“新三样”前两月出口为何同比负增长?

2024年04月27日12:02:56 汽车 6376

文丨杨军 马心语 王洋(对外经济贸易大学数字经济实验室)

“新三样”是指电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池,这些产业代表了高科技、高附加值和绿色经济。在全球追求绿色、低碳、环保,产业转型升级的背景下,它们是各国竞相发展的重点领域。从服装、家具和家电等“老三样”加快高端化、智能化、绿色化转型,不断焕发新生机,到“新三样”凭借新技术、新产品脱颖而出,收获竞争新优势,中国制造锚定高质量发展目标坚定前行。

但在2024年1-2月份,“新三样”出口总额出现负增长,尽管出口量继续保持增长,但无法弥补价格严重下滑带来的缺口。至少从贸易数据上看,“新三样”存在一定程度的产能过剩。另外,“新三样”出口主要集中在发达国家,然而从目前的贸易变化趋势看,中国对这些国家出口大幅下滑,个中原因值得仔细分析。

一、外贸“新三样”在2024年1-2月呈现“量增价减”特征,出口总额出现负增长

近五年“新三样”成为中国外贸出口新增长点,在20241-2月出口总金额萎缩。在2019-2023年,中国“新三样”出口总额由335.67亿美元增长到1464.95亿美元,年均增速44.54%。在2024年1-2月份,中国“新三样”出口总额为218.21亿美元(2023年1-2月份出口总额为246.74亿美元),同比下降11.6%,首次出现出口总额下降情况。就每个“新三样”产品看,出口变化呈现不同特征。

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新能源汽车出口数量与金额保持“双”增长,但是出口金额增幅相对去年同期减缓,出口价格下降明显。2023年新能源汽车出口总量为177.32万辆,同比增长66.7%。出口总额为418.13亿美元,同比增长73.4%;2023年新能源汽车出口均价为2.36万美元/辆。2024年1-2月份,中国新能源汽车出口总量为30.55万辆,同比增长21.6%,出口总额为70.18亿美元,同比增长仅5.7%;新能源汽车出口均价2.30万美元/辆,同比下降13.1%。

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锂电池出口金额首次出现降低,出口数量保持增长,出口价格降幅显著。2023年,锂电池出口总量为36.21亿个,总量同比减少4.0%,出口总额为650.07亿美元,总额同比增长27.7%;锂电池出口均价为17.95美元/个。2024年1-2月份,中国锂电池出口总量为5.95亿个,总量同比增长10.4%,出口总额为87.25亿美元,总额同比减少14.9%;锂电池出口均价为14.66美元/个,同比下降22.9%。

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太阳能出口金额持续萎缩,出口数量快速增长,出口价格大幅降低。2023年,太阳能电池出口总量为56.37亿个,同比增长38.4%,出口总额为396.75亿美元,同比减少14.4%,出口均价为7.04美元/个。2024年1-2月份,太阳能电池出口总量为12.89亿个,总量同比增长32.9%,出口总额为58.50亿美元,总额同比减少24.8%;太阳能电池出口均价为4.54美元/个,同比下降43.4%。

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二、“新三样”对欧美等传统市场出口显著下降,贸易呈现多元化发展特点

20241-2月,中国“新三样”出口呈现“印度、巴西等新兴市场崛起,欧、美等传统市场衰退”的典型特征。“新三样”出口流向变化情况反映出全球贸易环境和市场需求的快速转化,“新三样”出口上需要继续关注市场演变趋势,注意及时调整发展和竞争策略。

新能源汽车对欧盟、英国等传统主导市场出口显著下降,对巴西、吉尔吉斯斯坦等新兴市场出口增长强劲。欧盟、英国是中国最重要的新能源汽车出口目的地,在2023年对欧盟、英国新能源汽车出口151.1亿美元和51.0亿美元,分别占中国新能源汽车出口的36.1%和12.2%(合计48.3%)。然而,在2024年1-2月,对欧盟和英国的新能源车出口分别降低30.8%和13.9%。与此同时,对巴西、吉尔吉斯斯坦、阿联酋等新兴市场出口却迅速增长,在2014年1-2月对上述3国的出口分别达到4.9、3.2和2.7亿美元,同比增长487.9%、1563.6%和35.1%。

