東方財富財經早餐 4月7日周五

1、央視新聞：國家主席習近平同法國總統馬克龍舉行會談後並共同會見記者。習近平表示，關於烏克蘭危機，中方堅持勸和促談、政治解決。

2、央行：召開2023年貨幣金銀和安全保衛工作電視會議，穩妥推進數字人民幣研發試點，持續完善頂層設計，積極探索應用創新。加強制度建設，提高貨金保衛工作規範化水平。加強調查研究，著力解決人民群眾的急難愁盼問題。

3、稅務總局：國務院新聞辦公室就「更好發揮稅收職能作用更優服務經濟社會高質量發展」舉行發布會。國家稅務總局總會計師羅天舒在會上表示，稅務部門下一步將繼續在四個方面做好工作，其中包括進一步落實支持新能源汽車等新興產業發展的稅收優惠政策。

4、財聯社：拜登政府將於下周三提出美國有史以來最嚴厲的汽車尾氣排放規則，但不會強制要求只准銷售電動汽車或禁止銷售燃油車。投資者認為，在大幅減少汽車尾氣污染的同時，新規將提振電動汽車的銷量。因此在消息公布後，美股新能源車板塊短線走高

5、國資委：國資委黨委書記、主任張玉卓到中國電子信息產業集團有限公司所屬華大九天調研，他表示，集成電路產業是引領未來的產業，國資委將進一步精準施策，在人才、資金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企業在集成電路產業鏈發展的完整性、先進性上攻堅克難、勇往直前，更好促進集成電路產業高質量發展。

外交部：近期多位歐洲領導人訪華，成果豐碩。一年之計在於春，如今春意已盎然，中歐各領域交往已迅速重啟，正全面鋪開。近期中歐之間的熱絡往來充分表明，雙方雖然存在一些分歧，但更有溝通交流的強烈願望，廣泛深厚的共同利益。

中紀委：刊發了題為《深入推進國資央企全面從嚴治黨》文章。文章指出，要組織開展對中央企業金融板塊摸底監督，全面排查金融板塊廉潔風險和監管監督現狀，一體推進懲治金融腐敗、防範金融風險、促進產融結合。文章提出了四個重點領域，分別是糧食購銷、金融板塊、新能源和國資央企專項問題。

華夏時報：近期，「去美元化」在國際輿論上的一個熱門話題，有觀點認為，美元正在失去國際儲備貨幣的地位。日前，法國地緣政治專家雷諾·吉拉德表示，美國政府過度使用美元作為對別國政治打壓的武器，正對美國自身適得其反，美政府親手開啟的全球去美元化趨勢已難以逆轉。

新華財經：歐洲央行首席經濟學家連恩在接受採訪時表示，影響5月決定取決於三個因素，一是通脹前景；二是必須評估潛在的動態，不僅僅是總體通脹率，還有對通脹下降速度的評估；三是已有的加息在多快程度上制約了經濟，壓低了通脹。如果到5月會議時，這些預測仍在正軌上，那麼加息將是合適的。

證券時報網：3月，財新服務業PMI錄得57.8，環比上升2.8個百分點，創下28個月以來新高，連續三個月處於擴張區間。財新綜合PMI升至54.5，前值54.2。

商務部：1-2月，我國服務貿易繼續保持增長。服務進出口總額9695.8億元，同比增長1.7%；其中服務出口4123.3億元，下降11.8%；進口5572.5億元，增長14.7%；服務貿易逆差1449.2億元。

發改委：公布《固定資產投資項目節能審查辦法》，自6月1日起施行。政府投資項目，需取得節能審查機關出具的節能審查意見。企業投資項目，建設單位需在開工建設前取得節能審查機關出具的節能審查意見。未按本辦法規定進行節能審查，或節能審查未通過的項目，建設單位不得開工建設。

上海市：為企業量身定製了24條「政策套餐」。一是對重大招商項目最高獎勵1億元；對引進總部項目購租房最高給予1000萬元獎勵補助。二是推廣招商新模式，發揮金融機構集聚優勢，整合運用總規模1000億元的系列產業投資資金，推動銀行、基金、證券等協助招商。

交通運輸部：3月份，客運量環比增加3.6億人次、增長16.6%，同比增加9.4億人次、增長58.9%，較2019年月均客運量增加5.5億人次、增長27.9%。3月份客運強度平均水平為0.526萬人次每公里日，較2019年全年客運強度平均水平降低3.6%。

工信部：2023年1-2月，我國鋰離子電池行業保持增長態勢，根據行業規範公告企業信息及研究機構測算，1-2月全國鋰電總產量超過102GWh，同比增長24%。電池環節，儲能電池產量超過15GWh，新能源汽車動力電池裝車量約38GWh.出口貿易穩步增長，1-2月全國鋰電出口總額達到706億元。

乘聯會：初步統計，3月1-31日，新能源車市場零售54.9萬輛，同比增長5%，較上月增長27%。今年以來累計零售131.9萬輛，同比增長15%；全國乘用車廠商新能源批發59.9萬輛，同比增長32%，較上月增長21%。今年以來累計批發148.3萬輛，同比增長24%。

