有8家上市银行发布2023年业绩快报。这8家银行2023年净利润合计2478亿元,同比增长8%,比行业平均值高5个百分点。

根据监管层的分类,我国商业银行分为大型国有银行、股份制银行、城市商业银行等类型。大型国有银行,如工商银行(601398.SH)、建设银行(601939.SH)等;股份制银行,如招商银行(600036.SH)、中信银行(601998.SH)等;城市商业银行,如杭州银行(600926.SH)和齐鲁银行(601665.SH)等。

发布业绩快报的8家上市银行中,有6家是城市商业银行,包括杭州银行、齐鲁银行等;有两家股份制银行,分别是招商银行和中信银行;大型国有商业银行中,暂时没有发布业绩快报。

这8家银行2023年利润增长超越行业平均值,2023年净利润同比增长幅度在6%至24%之间。国家金融监督管理总局相关负责人2024年1月25日通报,2023年商业银行净利润同比增长3.24%。贷款损失准备金余额增加,拨备覆盖率为205.1%,持续保持较高水平。

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(8家银行预告2023年营业收入和净利润增长对比,数据来源:Wind)

6家城市商业银行:净利润增长,拨备覆盖率提高

6家城市商业银行中,杭州银行、齐鲁银行、青岛银行(002948.SZ)、长沙银行(601577.SH)和兰州银行(001227.SZ)这5家银行2023年营业收入和净利润双增长,只有厦门银行(601187.SH)净利润同比增长,但营业收入同比下降。

杭州银行预计,2023年净利润同比增长23%,在6家城市商业银行中居于首位,该行净利润增长的同时,资产质量仍保持在较好水平。2021—2023年,杭州银行净利润增长均在20%以上。

杭州银行业绩快报披露,2023年末公司不良贷款率较上年末下降0.01个百分点到0.76%;拨备覆盖率较上年末下降3.68个百分点到561.42%。

拨备覆盖率是银行贷款减值准备和不良贷款余额的比率。银行贷款减值准备,可以理解成银行建了一个“池子”。银行根据不良贷款数量,把当期收入的一部分投入“池子”里,为将来核销贷款坏账做出储备,银行当期利润也就随之减少。未来,银行需要核销贷款的坏账时,再从“池子”里取出部分款项。在银行账面上,增加或减少“池子”中的资金,拨备覆盖率将发生变化。拨备覆盖率的高低变化,可以理解成银行应对不良贷款损失安全垫的厚薄发生了变化。

杭州银行不良贷款率持续向好。2019—2022年,杭州银行不良贷款率在上市银行中分别是第15名、第8名、第4名和第2名。

杭州银行2023年末拨备覆盖率虽然下降,但仍居于上市银行较好位置。2019—2022年末、2023年第三季度末,杭州银行拨备覆盖率在上市银行中的排名,分别是第9名、第3名、第1名、第1名、第1名。2021年末、2022年末、2023年第三季度末,分别比第2名高35.89个百分点、12.36个百分点、22个百分点。

在杭州银行业绩快报公布后,海通证券点评,该行拨备充足且资产质量优秀,未来有进一步释放利润的空间。广发证券认为,该行风险偏好较低,零售客群下沉审慎,互联网联合贷款和信用小微敞口相对较小,预计2024年资产质量仍保持在较好水平。

厦门银行2023年净利润虽然同比增长6.18%,但营业收入同比下降4.84%。该行2023年末不良贷款率下降到0.76%,拨备覆盖率提升到412.2%,仍然比杭州银行低约150个百分点。

齐鲁银行、青岛银行、长沙银行和兰州银行,2023年也都提高了拨备覆盖率。

两家股份制银行:净利润同比增长都超过6%

股份制银行中,招商银行和中信银行,2023年营业收入均下降,净利润均增长。

招商银行预计,2023年营业收入同比下降1.64%,净利润增长6.22%。2023年末不良贷款率下降至0.95%,拨备覆盖率下降至437.7%。

招商银行从2010年以来首次营业收入同比下降。2010—2022年,该行营业收入各年的同比增长在3.75%至38.74%之间。

招商银行近些年净利润增速下降。2021和2022年,招商银行净利润同比增长23.2%和15.08%。

招商银行2023年末的拨备覆盖率在股份制银行中居于前列。2020—2022年末、2023年三季度末,该行拨备覆盖率一直是股份制银行第一名,比第二名分别高219个百分点、195个百分点、161个百分点和163个百分点,是拨备覆盖率唯一超过300%、400%的股份制银行。2023年末该行降低拨备覆盖率后,仍旧高于400%。

招商银行2023年贷款总额增长,拨备覆盖率下降。如果该行维持年初的拨备覆盖率,2023年投入的贷款损失拨备“池子”中的金额将会增长,势必降低利润总额,净利润也随之下降,净利润同比增长将低于公布的6.22%。

招商银行业绩快报公布后,申万宏源研报提示两个关注点。其一,存量按揭利率下调的行业共性,拖累该行单季度利息净收入,2023年该行利息净收入同比下滑1.6%,其中2023年四季度下滑6.6%。其二,低基数下非利息收入增速回升支撑营业收入。2023年前三季度时,该行营业收入同比下降1.72%,而全年下降1.62%,降幅有所收窄,与当年四季度该行利息收入同比增长有关,支撑全年营业收入降幅收窄。平安证券认为,招商银行营业收入和资产质量受到宏观环境的扰动较大,但长期角度下的竞争优势依然稳固,营收能力绝对水平仍位于行业领先地位。

与招商银行类似,中信银行2023年营业收入也在下降。

中信银行预计2023年营业收入同比下降2.6%,净利润同比增长7.91%。2023年末,该行不良贷款率下降到1.18%,拨备覆盖率上升到207.59%。

中信银行盈利能力逊于招商银行。中信银行预计2023年净资产收益率10.8%,与招商银行预计的16.22%相比,约低5个百分点。

责编:郭霁瑶

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