锂电池对欧美韩出口显著下滑,对东盟出口增长显著。欧美韩是中国锂电池的最主要出口目的地,在2023年对欧盟、美国、韩国的锂电池出口分别为233.5、135.5和78.5亿美元,分别占中国锂电池出口的35.9%、20.8%和12.1%(合计68.8%)。在2024年1-2月,对欧、美和韩出口同比分别降低17.6%、12.2%和52.8%,降幅明显。与之对应的是,对东盟出口快速增长,在2024年1-2月出口7.4亿美元,同比增长21.4%,占中国锂电池出口份额的8.5%。值得注意的是,即便在欧盟内部,锂电池出口国别差异也极大。例如,在2024年1-2月,对德国锂电池出口16.9亿美元,基本保持不变;对意大利出口快速增长,达到3.5亿美元,增长85.7%。但是对荷兰和西班牙出口却显著下滑,分别降低51.5%和34.7%。

太阳能电池对欧盟出口呈现“断崖式”下降,出口向印度、巴基斯坦、沙特等新兴市场转移。欧盟在中国太阳能电池出口中占据绝对主导地位,但是近年来对欧盟出口持续降低。在2023年中国对欧盟出口167.8亿美元,降低27.0%,但是依然占据中国太阳能电池出口市场主导地位,占中国太阳能电池出口的42.3%。在2024年1-2月,对欧盟出口大幅下降,同比降低54.6%,占中国太阳能电池出口的份额降低至29.8%。然而,中国对印度、巴基斯坦和沙特等国出口快速增长,在2014年1-2月出口分别为10.0、4.9、3.2亿美元,同比增长141.%、138.7%和198.4%,分别占中国太阳能电池出口的25.6%、12.4%和8.1%(46.1%)。

三、对策政策建议

强化产业基础与区域优势,夯实外贸“新三样”产业基础。在全国范围内进一步优化产业布局,依托各地区的特色和优势,比如东部沿海的制造与出口基地和西部的资源优势,优化新能源汽车、太阳能电池、锂电池产业的地理分布。推动核心城市和区域集群形成产业链条,如在长三角、珠三角布局高端制造和技术研发中心。集聚关键部件产业,加强新能源汽车的关键生产装备和高性能部件(如电池、控制系统)的研发与生产,促进高端轴承和电子元件等关键配件产业的集聚发展,进一步提升“新三样”全产业链竞争优势。

聚焦重点产业着力发展,提升出口质效提升。加大基础研究和应用研究的投入,特别是在新能源汽车的动力电池技术、太阳能电池的光电转换效率、锂电池的能量密度与安全性等方面。鼓励企业、高校与研究机构合作,共同攻关市场和技术的“痛点”。在政策支持与激励上,提供研发税收优惠、科研资金补贴等政策支持,鼓励企业投入更多资源进行技术创新。

促进产业集群与电商融合,培育外贸新主体与国际品牌。推动产业集群与跨境电商的深度融合,如通过“产业带+跨境电商”模式,加快产业带龙头企业的培育和产业集群的中高端化。支持企业进行国际认证和境外商标注册,扩展品牌影响力。利用跨境电商平台,如阿里巴巴、京东国际,加大品牌产品的国际推广。

关注国际贸易政策变化,有效应对国际形式变化。第一,加强国际合作。通过双边或多边框架增强与主要贸易伙伴的合作,特别是在技术标准和环保规定上。第二,应对贸易壁垒:建立应对外国贸易壁垒的专业团队,如反倾销、反补贴调查等,保护国内产业的合法权益。第三,利用自贸区和经济特区:通过建立或扩大自由贸易区,降低关税壁垒,提高产品在国际市场的竞争力。

建立前瞻性经济监测系统,持续监测市场需求和趋势。构建涵盖全球、国家、省市到地区的新能源汽车、太阳能电池、锂电池等产业经济监测和预警系统,为政府和企业提供科学决策的数据支持和策略建议,确保在复杂多变的国际环境中快速响应市场变化,前瞻性制定科学产业政策、发展战略和应对策略。

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