中汽協：2023年1-2月，我國汽車商品出口金額排名前十位國家依次是美國、俄羅斯聯邦、墨西哥、比利時、英國、日本、澳大利亞、德國、阿聯酋和西班牙。上述十國汽車商品累計出口金額145.9億美元，佔全部汽車商品出口總額的49.0%。

硅業分會：本周矽片價格持穩運行。本周矽片價格持穩運行的主要原因是供需緊平衡。供給方面，4月整體矽片供應偏緊，N型矽片出貨佔比持穩。需求方面，N型電池需求增速有所放緩，組件出貨情況開始好轉。

證券時報：四個月單邊暴跌60%後，電池級碳酸鋰市場均價目前已降至22萬元/噸，與寧德時代「鋰礦返利」計劃提出的20萬元/噸碳酸鋰結算價僅一步之遙。據業內人士反映，目前下游普遍提不動貨，鋰鹽廠庫存處於高位，而在成本壓力下，選擇躺平或減產的鋰鹽廠家也逐漸增加。

證券時報：清明短假帶火了一日游，而即將到來的五一小長假，乘機遠途旅行或是大多數出行人士的首選。好消息是，燃油附加費又下調了。800公里以上航段，每位成人旅客收取費用從80元降到了60元。

第一財經：有消息稱，宜春雲母提鋰企業中目前有一半已選擇停產。永興材料工作人員表示公司目前生產正常，並沒有產線停產。而江特電機則表示，公司確實有部分產線停產，但與網傳所謂集體停產來挺價的說法不符。

每日經濟新聞：澳大利亞墨爾本西部赫本郡的市長布賴恩胡德(Brian Hood)指控OpenAI旗下的ChatGPT對其進行誹謗，或將對該公司提起訴訟，因為該聊天機器人在回答問題時錯誤地聲稱他是賄賂醜聞的有罪方。一旦正式提起，這將是全球首例針對生成式AI的誹謗訴訟。

攜程：截至4月6日，五一假日國內游訂單已追平2019年，同比增長超7倍；內地出境游預訂同比增長超18倍，境外跟團游報名量環比初增長157%。從遊客出行距離來看，報名五一長途旅遊的訂單佔比超六成，長線旅遊訂單同比去年增長811%。

國資委主任張玉卓：到中國電子信息產業集團有限公司所屬華大九天調研。深入了解企業研發製造等情況。在人才、資金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企業在集成電路產業鏈發展的完整性、先進性上攻堅克難、勇往直前，更好促進集成電路產業高質量發展。

郵政局：截至4月6日上午8時，今年我國快遞業務量達300億件，僅用了96天。比2019年達到300億件提前了99天，比2022年提前了18天。

財聯社：受國內連續兩年減產、加工糖利潤倒掛，印度減產落地，以及國內消費恢復預期強勁等因素推動，近期國內白糖現貨價格持續走高，基準價直逼6500元/噸，創近五年新高。業內表示，在目前糖價持續高位之下，疊加二季度消費恢復預期較強，行業盈利或會有較大改善。

TechInsights：2023年全球智能手機批發收益將同比增長4%，達到4190億美元，這主要得益於平均售價的增長。然而，預計智能手機批發價格將在2024/2025年出現小幅下降，然後受預期的可摺疊iPhone機型的推動將在2026年恢復增長模式。

TrendForce：第一季全球筆電出貨量約3390萬台，環比下降13%、同比下降39%，主要是經濟疲軟持續影響消費市場信心，拖累渠道筆電整機去化進度，也進一步促使品牌調降代工廠訂單，以有效調節庫存壓力。

國際航協：2月，航空旅行需求持續強勁增長。全球航空客運總量恢復至2019年2月水平的84.9%。國內客運量恢復至2019年2月水平的97.2%。國際客運量恢復至2019年2月水平的77.5%。

日本汽車進口協會：2022年，外國廠商的純電動汽車銷量為16464輛，較上年度增長65.0%，創新高。以年度計首次超過1萬輛。中央和地方政府的EV購車補貼拉動了銷量。

第一財經：2023年一季度已有超百省市(縣)出台政策超170條，超30城調整首套房貸利率下限至4%以下，各地政策多採用提高公積金貸款額度、發放購房補貼的方式，涉及優化限購政策、降低首付比例、優化預售資金監管等。業內認為，展望二季度，房地產政策將延續「托而不舉」的政策基調，引導市場預期穩步修復，逐步化解市場風險。

界面新聞：繼2月份成交量創紀錄後，成都的二手房市場在3月繼續發力，連續21個工作日單日成交破千套，單日最高成交量高達1715套，堪稱瘋狂。高市場熱度下，成都的二手房價格也有明顯上調。數據顯示，成都二手房均價為15829元/平方米，這一數據環比2月上漲0.4%，同比2021年則上漲了4.2%。

