西方科技業即將迎來大潰敗

作者：峰迴路轉

過去我們做國產晶元，基本上的思路是，做到進口晶元80%的性能，報 50%的價格，也就是不太差，賊便宜，這樣的思路。我們自己戲稱」小米」路線。

但是到了2024年，行業出現了新的動向，隨著一大批高檔國產電動車的成功上市，給了大家一個新的啟示，高性價比，不一定要走低價格路線，也可以走」遙遙領先」路線。

通俗的說，我們在產品的關鍵性能上，對歐美同行實現明顯的超越，但價格只提高一點點，這樣也是高性價比。我們管這個叫做」問界路線」。市場反饋好的不得了，我知道全國的老闆都在哭窮，但老闆們花錢那是真大方，能給我升級產品性能，我就還在乎晶元加個三塊兩塊的，基本上都是這個態度。

在大部分產品裡面，晶元其實成本佔比是不大的。手機電腦那種屬於特例。這意味著什麼呢?比如我把5塊錢的晶元換成6塊錢的，我的整個產品的性能是有提升的，我整個產品可能是賣100塊錢的。很顯然老闆非常有動機加點錢升級晶元，而不是相反。

這就是為什麼，過去我們晶元設計水平低的時候，很難做市場，因為某種意義上過去國產化意味著產品的退步，你省的這點錢不足以彌補產品性能下降的損失。現在情況不同了，兩邊設計水平此消彼長，歐美大踏步的倒退，我們快速前進，大家實現了勝利會師。

可能有些不熟悉我們行業的朋友，看新聞說美國人在5納米/3納米上卡我們脖子。這裡要澄清幾個概念。

第一，卡脖子的是圍繞EUV光刻機相關的東西，這個屬於晶元製造設備，跟我們晶元設計行業其實是兩個產業，他們就像建築設計院和建築公司的關係。

第二，大概 三分之二 的晶元不用EUV光刻機製造。跟這個卡脖子的事情完全沒有任何關係。就好比你造車，汽車行業跟自行車行業的競爭完全沒什麼關係。

他們主要是干華為。跟我等草民關係不大。或者換個說法，我們一直都是基於中國大陸的工廠，本來也不受制裁影響。

還要澄清的是，三分之二的成熟製程，指的是製程成熟，不等於說設計就不先進。打個比方，毛筆是一個遠古技術，不代表寫毛筆字不是高級手藝。

21世紀以來，我所在的這個細分領域，歐美企業的設計能力，甚至不叫作原地踏步，而是掉頭跑步後退，跟大陸公司的趨勢正好相反。

關鍵的因素，在於人員結構的巨大變化。歐美企業吊炸天的那一撥設計師，十幾年前是中年大叔，現在已經陸續走到退休年齡; 但是隨著歐美，尤其是美國金融業的大爆發，吸走了大量頂尖人才，導致歐美晶元產業人才斷層現象極為嚴重。

我在2008年的時候走訪若干矽谷企業，發現他們工程團隊普遍年齡是30 多歲到40多歲，少見20多歲的小夥子。這種年齡結構其實是重大危機，因為人才基本上10年一代。比如你今年芳齡25，你的師傅大概率30出頭，不大可能你跟著一個50歲的老頭子學習職場技術。

啥意思呢?就是如果一個公司，幾乎全都是35朝上，那麼你基本可以斷定 10到20年後這公司就掛了。因為一旦出現一個斷層，幾乎是不可挽回的。

說個大家容易理解的例子，如果你是老闆，你會安排80後的經理去帶00後的職場萌新嗎?你猜他們能相處融洽嗎?

歐美就是全面斷層，我走訪的每一家科技公司，無一例外，全部是明顯的人才斷層，年輕人幹嘛去了呢?研究量化交易去了。

所以在2008年，我跟朋友們說，我斷定，歐美科技產業10到20 年後會全面崩潰，留下一地渣渣。現在過了十幾年了。他們離崩潰還差一點點，希望他們努力，爭取20年內實現全面崩潰。

我還可以給各位一個預告，更久以後，比如50年後，我們的後代的後代，他們會不相信歐美有過科技產業，就像今天的人不相信美國上過月球一樣。因為很難相信老虎的孫子成了老鼠。

