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昨天的判斷是指數不會深調，主要是基於高股息基本到位了，這裡大概率企穩對指數正貢獻，今天算是驗證了。

市值比較大的銀行，保險，煤炭都收紅，對指數的正面影響很明顯。

題材方向我自己覺得有點高了，保留一份謹慎。可市場情緒超預期的強，龍頭代表小艾繼續12板，飛行汽車也繼續狂飆，一片欣欣向榮。

不過帶領下午市場回暖的關鍵不是這些，而是kimi。

估計朋友們會問，啥是kimi？

kimi是國內公司月之暗面開發的一款人工智慧助手產品，據說用起來不比百度的文心一言、chatgpt差。

它擅長長文本閱讀和萃取，支持上傳最多50個文檔，每個文件大小可達100mb，兼容pdf、doc、xlsx、ppt、txt、圖片等不同格式的文件。

這兩天說kimi智能助手啟動200萬字無損上下文內測，要知道去年10月這個水平是20萬字。1k個token大約對應500個漢字，按照比例換算，那麼200萬字相當於400萬個token，也就是大約為4m。

這個數量等級是gpt-4 turbo的32倍，是還沒有問世的gpt-4.5的16倍。而我們要知道200萬字的上下文能力，幾乎可以消化任何書籍。

為啥這個kimi能炒作這麼凶呢？

正因為它的發展速度很快。ai時代，雖然大家很容易被「文生圖」或者「文生視頻」所吸引，但是，大規模文字的處理，其實是至關重要的底層需求。

機構一直看好國內外ai多模態大模型的持續突破及後續商業化，或將大幅降低廣告、課件、短劇、動畫、劇集、電影、遊戲等製作成本，提高ip開發、廣告營銷、教學效率、遊戲研發效率及體驗。

所以以掌閱為首的傳媒板塊表現如此優異，原因就在於此。

簡單點說，咱們大模型或許不行，但應用會做的比國外牛x。

當然從我的視角看，目前的應用還不足以產生極大的價值，但任何事物的發展總需要邁出第一步。

另外大模型的發展才是ai的基礎，如果這個落後，算力也落後，咱們和領先者的差距只會越來越大。

同樣感覺落後壓力的還有蘋果，庫克今天來上海了。

因為apple的上海靜安店將於本周四開幕，這是僅次於紐約第五大道的、全球第二大、亞洲規模第一大的蘋果零售店。

蘋果近期在國內的銷量下滑比較嚴重，主要還是產品的競爭力變弱，最近也在聯繫google想要布局ai手機。

庫克這次還重申了：「蘋果的生成式ai，在今年晚些時候會有新聞宣布。」

如果這波ai的風口錯過了，可不止是放棄造車那麼簡單。

最後，凌晨可以關注一下美聯儲的議息會議，主要是聚焦一下點陣圖。

點陣圖將對2024-2026年的美聯儲年內降息次數、利率中值以及長期利率水平作出預測。

其次，經濟預測摘要還會就2024-2026年的gdp增速、通脹和失業率在內的經濟數據給出預測，市場主要關注通脹前景的預測變化及其對利率路徑可能產生的影響。

當然，外圍短期的影響不會太大，但是如果真的降息，按照美債收益率走勢和咱們滬深300走勢的關係來看，小牛或許不遠了。