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南方能源观察
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覃芸 刘平 黄豫 辜炜德
南方电网澜湄国家能源电力合作研究中心
澜沧江和湄公河一水二名，起源于中国境内青海唐古拉山，流经西藏、云南，出境后被称为湄公河，先后流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南五国，所流经国家共同组成了澜湄国家，除中国以外的澜湄国家称之为澜湄五国。澜湄国家山水相连，人文相通，传统睦邻友好深厚，发展利益紧密攸关，是“一带一路”倡议重要节点，也是中国实现双向开放的重要窗口。回首20年，澜湄五国经济发展增速总体保持在中偏高水平，能源及电力保持稳步增长，为其经济社会发展注入源源不断的动力。
1 社会经济发展
人口保持稳定增长，各国占比基本稳定。2020年底，澜湄五国总人口2.46亿人，同比增长0.72%，较2000年增加3848万人，十年年均增速0.86%。20年以来，各国人口占澜湄五国比重基本稳定，泰国占比下降约2个百分比，越南和柬埔寨占比分别提升约1个百分点，老挝和缅甸占比波动不到0.4个百分点；2020年，越南人口占澜湄五国总人口的39.6%，为澜湄区域内人口最多的国家，其次为泰国和缅甸，分别占28.4%和22.2%，柬埔寨人口仅占6.8%，老挝人口比重不足3%。
图1 2000-2020年澜湄五国人口总量
整体经济发展较为平稳，国别发展不平衡。2020年澜湄五国国内生产总值（GDP）7461亿美元（2010年可比价，下同），受新冠肺炎疫情影响，较2019年下滑4%，为20年来唯一一次负增长，但2000年至2020年总体仍保持较快增长，年均增速达4.6%。分国别看，区域经济发展较不平衡，泰国是澜湄五国中最大的经济体，20年来，虽然泰国占澜湄五国GDP比重下降15%，但“经济领头羊”作用仍然明显，其余四国GDP占比均有提升，缅甸、越南GDP占比提升相对较多，分别提升5.3、7.6个百分点；2020年，泰国GDP占比57%，其次为越南和缅甸，分别占28%和11%，老挝及柬埔寨合计不足5%。按人均GDP来看，2020年澜湄五国人均GDP为3039美元，泰国人均GDP超6000美元，为唯一超过澜湄五国平均水平的国家，其余四国均为2000美元左右或以下。
图2 2000-2020年澜湄五国国内生产总值
图3 2020年澜湄五国人均GDP
各国产业结构不断优化调整，整体向第二产业及第三产业发展。老挝和缅甸正由传统农业国家向工业化国家转型，20年来，产业调整变化较大，2000年两国第一产业比重均在50%以上，到2020年均下降至20%左右，第二产业及第三产业已成为两国国民经济发展的主导部门。越南近20年第二产业占比基本不变，维持在37%左右，第一产业占GDP比重也呈现下降趋势，第三产业比重由2000年的39%上升至2020年的46%。泰国第二产业的下降由第三产业替代，第三产业占GDP比重为澜湄五国中最高，超过58%。柬埔寨第二产业发展较快，第二产业占GDP比重由2000年的23%上升至2020年的37%。
图4 2000年澜湄五国产业结构
图5 2020年澜湄五国产业结构
2 能源发展
一次能源生产总量平稳增长，以化石能源和生物质能为主。2020年，澜湄五国能源消费总量约2.6亿吨标准煤，同比增长2.2%，较2000年增加1.1亿吨标准煤，年均增长2.9%。生物质能、天然气、煤炭及石油是澜湄五国一次能源生产的四大支柱，2020年分别占能源消费总量的29.2%、26.5%、19.2%和18.2%，水能占6.6%，四大支柱占比呈下降趋势，较2000年下降4.8个百分点。