從我們行業的感覺來看，就是10年前，我們挑戰歐美21世紀初期的水平，現在，我們還在挑戰歐美 21世紀初期的水平。你都不知道，歐美這麼長時間到底幹啥去了。

有人說，哎呀，我看高通，英偉達，英特爾都在不停出新品呢。這是沒錯。因為人才規模收縮，意思不是說直接歸零。比如說，上一個時代有20 萬人才大軍，現在還剩2萬呢，那你猜會如何?這2萬人一定是聚集到極少數頭部企業。反而會讓頭部企業的局部人才密度特別的高。

今天歐美科技產業結構是個倒放的圖釘，幾個頭部企業高高在上，其它中小企業全都爬地板上混吃等死。一個健康的產業結構，是」土堆」型，下面有烏泱泱的小企業不停的朝上爬，上面有一批發展起來的大企業不停的上漲，整個體系整體向上。

大家看美國股市就知道了，少數公司氣勢如虹，小股票都是垃圾。這就是崩潰的前兆。

前面說了，現在國內企業改變思路，通過提高性能創造性價比，我相信這個新模式，會很快蔓延，幾年後，在我們晶元行業，進口晶元就會成為」保守落後」的代名詞。跟汽車行業一樣。

因為本質上，晶元和汽車都是高端製造，都是依賴大量高端人才，他們的產業競爭邏輯是類似的。汽車業取得什麼成就，晶元業一定也是這個成就。

歐美晶元產業的大面積崩潰，最多不超過5年，為什麼說5年，因為這是歐美全力防守下，被全面突破最多需要的時間。當然了，也許某些單位太吊炸天，2年就幹完了我心目中5年活，這也是不奇怪的。畢竟我們只是個草台班子公司，難以理解某些單位的實力。

我最近一直在勸說我那些美國朋友，抓緊時間賣公司，趁歐美晶元公司碎成渣渣前，把股份賣給中國這裡的精神美國人。

我這個主意絕對是兩頭叫好，為啥呢?在中國這邊，把精美坑破產了，可以號稱愛國;在美國那邊，幫美國朋友保住資產，可以當」美國人民的老朋友」。你看咱這個做人，就是講究。

未來10年左右，我們的財富基層會完全重新洗牌，為啥會洗牌?因為一個人的財富就是認知的反映。你永遠會用你覺得不值錢的東西，交易你覺得值錢的東西。對吧?

就像那些精美，給他們一個機會，他們一定會賣出中國的房產，工廠，以及各種資產，換成歐美科技公司的股票。而對面一定非常樂意交易。他們在交易的時候，一定會心裡說一句：「傻筆」。這就是為什麼一個人的財富不可能超出自己的認知。

我發明了一個詞，叫做」跨認知域交易」，啥意思呢?就是跟不同世界觀的人交易，比如從信仰美國崩潰論的美國人手裡低價收購他覺得要崩潰的資產，賣給相信美國燈塔的中國人。

說白了就是，不要讓這兩個互相罵傻筆的人直接交易，因為他們反正其實也談不來，你就中間做個好人，兩邊低買高賣，含淚掙差價。你信不信，未來10年內，做個倒爺，能賺出普通人一生都想像不到的財富規模。

當然了，話說回來，賺錢有什麼意思，啥都沒有看精美傻筆虧錢有意思。講真的。你看這幫傻筆賣出自己手中寶貴的中國資產，買洋垃圾，哎呀，比看猴子還有趣。

比如我有時候幹活遇到困難，心情鬱悶，我就去豪宅交易市場，看傻筆賣出上海的豪宅移民海外。如果有機會，我還會請人家喝個茶，聽傻筆講他為啥要移民。馬上我就覺得自己絕頂聰明，自信滿滿，回家開開心心的接著幹活。

告訴各位一個發財捷徑，大家也許沒條件當」美國人民的好朋友」，但是你可以把恨國黨的資產收購下來賣給愛國黨。只要倆人認知域不一樣，對資產價值的評估就不一樣，有了差價，咱當倒爺不就有的賺?

恨國黨的錢，不賺白不賺。你要問，恨國黨哪裡找?你找個移民中介，請人家吃個飯，交個朋友，恨國黨想認識幾個都能找到。

只能說到這裡了，祝各位早日發大財。