规模已超4000亿人民币!解码进阶的丝路基金

2023年10月25日21:46:06 财经 1455

《科创板日报》10月25日讯,(记者 李明明)新增资金800亿元人民币,增资完成后,资金规模将达到400亿美元+1800亿元人民币,合计超4000亿人民币,这是丝路基金最新的数据。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年,丝路基金的增资,体现了中国支持高质量共建“一带一路”的决心和行动。

《科创板日报》记者注意到,作为首份“一带一路”白皮书中提到的新设投资机构之一,丝路基金近期动作频频。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间,丝路基金还签署了关于设立中乌共同投资平台的合作谅解备忘录,共同投资平台意向出资50亿元人民币或等值外币

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豪华的股东“天团”

“丝路基金”首次出现在公众视野,是在2014年11月4日的中央财经领导小组第八次会议,这次会议主题,是研究丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划、发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金。

同年12月29日,丝路基金有限责任公司在北京注册成立,并正式开始运行,丝路基金的资金规模为400亿美元,首期资本金100亿美元。

值得注意的是,丝路基金股东阵容相当豪华,其中,外汇储备中国投资有限责任公司中国进出口银行国家开发银行分别出资65亿美元、15亿美元、15亿美元和5亿美元。

丝路基金定位是为“一带一路”共建国家的基础设施、资源开发、产业合作和金融合作等与互联互通有关的项目,提供投融资支持。

基金成立后的9个月内,在巴基斯坦沙特分别签下两个标志性的“首单”。

其中之一,是2015年4月,丝路基金、三峡集团与巴基斯坦私营电力和基础设施委员会,在伊斯兰堡共同签署的《关于联合开发巴基斯坦水电项目的谅解合作备忘录》。

一位接近丝路基金的投资人对《科创板日报》记者表示,这代表丝路基金的实质性投资运作迈出重要一步,也是基础设施跨境投资项目模式的创新。

《科创板日报》记者注意到,丝路基金除了投资三峡集团旗下的三峡南亚公司,为项目提供资本金支持,还参与中国进出口银行牵头的银团,为项目提供贷款资金支持。

根据财联社创投通数据显示,截至2023年6月底,丝路基金累计签约投资项目75个,承诺投资金额约220.4亿美元。

《科创板日报》记者注意到,**丝路基金的投资项目涉及到60多个国家和地区,涵盖中亚俄罗斯、南亚、东南亚、西亚北非、拉美等。

阿联酋,丝路基金通过与迪拜水电局、沙特国际电力和水务公司合作,参与投资迪拜700兆瓦光热和250兆瓦光伏太阳能电站项目。项目完全投产后,将为32万户家庭提供清洁电力。此外,与沙特国际电力和水务公司共同投资成立的新能源投资合作平台,为西亚和北非等地区的一些风电、光伏、光热等绿色能源项目,提供了强有力的支持。

国内较为熟悉的项目之一,是在2021年丝路基金与北京海淀国资委、清控银杏、蔚来资本共同出资,对储能系统龙头海博思创进行了Pre-IPO融资,其估值达到63亿元,也是当时的储能独角兽之一。今年6月该企业向科创板递交了招股书。

多个地方性丝路基金成立

除国家丝路基金之外,国内还成立了多个地方性的丝路基金。据悉,地方性丝路基金主要投向产业园区、城市重大基础设施等,以股权投资为主。根据创投通数据,近年约有超50只相关丝路基金设立

比如,2015年7月,江苏设立“一带一路”投资基金,2015年首期规模30亿元,2017年总规模达到100亿元,2020年达到300亿元,支持企业开展国际产能合作、境外投资及“一带一路”重点项目。

围绕“一带一路”领域,此前已经有不少机构进行布局。例如2016年成立的光大海外基础设施基金,基金总规模4.6亿美元。投向交通、通信、能源等领域,此前投资了香港新界地区光纤网络等项目;基石资本也在人工智能、先进装备制造业等领域有所布局,所投公司四达时代也受邀参加了“一带一路”峰会。

有研究报告认为,在推动国家战略和产业布局的基础上,应当鼓励和支持创投机构与央企一起走出去,创投机构可以依托央企在“一带一路”国家发现产业链条上的投资机会,同时,创投机构与央企也可以共同成立并购基金,实现“一带一路”地区项目的跨国并购。

需要提出的是,在业务模式上,丝路基金类似于中长期私募股权投资基金,主要投资基础设施、资源开发等项目,通常投资期间为7-10年,有些达到15年甚至更长;另外,丝路基金以股权投资为主,配合债权投资、项目融资,超过70%的承诺投资额为股权投资。

有别于国际上大多数开发性投资机构采用的无偿援助、低息贷款、优惠贷款等方式,丝路基金以股权性质的直接投资为主。据了解,截至目前,这类投资占比超过80%。

融通基金战略负责人对《科创板日报》记者称,作为致力于推动“一带一路”高质量发展的长期基金,丝路基金的投资项目涵盖基础设施、能源资源、可持续发展项目等多个领域,以股权投资为主,可改善项目资本结构,带动国际商业资本和项目所在国资金的共同投入,有利于提高项目的可持续融资能力,实现“一带一路”项目参与方的多方共赢。**

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