媒體報道蘋果牽手阿里巴巴合作，為其在中國的iPhone用戶開發新的AI功能。難怪昨天有人拍到馬雲回到阿里園區，看來應該是回去拍板重大事件的。
阿里巴巴的股價過去幾年從300多跌到80，把芒格的一世英名都給埋了，最近終於有點起色了。底部上來漲了將近50%了，也算是對利好的回應。
阿里巴巴
阿里巴巴各個方向都面臨競爭，股價自然好不了。而蘋果這幾年在中國市場那日子過得可不算舒坦。華為、小米等一眾國產手機強勢崛起，不斷擠壓蘋果的市場份額，2024 財年蘋果大中華區營收同比下跌 7.7%，其中第四季度跌幅更是高達 11%。而且在 AI 這個關鍵賽道上，蘋果的Apple Intelligence因為不符合中國市場的數據合規要求，一直沒法落地，這讓它在競爭中明顯處於劣勢。
去年蘋果很接近和百度合作，但百度的AI始終達不到蘋果的要求，合作就擱置了。後來也考慮過DeepSeek，不過ds只是小公司，各方面還不成熟，就像最近的這波出圈，直接就把伺服器干崩了。
而阿里手裡握著淘寶、支付寶的海量數據，用戶愛買啥、愛看啥、愛吐槽啥，全在資料庫里躺著。有了這些「料」，蘋果的AI功能立馬能精準推送「你媽覺得你冷」的秋褲廣告，還能幫你算雙十一滿減，這不比Siri只會問「需要我幫你上網查嗎」強多了？
更關鍵的是，阿里通義千問大模型直接碾壓百度文心一言，連DeepSeek的「黑馬」R1都被蘋果一腳踢開。蘋果這波選妃，擺明了是「技術不夠硬，統統靠邊站」！
而阿里也算是接下了這破天的富貴，阿里AI技術從此能「寄生」在幾億台iPhone上，相當於白嫖蘋果的全球用戶池。以後誰用iPhone的AI功能，都是在給阿里雲打工——數據反哺模型，模型優化服務，服務再賺錢……閉環了家人們！
就在蘋果跟阿里巴巴恩愛的時候，旁邊最慘的還得是百度。去年蘋果還拉著它的小手說要「白頭偕老」，結果才半年就被踹下船。為啥？技術拉胯唄！據說百度給蘋果做的AI模型「宛如人工智障」，連庫克看了都直呼「這玩意在中國上線，銷量還得再跌30%」
百度現在手裡除了已經被時代拋棄的搜索引擎，似乎也沒有其他拿得出手的東西了。過去許多目標的制定都挺有遠見的，自動駕駛跟AI更是早早布局，無奈都趕了個晚集啥事都做不好。現在能做的也怕是躲在會議室里瘋狂改PPT，標題寫著《論如何優雅地丟掉蘋果這個大客戶》。。。
無論哪一次行情上漲，市場總會配套一個宏大敘事，這次的主題就是中國科技股價格重估，也是外資中國科技資產的態度，阿里已經走上來了，後續應該會輪流表現，科技股都還在趨勢上，就看看願意給的重估價格是多少了。
蘋果牽手阿里巴巴
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今天的市場繼續上漲，主要指數都收了中陽線，雙創表現最好，港股更是強勢。短線的趨勢比較強，已經有種回調就是上車機會的感覺了。超過3500個股票上漲，個股中位數+0.51%，漲停家數近100個。全市場成交額1.71萬億，相比昨天放量400億，成交量繼續維持，看看後續能不能放量突破之前的密集成交區。
1、瑞銀：DeepSeek驅動的中國股市上漲才完成一小半。市場總量想要進一步上行就必須要有持續的增量資金，外資是非常重要的一股力量，懂王上來以後意識形態對抗明顯減弱了，外資有望迴流全球股市窪地。
2、外媒傳G救萬科，港股萬科大漲16%，A股直接漲停。還有20天就到兩會時間，關於政策層面的小作文會不斷有，後續可能會有一部分資金切換到兩會預期的炒作上了。
3、美團大跌，昨晚說了京東推出了到店和外賣業務。京東推出了年內傭金全免政策。位元組過來搶都搶不過，京東怎麼看也搶不過美團，但如果是全免政策，那可定還是以前的殺敵一千自損八百的玩法，消費者的福利券又要來了。
