1947年5月12日下午，時任國民黨政府國防部第三廳（作戰廳）中將廳長郭汝瑰，接到蔣介石侍從室主任俞濟時的電話，說當晚蔣介石邀請作戰人員到他官邸出席晚宴，並研究山東方面的作戰。20點30分，參謀總長陳誠、參謀次長劉斐、郭汝瑰與國防部主管情報的二廳廳長侯騰一同出席晚宴。
這時，山東軍情緊急，陳毅率華東野戰軍神出鬼沒，聲東擊西，弄得徐州方面手忙腳亂。郭汝瑰與侯騰分別彙報了戰場態勢和作戰方案。郭、侯二人彙報完，陳誠發言談兵力部署和作戰方案。蔣介石當場決定了進攻方向和目標，以湯恩伯兵團攻營城、沂水，以歐震兵團攻南麻，王敬久兵團攻博山，「對共軍實施合圍」。郭汝瑰一一記下。
回到自己住所後，郭汝瑰把蔣介石的作戰部署用極小的字抄寫在一張紙上。剛寫完，正巧地下黨員任廉儒來訪。郭汝瑰把作戰部署交給任，還特彆強調：在這一次的戰鬥序列中，有整編七十四師。這個師全都是美式裝備，轄3個旅，共3.7萬多人，戰鬥力強。師長張靈甫是抗日名將，驍勇善戰。解放軍要特別小心。
郭汝瑰
郭汝瑰在黃埔五期學習期間接觸共產主義，後來在吳玉章的指揮下，進入其堂兄，川軍郭汝棟部執行任務，自此期間加入共產黨。郭汝棟投靠蔣介石後，軍中共產黨員被清理，郭汝瑰雖未暴露身份，也因為平日跟共產黨員走得太近，被郭汝棟送到日本學習軍事，自此與組織失去聯繫。回國後進入陸軍大學，深得校長楊傑賞識，抗戰期間又因陸大同學的關係，成為陳誠系統的一員幹將。抗戰中，郭汝瑰憑藉其過硬的軍事素質及不怕死的精神，成為蔣介石心目中的「軍界精英」。
1945年５月，郭汝瑰在軍務署偶遇黃埔五期的同班同學任逖猷，他們曾是黨內相熟的同志。郭汝瑰表露了想找到黨組織的迫切願望，無奈任逖猷也與黨組織失去聯繫多年，但他的堂弟任廉儒卻是一名地下工作者。就這樣，在任廉儒的牽線下，郭汝瑰跟董必武見了面，成為了一名高級情報人員，任廉儒則是他的單線聯繫人。不過，因為他與組織失去聯繫這些年，一直在國民黨軍隊任職，因此請求恢復黨籍沒能馬上得到批准。
郭汝瑰要求恢復黨籍雖一時未能如願，但從那時起就嚴格按照共產黨員的標準要求自己，在國民黨官場中，堅持廉潔自守。1946年郭到南京任職，在四條巷租了一套普通民房。當時蔣經國住在三條巷，與他是近鄰。一天，蔣經國與親信賈亦斌去拜訪郭汝瑰。
據郭汝瑰兒子郭相操回憶：蔣經國在四條巷走了兩個來回都找不到郭公館。因為他想著總還要有一個比較好的房子嘛，一問都沒有姓郭的。這時就有一個過路人指給他看，說那邊有一個賣肉的肉鋪，上面有一家好像是國防部裡面的人。蔣經國就找到那個肉鋪，一樓就是賣肉的案子，我們家就住在二樓。蔣經國上了樓以後，我父親不在家，就是我母親、我、我姐姐還有一個老媽子在吃飯。我母親不認識蔣經國，見到國防部的人來了，上茶、請坐、寒暄兩句，並沒有特別的熱情。蔣經國當時也很震動，因為底下是肉鋪，但在我們家吃中飯沒有肉，只有兩道素菜。蔣經國就講，如果黨國的幹部都像郭汝瑰這樣，那黨國就有救了。
