超越英特爾後,英偉達的5000億美元市值夢還遠嗎?

2020年11月23日13:00:05 科技 1404

最新上市的RTX 30系顯卡缺貨嚴重,溢價高昂,對此英偉達於近日作出回應:目前正在擴增RTX 3080、3070等顯卡產能,至於何時能夠滿足市場需求還不清楚,預計年底供貨情況會改善。

RTX 30一卡難求,折射英偉達在新一季度重回營收首位的遊戲業務正夯。前有邁絡思(Mellanox),後有Arm併購案,業務協同效應下,英偉達有望再次驚艷市場。

RTX 30一卡難求

9月2日,英偉達正式發布RTX 3070、3080與3090三款顯卡。RTX 30系列基於全新安培架構,採用三星8nm工藝,且搭載實時光線追蹤功能,有助於保持PC的圖形競爭力,以應對來自微軟和索尼新型遊戲機的挑戰。

從定價來看,單是比上一代便宜1000元的RTX 3080,就讓發燒友忍不住喊出「英偉達 YES!」的口號。多家分析機構表示,新款顯卡性價比超市場預期,將有效帶動需求。

推向市場後,RTX 30系列很快迎來搶購熱潮。不管是在亞馬遜、Newegg等國外渠道,還是在國內的電商預購中,RTX 3080都很快被一掃而空。在eBay,RTX 3080被拍到五萬多人民幣,價格直接翻了十倍,一張RTX 3090FE竟以約54萬人民幣的拍賣價成交。

作為英偉達「史上銷售速度最快」的顯卡,RTX 30更是得到點名表揚。在分析師電話會議上,英偉達創始人兼CEO黃仁勛稱:行業對該公司新的RTX 30系列遊戲顯卡的需求強勁。

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Source:英偉達官網

不過,由於上游廠商三星8nm製程良率欠佳,英偉達遭遇供貨難題。對於英偉達此次出乎意料地讓三星代工,有外媒分析,英偉達本身是出於供貨穩定性的考量,才更換了製造商。

一面是需求強勁,一面是製造環節的難產,這才有了英偉達出面回應RTX 30系列缺貨的局面。比起官方回應,更積極的消息來自供應鏈。據Digitimes最新報道,英偉達計劃在明年轉向台積電7納米,以應對三星8納米良率問題。

遊戲業務回歸首位

11月19日,英偉達公布第三季度財報。該季度英偉達收入達到了47.26億美元,同比增長57%,主要系新遊戲硬體和AI產品需求強勁。

遊戲業務和數據中心業務是英偉達的兩大營收支柱。第二季度,英偉達數據中心業務營收大增,並首度超過遊戲本業。這也意味著,英偉達加速向數據中心等業務邁進的戰略獲得業績驗證。

不過,在剛剛過去的三季度,遊戲板塊營收重返首位——數據中心收入為19億美元,同比增長162%;遊戲收入為22.7億美元,同比增長37%。英偉達稱,遊戲收入創下紀錄,主要歸功於面向電腦和遊戲機生產商的顯卡產品。

英偉達首席財務官Colette Kress表示:「隨著我們繼續增加新的RTX 30系列產品,我們預計遊戲通常會在季節性下降的季度中連續上升。」

併購效應可期

黃仁勛在一份聲明中表示:英偉達正全力以赴,力爭在遊戲,數據中心和整體類別中創造破紀錄的收入。Colette Kress稱,「我們預計數據中心與第三季度相比將略有下降。」

短期來看,數據中心部門收入恐將下滑,就中長期而言,英偉達當前耕耘的數據中心和遊戲市場,都被視作高確定性的成長賽道。終端市場前景可期之外,英偉達近來的併購動作,尤其是由此帶來的協同效應頗受業界矚目

今年4月,英偉達以69億美元的價格收購了以色列網路設備商邁絡思,後者提供大量數據中心產品,二者能夠在數據中心領域有效整合技術方案,並補齊英偉達在雲數據中心架構方面的短板。

邁絡思已成英偉達的增長引擎,財務報表看得見。英偉達最近表示,收購邁絡思為數據中心領域帶來三分之一的營收貢獻。

同樣在三季度財報中,英偉達表示:預計將在2022年第一季度完成對ARM的收購。利用ARM處理器,英偉達進擊數據中心市場的野心無疑又添助力。

TrendForce集邦諮詢分析師姚嘉洋告訴全球半導體觀察,如果英偉達能將既有的遊戲領域所累積的資源與Arm的GPU IP資源以及相關的生態系統有效整合,會有明顯的加分效果。

「數據中心方面,英偉達一直以來皆是提供顯卡產品為主,在收購Arm後,有更大的機會強化在CPU方面的不足。加上Arm近年在數據中心的努力效果逐漸顯現,再配合其在數據中心領域所累積的生態系統資源,也能有所助益。」

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Source:英偉達官網

圍繞數據中心,不容忽視的還有DPU,即英偉達針對加速計算模型第三成員的最新布局。有分析人士稱:一旦英偉達正式完成收購ARM,那麼集成了ARM核的DPU將成為英偉達打入數據中心存量市場取代x86 CPU的第一個切入點。

收購Arm有何綜效,黃仁勛本人也有過回應:Arm架構性能功耗比非常好,未來有空間達到非常高的計算水平。

5000億美元市值夢遠否?

今年7月,英偉達總市值達到2513億美元,首度超過英特爾,並使美國最貴半導體公司時隔6年改換面孔。截至美國東部時間11月20日,英偉達市值已衝破3000億美元關卡。

英偉達身價超老牌大廠後,更華麗的遠景由美銀分析師描繪。Vivek Arya分析師團隊認為,藉助數據中心和遊戲業務,英偉達有望成為首個市值達5000億美元的半導體企業。

全球科技產業的「船頭」朝向大數據時代,更詳細的圖景關乎英偉達如何想像未來——「計算單元不再是微處理器、伺服器或者伺服器集群,而是整座數據中心。未來的計算公司將是數據中心加速公司。」

5000億美元市值夢遠否?至少老黃已經知道了路線。

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