水能资源较为丰富，开发利用程度低。澜湄五国水能资源技术可开发总量约1.2亿千瓦，目前已开发水能资源约3300万千瓦，不足开发容量的28%。老挝因技术与市场等原因，有近2000万千瓦资源待开发；缅甸开发潜力巨大，技术可开发量超5000万千瓦。水能开发量占能源生产总量由2000年的2.2%提升至2020年的6.6%。
图6 2000-2020年澜湄五国一次能源生产总量
图7 2020年澜湄五国一次能源生产结构
一次能源消费需求增长超过能源生产能力，整体能源自给率呈下降趋势。2020年，澜湄五国能源消费总量约3.9亿吨标准煤，同比增长2.1%，较2000年增加2.3亿吨标准煤，年均增长4.3%。石油、煤炭、生物质能及天然气是澜湄五国的重要能源消费品种。一次能源供应不仅需要澜湄五国间互济，同时也依赖五国以外进口，且对外依存度有较大提升，2020年能源对外依存度较2000年提升21个百分点。其中，煤炭主要从中国、澳大利亚和俄罗斯等国进口，石油主要从阿联酋、沙特阿拉伯以及美国等国进口，天然气主要从卡塔尔、澳大利亚及马来西亚等国进口。
单位产值能耗持续下降。产业结构调整及升级带动能源消费强度下降，20年下降56.7%，年均减少4.1%，2020年单位产值能耗约4.4吨标准煤/万美元。
图8 2000-2020年澜湄五国能源消费总量及能源强度
图9 2020年澜湄五国能源消费结构
能源消费碳排放持续上升，石油和煤炭为主要碳排放能源品种。2020年，澜湄五国能源消费活动二氧化碳排放总量5.7亿吨，同比上升1.4%，较2000年的2亿吨增加3.7亿吨，年均增速5.5%。2020年石油和煤炭的燃烧和利用为主要的二氧化碳排放来源，合计占比达到80%。
图10 2000-2020年澜湄五国能源活动碳排放总量
3 电力发展
电力消费需求增长强劲，越南和泰国占比超90%。2020年，澜湄五国全社会用电量约4470亿千瓦时，受新冠肺炎冲击影响，同比仅增长1.1%，但20年年均增长6.9%。分国别看，澜湄五国的用电需求主要集中在越南和泰国，20年来用电占比较最高年份下降6个百分点。2020年，两国用电比重仍接近91%；越南用电需求增速明显高于泰国，越南、泰国2020年用电量分别是2020年的9.7和2.1倍，越南2018年用电需求与泰国持平，之后赶超泰国。
图11 2000-2020年澜湄五国全社会用电量
全社会最大负荷快速增长。2020年，澜湄五国全社会最大负荷7450万千瓦（不考虑同时率），受新冠肺炎冲击影响，同比下跌1.8%，20年年均保持6.7%的快速增长。分国别看，2020年越南负荷占比最高，占区域最大负荷的52%，其次为泰国，占38.4%，缅甸、柬埔寨和老挝合计仅占9.6%。
图12 2000-2020年澜湄五国全社会最大负荷
发电装机及发电量增长迅猛，越南发电规模领先。快速增加的电力需求驱动发电装机的加速增长。2020年，澜湄五国发电装机总规模1.32亿千瓦，是2000年的4.4倍，年均增速7.7%；越南发电装机规模为区域第一，占区域发电总装机规模的50%，其次为泰国，占35.5%。2020年，澜湄五国发电总量4950亿千瓦时，同比增长1.7%，是2000年的4倍，年均增速7.1%；越南发电量占比最大，占区域发电总量的50.2%，其次为泰国，占34.5%。
图13 2000-2020年澜湄五国装机总量
图14 2000-2020年澜湄五国发电总量
电力供应逐渐实现多元化。2000年，澜湄五国整体电力供应基本以火电和水电为主，之后逐渐发展为以火电、水电、风电、太阳能、生物质能为主的多元格局。2020年，澜湄五国火电装机占比54.2%，其次为水电，占25.6%，随着越南等国近年快速发展太阳能发电，太阳能装机占比15%，生物质能和风电分别占3.7%和1.6%；火电、水电发电量占发电总量的64%、26%，生物质能、太阳能和风能合计占比10%。
图15 2020年澜湄五国装机结构
图16 2020年澜湄五国发电结构
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