值得一提的是，當年陪著蔣經國拜訪郭汝瑰的賈亦斌，在1949年率領被稱為「太子軍」的蔣經國親信部隊起義，給了窮途末路中的蔣家父子最後的沉重一擊。
郭汝瑰的儉樸還曾遭到杜聿明的懷疑，不過結局卻是讓人啼笑皆非。杜聿明跑到蔣介石面前告狀，稱郭汝瑰是「共諜」，老蔣問及理由時。杜聿明表示，「我自己就夠清廉的了，這個『郭小鬼』更是清廉得不像話，他一不好女色，二不貪財，甚至連連家裡的沙發都打補丁！」蔣介石聽了非但不相信，反而大怒：難道我堂堂國民政府的官員，都要到處撈銀子才不是共產黨？笑話！
彼時，郭汝瑰在國民黨軍中可以說是官運亨通，紅得發紫。1946年６月，蔣介石在完成戰爭準備之後，撕毀停戰協定，悍然發動全面內戰。蔣根據美國特使魏德邁的建議，將軍事委員會改組為國防部，使陸、海、空三軍一元化。掌握國防部實權的參謀總長陳誠，先是任命郭汝瑰為總長辦公廳少將副廳長；不幾天，又突然任郭為掌握軍務的國防部第五廳中將廳長；不久陳誠因戰績不佳，又向蔣介石保薦郭為主管作戰的國防部第三廳（即作戰廳）中將廳長，並一度派赴徐州，任顧祝同為總司令的陸軍總部參謀長。這些職務，基本上都能直接接觸到國民黨軍的最高機密。
蔣介石不顧全國民意，悍然發動內戰後，華東解放區因面對著國民黨的統治中心南京、上海，便被蔣介石視為心腹大患。「卧榻之側，豈容他人酣睡」，他下令調動數十萬大軍，由徐州向南，由津浦鐵路向東、由長江向北，意欲先拿下蘇中、蘇北解放區，再轉兵北上山東，「活捉陳毅」。
霎時黑雲壓城城欲摧。陳毅拍案而起，說：我們流血犧牲，從小日本手裡解放了大片國土，現在，他老蔣要從我們手裡搶奪抗戰勝利果實，老子偏不答應！蔣介石倚仗美國裝備的幾百萬軍隊，妄圖把人民一巴掌打下去，真是欺人太甚！我們每個人都要下定決心，自衛反擊，打勝了開慶功會，打敗了開批判會，打死了開追悼會。我們是哀兵，哀兵必勝！
陳毅粟裕
1946年在北平軍事調處執行部工作期間，受「三人小組」領導，曾隨周恩來到過濟南。陳毅時任中共華東局副書記、山東軍區司令員兼新四軍軍長，和郭汝瑰見過面，郭還交給他陳毅兄弟寫的一封信。
蔣介石發動的內戰不得人心，在各個戰場接連失敗。以華東戰場為例：
1946年7月13日至8月31日，國民黨軍12萬人進攻蘇中解放區。我華中野戰軍以3萬主力迎戰，巧打七仗，每戰皆捷，殲敵5.3萬人。
國民黨軍進攻「兩淮」（淮安、淮陰）損兵折將。兩次進攻漣水，號稱為「王牌軍」的整編第74師損失8000多人，使該師元氣大傷。另一主力師整編第28師，也損失3000多人。
12月中旬，國民黨整編第69師兩萬餘人在江蘇北部宿遷全軍覆沒，中將師長戴之奇自殺身亡。
1947年1月的魯南之戰，整編第26師全軍覆沒，中將師長馬勵武被俘。整編第51師被人民解放軍全殲，中將師長周毓英也當了俘虜。全副美械裝備的快速縱隊，上百輛坦克和裝甲車，嶄新的美式大型、中型道奇汽車，都在魯南泥濘中成了解放軍的戰利品。
