贵金属市场，周五金价再次承压回落。黄金收盘至1644.39美元，跌幅为1.14%（期货黄金前一交易日夜盘收盘390.88元，跌幅0.57%）；白银收盘至19.26美元，跌幅1.73%（期货白银前一交易日夜盘收盘4523元，跌幅1.42%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收跌1.04%，收盘于1648.3美元。
原油市场，WTI原油期货收跌0.79%，报88.38元/桶；布伦特原油期货收跌0.93%，报94.16元/桶。（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘686.0元，跌幅0.32%）。
贵金属基本分析
从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。
首先，数据方面，美国9月个人支出月率实际值为0.6%，高于预期值和前值0.4；美国9月PCE物价指数年率实际值为6.2%，低于预期值6.3持平于前值6.2；美国9月核心PCE物价指数年率实际值为5.1%，低于预期值5.2高于前值4.9；美国10月密歇根大学消费者信心指数终值实际值为59.9，高于预期值和前值59.8；美国整体数据偏好，造成利多美元、利空黄金原油外汇走势的影响。
第二，美联储或难放缓加息。当前美国劳动力市场表现强劲，失业率维持历史低位，生产和消费也仍有一定韧性，我们认为美国经济有韧性。美国当前的核心矛盾依然是通胀，也是美联储的主要目标。在核心通胀没有明显回落迹象的背景下，我们认为，美联储或难放缓加息。美国经济明显回升。美国2022年3季度GDP环比折年率回升至2.6%，较2季度明显回升。从结构来看，净出口是最大贡献，净出口的贡献来自于进口的明显回落，或难以持续。投资是最大拖累，尤其是住宅投资，或与美联储持续加息有关。
第三，全球股市周五收盘看，美股三大指数全线上涨，道琼斯指数涨2.59%，报32861.80点；纳斯达克指数涨2.87%，报11102.45点；标普500指数涨2.46%，报3901.06点。大型科技股多数上涨，苹果大涨7.56%，谷歌、微软涨超4%，亚马逊逆市下跌近7%。美股的反弹走势给金银当前的反弹带来一定程度的动力。
第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日继续震荡回落，10月31日早间收在4.01%附近，美国债收益率的回调刺激了金价的反弹。
第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2022年10月28日减少2.61吨，总持仓减少至922.5吨，10月以来保持10次减持5次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2022年10月28日减少20.05吨，总持仓减少至15045.48吨。当前白银ETF整体增持利于金银价格的反弹走势。
第六，市场预计，美联储和英国央行将在本周的议息会议上决定分别加息75基点。但同样的加息幅度对于美联储和英国央行而言意义完全不同：对于美联储而言，连续四次加息75基点将把它带到一个十字路口面前：疫情后期的经济复苏正在被其紧缩政策带来的负面影响所掩盖，而此时国内的通胀仍处于40年来的最高水平。美联储将在打击通胀和避免经济衰退之间做出选择，市场预计它更有可能选择后者。对于英格兰银行而言，75基点的加息意味该行将以1989年以来的最大幅度提高借贷成本。显然，英国央行在打击通胀和经济衰退之间该行显然更加倾向于前者。英国央行将集中火力打击40年来最严重的通胀。
综合来看，金砖汇通近期的观点如下，现货黄金价格重新走低，但下行空间受限。尽管美国三季度GDP恢复增长，且劳动力市场依然强劲，美联储11月份铁定连续第四次加息75个基点。但消费者支出放缓显示出经济前景疲态，美联储可能在12月份放慢加息步伐。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。
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