隨著計算產業創新發展，計算力作為企業生產力的特徵越來越明顯。先進計算百強企業呈現什麼樣的變化？面臨著哪些問題？2023年9月15日，2023世界計算大會在湖南省長沙市召開，發布了《2023先進計算企業競爭力研究》。
賽迪顧問通過對300餘家先進計算企業的競爭力進行定量分析，總結出先進計算百強總榜TOP100企業營收門檻持續提升、企業競爭加劇、TOP10企業強者愈強、潛力企業發展實力進一步加強等特徵。
研究顯示，2023先進計算總榜TOP100企業面臨的環境呈現三大變化：一是智能算力需求快速提升，AI大模型等應用帶來了智能算力需求爆髮式增長，儘管中國高性能算力比例持續提升，但仍存在「供不應求」現象，預計到2025年，中國智算算力需求缺口將在20EFLOPS以上；二是新技術持續迭代升級，如液冷或成為應對高密度、高功耗的「最優解」，相比傳統風冷，製冷效果大幅提升，節能效率提升了近50%；三是生態發展「由點到面」，先進計算生態呈現由個體到群體、由局部到系統、由零散到整合等特點，從少數企業之間「點到點」發展為領軍企業主導的「面與面」層次的合作，2022年，先進計算領域的專利授權費用平均下降了30%，且初步實現了軟硬體生態跨界全覆蓋的良好發展態勢。
本榜單評價體系是定量評估先進計算企業競爭力的評估體系，包括整體實力、成長潛力、研發水平、產品領先性、產業生態5項一級指標和26項二級指標，此次參選企業超過300家，處理數據超過12000條。
△2023先進計算百強榜評價體系
研究發現，2023先進計算總榜TOP100企業營收門檻持續提升，競爭加劇。從整體實力來看，2023先進計算百強企業整體營收門檻較上年提升6.4%，計算營收門檻較上年增長23.4%。同時，先進計算百強企業競爭更為激烈，上榜更新率近20%，保持較高水平，快速成長或快速下滑成為現階段先進計算領域企業發展重要特徵。
△2023先進計算百強企業整體和計算營收門檻增長情況 數據來源：賽迪顧問，2023.9
研究發現，TOP10企業強者愈強，服務業態愈受龍頭企業重視。從2023先進計算總榜TOP10來看，有8家企業營收同比增長，其中增速最高超過20%，相比2022先進計算榜單，TOP10企業總營收提升超過2000億元。2022年，企業上雲、用雲持續深入，邊緣計算、超算等服務模式創新提速等進一步推動服務相關企業呈現強勁增長態勢，2023先進計算百強榜TOP10企業有8家涉及服務類業務。
研究發現，TOP10企業平均研發投入規模保持增長。2023先進計算總榜TOP10企業研發投入規模保持增長，平均增速達19.3%，高於全國平均研發經費增長11.9個百分點。TOP10企業投入強度達14.4%，是全國平均水平（2.55%）的5.6倍。
△2022-2023先進計算TOP10企業平均研發投入情況 數據來源：賽迪顧問，2023.9
研究發現，潛力企業發展實力進一步加強。TOP11-20企業持續加大研發力度，深入挖掘自身優勢，加速生態布局，企業發展實力進一步加強。相比2022百強TOP11-20企業，2023先進計算百強TOP11-20企業營收門檻提升了41.3%，研發投入門檻提升了30.6%。
△2022、2023百強TOP11-20企業營收和研發投入門檻 數據來源：賽迪顧問，2023.9
研究指出，自2020年先進計算榜單首次公布以來，先進計算總榜TOP100企業形成了三大發展路徑：一是先進計算龍頭企業發力服務業態的創新發展，硬體、基礎設施等領域企業對服務類業務的重視程度提升，2023先進計算百強榜TOP10企業有8家涉及服務類業務；二是創新成為鍛造競爭力的重要抓手，2023先進計算總榜TOP100企業的研發投入相較於四年前提升了44.6%，高於2019-2022年全社會R&D平均增速5.2個百分點，分散式計算、高帶寬存儲（HBM）、計算高速互聯（CXL）、液冷等技術加快普及，是企業提升攻關能力、創新產品及服務體系、培育競爭力的重要抓手；三是共建生態助力企業高質量發展，四年以來，先進計算總榜TOP100企業共建生態成果顯著，2023年中國電子（CEC）與華為共建「鵬騰」生態，標誌著生態共建時代來臨，此外，一些開源社區合作夥伴數量年均複合增長超過30%，「朋友圈」不斷擴大。
研究提出，為推動中國先進計算企業穩健發展，應從四方面協同發力：一是做好算力資源供需統籌，結合「東數西算」工程，依託八大算力樞紐節點，鼓勵現有智算中心、超算中心等實現協同計算，加速數據要素、算力資源的協同共享；二是推動先進算力普惠應用，鼓勵各地方降低先進算力服務使用門檻，面向高算力需求的企業、科研機構等，創新使用「算力券」等新方式，讓更多主體用得起、用得上、用得好先進算力；三是聚攏先進計算產業資源，推動先進計算生態合作由「點對點」「點對面」向「面對面」升級，不斷加強產品兼容性與適配度，解決生態「碎片化」「同質化」等問題；四是落實低碳綠色發展策略，擴大液冷、間接蒸發冷卻、預製式微模塊數據中心技術、製冷系統智能控制系統、智能鋰電等單體或集成綠色技術在先進計算基礎設施的規模化應用，聚焦全產業鏈開展「降碳」布局。
△2023先進計算百強榜TOP50
瀟湘晨報記者王茶茶綜合賽迪顧問報道
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