更出乎蔣介石意料的是，他精心組織的三個軍近十萬大軍，由心腹愛將、黃埔一期畢業的李仙洲擔任前線總指揮，從膠濟線揮師南下，準備包抄華東野戰軍後路，以期「一鼓而下」，可是，這支蔣介石心目中的「奇兵」，竟被人民解放軍引進了包圍圈，短短43個小時即全軍覆沒，李仙洲也被共產黨捉了去。一連串的失敗，使蔣介石不得不進行「檢討」和「反思」。
1947年2月19日，蔣介石在南京的軍官訓練團作報告，題目是《剿匪戰役之檢討和我軍今後之改進》。他在報告中說，「現在關內的匪軍約可分為五部。此五部中，就我的觀察，以陳毅一部最為頑強，詭計最多，肅清最為困難……」
經過「檢討」，蔣介石決定改變「佔地愈多，則兵力愈分，反而處處被匪軍牽制，成為被動」的挨打局面，集中兵力，向陝北、山東解放區發動重點進攻。
本文開頭提到的軍事會議，就是蔣介石對山東地區發動重點進攻的作戰部署。參加會議的除了郭汝瑰外，還有一位至關重要的人物——國民黨政府國防部次長劉斐。在蔣介石的「國防部」，劉斐這個次長是專門負責指定作戰方案的，也就是郭汝瑰的直屬上司。
劉斐
劉斐和蔣介石有很深的歷史淵源，早在1925年北伐時，他就在北伐軍總司令蔣介石的司令部任上校參謀，鞍前馬後，精明出色。後又到日本士官學校、陸軍大學學習七年，回國後更為「日本士官」校友兼學長的蔣介石所信任，1936年就當上了中將。
抗戰勝利後國民黨軍政機構大調整，成立了參謀本部，劉斐出任參謀次長，掌管著國民黨軍的核心軍事機密，為蔣介石出謀劃策。有一次他對蔣介石說：「陳辭修（陳誠）、薛伯陵（薛岳）對統帥的信心已動搖，不聽委員長的命令。」不久後陳誠被撤去參謀總長職務，薛岳被撤去徐州綏靖公署主任職務。
儘管沒有任何具體史料表明劉斐是共產黨的卧底，但國民黨政權敗逃到台灣後，很多高級軍政人員都將失敗的責任歸咎於他，並言之鑿鑿稱其為「共諜」。薛岳就曾憤憤地說：「我們後來才知道，劉斐很早加入中共，一直潛伏在國民黨的國防部里。」
最終，「國防部」相關人員制定出來的作戰方案，將重裝備的張靈甫部投入到魯南山區：令張靈甫軍由孟良崮渡汶河，攻取坦埠，受第一縱隊司令兼整編83師師長李天霞指揮及支援。令駐湯頭鎮張淦縱隊向界湖擔任右翼策應。令駐蒙陰黃百韜軍向北桃墟擔任左翼策應。
據隨軍行動的第1綏靖區第2處（情報處）處長軍統大特務毛森後來在其回憶錄中說，張靈甫當時牢騷滿腹：「我是重裝備部隊，如在平原作戰，炮火能發揮威力，陳毅二三十萬人都來打我，我也能應付。現在迫我進入山區作戰，等於牽大水牛上石頭山。有人跟我過不去，一定要我死，我就死給他們看吧！」
張靈甫所說的「現在有人跟我過不去，一定要我死」的「有人」，應該就是指蔣介石身邊的卧底，儘管他不知道這些人具體是誰。
張靈甫
除了「國防部」的郭汝瑰外，還有一位卧底將軍韓練成也在殲滅張靈甫的戰役中，發揮了一定的作用。
