概要
如何利用數據促進業務增長,達到業務目標,在無代碼速融雲平台,只需配置儀錶盤即可解決這一問題,走,我們一起往下看看。
名詞解釋
儀錶盤
儀錶盤是指數據可視化的工具,將表單的數據以視覺的形式來呈現,並進行查看、分析、處理數據。
在無代碼速融雲平台,儀錶盤是由圖表控制項、篩選控制項、文字控制項、數據表格控制項、快捷方式等組成,其中圖表控制項支持14種圖表類型,包括但不限於:指標圖、地圖、透視圖、雷達圖、餅圖。
數據源
是指需進行查看、分析、處理的表單數據。
核心功能
圖表控制項
對錶單數據進行展示、分析、處理,圖表控制項包含統計表、明細表、日曆,其中統計表包含14個圖表類型。
數據預警
監控圖表的某條數據,如觸發已設置的條件,系統自動提醒該負責人處理。
篩選控制項
您可以快速在儀錶盤查詢、分時間段查詢您想要的數據。
使用場景
在進銷存--採購管理場景中,我們需快速解採購各產品的數量對比,訂單數量、總金額,快速查詢、分時間段查詢某產品的信息,對超量採購的產品設置數據預警提醒,保證採購工作順利進行。
配置路徑
本次配置以採購產品統計儀錶盤進行演示。
1、配置圖表控制項
統計表
1.1 新建儀錶盤
如下圖所示,點擊新建表單→新建儀錶盤,並輸入儀錶盤名稱,這裡輸入為:採購產品統計。
1.2 新建統計表
點擊圖表統計→統計表,選擇數據源,點擊確定,設置名稱、維度和數值,在圖表類型選擇簇狀柱形圖。
您可以根據實際情況,個性化選擇其他圖表,比如餅圖、面積圖、透視表等等,也支持個性化設置坐標X軸標籤文字顯示方向,Y軸標題、最大值、最小值,以及設置圖表顏色。
同樣,您也可以設置儀錶盤許可權,是否允許導出數據,如允許導出數據,當前操作成員可導出圖片或 excel 。
1.3 數據預警
如果採購產品的數量超過公司規定的最大值,如何及時通知該負責人處理?這裡我們可以用儀錶盤的數據預警來解決。
在圖表類型下方,添加數據預警,設置名稱、添加條件、提醒時間、被提醒人、提醒方式,點擊確定保存即可。
注意:提醒方式默認選擇系統提醒、微信提醒。
移動端演示圖
其他圖表類型
透視表、面積圖、條形圖、雷達圖、折線圖、餅圖等設置同樣,前提需滿足該圖表的條件,比如雷達圖,需滿足1個維度,1個或多個指標。
設置完以上後,可自定義調整圖表大小,位置排序。
1.4 訂單數量/總金額
在採購產品統計,我們需快速了解訂單總數量和總金額,在圖表類型添加統計表,設置名稱、數值,比如我們想查看訂單總數量,拖拽合同編號欄位放到數值。
圖表類型選擇指標圖,設置指標的標題,點擊保存發布,總金額圖表設置也是一樣,拖拽總金額放到數值即可,總金額指標圖設置同樣。
明細表
在圖表控制項添加明細表,設置名稱、拖拽所需的顯示欄位,點擊保存即可。
日曆
在圖表控制項添加日曆,設置名稱、布局方式、數據源表單、時間欄位、顯示欄位,點擊確定即可。
效果圖
在儀錶盤日曆,您可以任意點擊日期查詢採購申請時間、以及供應商、合計金額等。
2、配置篩選控制項
在篩選控制項添加篩選器,設置需篩選的圖表、欄位、名稱、篩選方式、默認值,點擊確定,供應商設置同樣,申請日期篩選在默認範圍設置「選擇範圍」。
在篩選控制項,添加篩選按鈕,自定義調整篩選器長寬即可。
注意:需要先設置圖表控制項,才能設置篩選器。
3、配置移動端樣式圖
您可以在移動端樣式圖個性化設置,靈活對圖表進行排序、隱藏設置,實現一眼快速 get 到重要數據。