今年手机行业萎靡,目前预估是国内手机厂商出货量会比去年减少两亿部,所以各大手机厂商都在砍单。当然厂商不会下订单,像联发科、高通这样的芯片厂商自然也要减少芯片的产能,那么作为代工厂的台积电订单数量也自然会减少了。不过台积电不单是手机芯片订单会削减,目前来看整个IT行业的消费态势都比较疲软,不仅仅是安卓手机芯片大量砍单,台积电的其他大客户也不客气,苹果、AMD以及NVIDIA都削减了自己在台积电的订单。
苹果目前已经启动了iPhone 14系列手机的生产,台积电也在加紧A15和A16芯片的产能,不过苹果本来预计下半年出货一亿部iPhone 14手机,但可能是看到全球经济下滑的态势,所以把出货一亿部的目标缩减到9000万部,这样缩减了10%的计划,芯片的订单自然也跟着减少10%,不过这对台积电来说可能不是什么问题,毕竟后期苹果的订单都会跟上。
真正麻烦的是其他两个大客户AMD和NVIDIA。AMD据悉削减了今年第四季度到明年第一季度的7nm、6nm工艺CPU、GPU芯片的订单,规模大约2万片晶圆。之所以AMD砍单,主要是因为PC需求严重下滑,加上目前库存严重。在矿难之后,大家都购买显卡兴趣减淡,而AMD在之前又发布了新的GPU和CPU,市场消化也需要一个过程,所以AMD对下半年的市场感到悲观,自然要削减自己的出货规模,砍单就变成了必然的事情。
NVIDIA不像AMD这样在CPU和GPU双开花,但是矿难对RTX 30的影响还是非常大的。目前NVIDIA的库存都已经达到饱和的边缘,NVIDIA更在意的是如何消化自己以及厂商的库存,而不是大规模出货RTX 40的显卡。NVIDIA采用5nm工艺的RTX 40系列GPU,原计划今年9月发布,而现在有可能推迟一个季度,要到2023年才会发布,这主要还是为了消化RTX 30显卡做出的举措,所以台积电自然也就拿不到NVIDIA的订单了。
另外和AMD一样,NVIDIA也对全球的PC市场难以乐观,所以不但推迟了RTX 40显卡的发布,同时明年第一季度的订单据说也减少了很多。当然对于台积电来说,NVIDIA目前主要是推迟,如果RTX 40显卡大获好评,不排除订单还会加回来,只不过RTX 40显卡起初都是旗舰卡,要获得好的销量不容易。
当然台积电也在积极寻找对策,一方面台积电表示不对市场传闻进行回应,另一方面台积电也在加速其他工艺的客户,并且积极要求客户从40nm工艺转向28nm,不过市场大环境目前就是这样,有厂商表示手机今年销量下滑5%,PC销量下滑10%,如果是这样的局面,代工厂至少不会像过去那样赚得盘满钵满了!