曹操出行：香港公开发售获21.14倍认购，全球净筹资约17.18亿港元

it之家 6 月 24 日消息，曹操出行计划于 6 月 25 日在港交所主板挂牌上市，今晚在港交所公告配发结果，香港公开发售获 21.14 倍认购，国际发售获 2.78 倍认购。

曹操出行此次上市最终发售价为 41.940 港元（it之家注：现汇率约合 38.4 元人民币），所得款项净额 17.1835 亿港元（现汇率约合 15.72 亿元人民币）。

曹操出行计划全球发售 4417.86 万股股份，其中香港发售股份为 441.79 万股，国际发售股份为 3976.07 万股，每股发售价为 41.94 港元。按照每股发售价计算，曹操出行估值约 228.23 亿港元（现汇率约合 208.82 亿元人民币）。

曹操出行已于本次 ipo 发行中引入 6 名基石投资者，包括梅赛德斯-奔驰、未来资产证券（香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲和速腾聚创。上述 6 位基石投资者将合计认购 2264.24 万股，约 9.52 亿港元（现汇率约合 8.71 亿元人民币）。

招股书显示，截至 2024 年 12 月 31 日，曹操出行网约车业务版图已扩展至 136 个城市，较 2023 年新增 85 城。2024 年公司总交易价值（gtv）为 170 亿元，公司全年实现营收 147 亿元，同比增长 37.4%；毛利率从 2023 年的 5.8% 提升至 8.1%。

在自动驾驶领域，曹操出行于 2 月 28 日上线曹操智行自动驾驶平台，在苏州、杭州试点开启 robotaxi 服务。公司正在与吉利集团合作开发一款专门提供 robotaxi 服务的新定制车，预计 2026 年底推出，搭载 l4 级自动驾驶。