韓練成是蔣介石的又一位寵信有加的心腹愛將，他曾在中原大戰中救過蔣介石的命，卻早在1926年就曾在劉志丹的介紹下，被批准入黨。但還沒來得及正式入黨，劉志丹等共產黨員就被馮玉祥禮送出境。
抗戰期間，韓練成在重慶見到了周總理，提出加入共產黨。但由於當時正處在國共合作抗日期間，而韓練成是國民黨的中將軍長，直接吸收入黨並不方便。因此，韓練成在周總理的安排下，潛伏在國民黨陣營中。除了周總理及其本人指定的王若飛、董必武、李克農、潘漢年之外，絕不接觸黨的地下組織及黨領導下的各種武裝力量。
1947年2月，韓練成率國民黨第46軍參加了萊蕪之戰。在作戰過程中，韓練成先是借故拖延一天突圍，給解放軍形成包圍圈贏得了一天時間。在戰鬥打響後，韓練成神秘「失蹤」，46軍陷入群龍無首的混亂狀態。戰鬥結束後，陳毅原本想問韓練成對未來有什麼想法，可以盡量給他安排。韓練成卻出乎意料的決定，再次回到蔣介石身邊。
一個月後，韓練成隻身回到南京，蔣介石很快召見。韓把事先和陳毅、舒同等華東局領導一起設計好的「謊言」及杜撰的《魯中戰場回憶》面呈蔣介石，蔣介石嘉獎韓為「孤膽英雄」，當面詢韓在「匪區」的所見所聞。韓謊稱：「……匪首陳毅連續與國軍苦戰，匪軍傷亡慘重，到處流竄，後方空虛，農村中大批青壯年被匪強迫入伍當匪兵，田園荒蕪，民生凋敝。如國軍能乘虛進襲敵方老巢，陳毅必將束手就擒……」
在孟良崮戰役前，韓練成擔任國民政府參軍處中將參軍。參軍是個閑職，手下沒有一兵一卒，無權無勢無地盤。但是，這只是蔣介石對韓練成的暫時安排。在決定對山東進行重點進攻前，蔣介石親自召見韓練成，讓他參與討論作戰方略。
韓練成在一份回憶錄中說：「陳毅在孟良崮消滅了張靈甫軍，這期間我對蔣做了些幫倒忙的事。」當張靈甫被逼上孟良崮時，關於整編74師到底是走還是守，韓練成在關鍵時刻對蔣介石說了一句：「共軍善打運動戰，我們在魯南（萊蕪）就是在運動戰中吃的虧。」促使蔣介石命令74師死守孟良崮、吸住共軍、四面合圍、殲滅陳毅主力。
韓練成
當張靈甫決定死守孟良崮後，華野前委的政治動員口號是：「全殲第74師，活捉張靈甫！」陳毅、粟裕的作戰方案是：以葉飛的第一縱隊插入張靈甫和黃百韜之間，以王建安的第八縱隊插入張靈甫和李天霞之間，隔斷他們的聯繫。以陶勇的第四縱隊和許世友的第九縱隊，迎頭攔擊。急調隱蔽在魯南的王必成第六縱隊攻佔垛庄，截斷張靈甫的退路。以上5個縱隊，是華東野戰軍的頭等主力，「虎狼雄師」；指揮員是赫赫有名的華野「五虎上將」。陳、粟如此調兵布陣，是為了把張靈甫的第74師從重兵雲集的敵大軍中「剜割出來」……
5月16日華野發動對第74師的總攻。於是，在不大的孟良崮上，中間是張靈甫的第74師，周圍是華東野戰軍5個主力縱隊，十幾萬人馬扭打在一起，戰鬥進行得非常慘烈。最終，74師全軍覆滅，張靈甫被擊斃在孟良崮上。
參考資料
《郭汝瑰回憶錄》，郭汝瑰，中共黨史出版社
《孟良崮之戰與張靈甫折戟》，夏繼誠，炎黃春秋
《潛伏："紅色卧底"郭汝瑰》，盧荻，同舟共進
《卧底將軍郭汝瑰》，葉介甫，報告文學