稅務總局：1-2月，房地產業銷售收入由負轉正，同比增長2.3%，較去年全年加快19.5個百分點；3月增速進一步提升，同比增長17.9%。一季度，商品零售平穩較快恢復，銷售收入同比增長11.6%，較去年全年加快了3.4個百分點。

證券日報：截至4月5日，已有23家A股上市銀行披露2022年年報。其中，有17家銀行2022年末的對公房地產不良貸款餘額合計達2564億元，同比增長72%。專家表示，2022年房地產市場風險事件頻發，部分房企現金流出現了較為嚴重的問題，導致不良率上行。

山東省青島市：2023年首輪土地供應4月6日舉行首場土拍，出讓的是嶗山區張村河046地塊，地塊面積為3.9萬平方米，起拍價17.87億元，限定地塊最高溢價不超過15%。土拍經過半個多小時136輪的競價，觸及最高地價20.55億元，進入線下競高品質建設方案環節。

三六零：近日，幻方量化市場總監李橙在朋友圈公開發文稱，估計360很快就要開始定增。360投資者關係部門相關人士表示，目前公司沒有定增計劃，不清楚私募機構的消息來源；周鴻禕在一年內也沒有減持計劃。值得注意的是，此前披露離婚後，外界頻頻質疑周鴻禕是否是「真離婚」。對此，360董秘趙路明在朋友圈公開發文怒斥「陰謀論」。

中興通訊：在中興通訊2022年度業績說明會上，中興通訊執行董事、總裁徐子陽表示，中興通訊內部研判ChatGPT是人工智慧技術重大跨越式突破，公司已經結合自身優勢開始重點投入，計劃今年底推出會支持大帶寬的ChatGPT的GPU伺服器。

中國電科：四川省總工會一名工作人員表示，根據該總工會目前了解到的情況，網傳事件並非發生在今年清明節前夕，而是發生於去年的事；網傳的「因加班懟領導員工」不屬於中國電科成都所員工，應是在外地某城市的人員。

百合股份：兩市首份一季報出爐，一季度實現營業收入2.32億元，同比增長58.73%；凈利潤4478萬元，同比增長43.99%。

新益昌：公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過5.2億元，將用於新益昌高端智能裝備製造基地項目及補充流動資金。

福萊特：正泰新能科技有限公司及其子公司計劃於2023年7月-2025年12月向公司及子公司採購約3.78億平方米光伏壓延玻璃。具體訂單價格隨行就市，由雙方每月協商確定。公司按當前市場價格測算，預計銷售總金額約80.51億元(含稅)，占公司2022年度經審計主營業務收入的約52.27%。

完美世界：2022年公司實現營業收入76.7億元，同比下降9.95%；歸母凈利潤13.77億元，同比上升273.07%；基本每股收益0.72元；擬每10股派發現金紅利3.5元(含稅)。

聞泰科技：三星採購部朴副社長、三星高端機研發李副社長等一眾領導蒞臨聞泰通訊上海研發中心考察並座談交流。會議上，雙方簽署了三星新項目研發協議，聞泰科技成功拿下三星2023年度手機及平板產品的ODM訂單。雙方將在手機及平板產品的研發製造上繼續攜手共創，打造更多高品質的智能終端產品。

航天電子：公司高速高精度轉換器產品目前已形成批量供貨，主要用於測試儀器、車載雷達等領域。我國的儀器儀錶、智能汽車等產業發展良好，市場前景廣闊。

僑源股份：公司之全資子公司金堂僑源與浙江華友鈷業股份有限公司之控股子公司成都巴莫科技簽署了《氮氣供應合同》，金堂僑源向成都巴莫科技成阿工業園區建設第四期項目供應高純度管道氮氣。根據合同初步測算，合同金額約10.23億元(不含稅)。

中國廣電：召開大模型人工智慧技術與應用專題研討會。會議要求，要緊緊圍繞圓心戰略，強化先進技術應用支撐，加快研究在生產側如何提高生產力，在消費側如何改善用戶體驗，加快打造智慧廣電「算網大腦」，建設融合業務平台，更好實現「有線+5G」全業務運營。

全志科技：晶元產品主要服務於端側智能終端應用。現階段主要集中在雲端，相關應用向端側延伸發展的節奏與具體應用場景及最終影響的規模存在不確定性。整個大模型、AIGC領域未來發展過程中在技術研發等方面存在較大的不確定性和風險。

谷歌：谷歌CEO桑達爾·皮查伊表示，谷歌計劃在其旗艦搜索引擎中添加對話式人工智慧功能，以引導這家科技公司應對來自ChatGPT等聊天機器人的競爭以及更廣泛的商業壓力。

特斯拉：發布其可持續性能源發展「宏圖計劃」第三篇章(Master Plan Part 3)的完整文件，共41頁。在今年3月1日，特斯拉在投資者日活動上宣布了這一規劃，特斯拉將全面轉向可持續能源，目標在2050年前實現能源100%可持續。

滬深股市：4月6日，滬指平收，報3312.63點，深成指漲0.06%，報11866.31點，創業板指漲0.2%，報2426.57點。半導體板塊爆發，貴金屬、電子化學品、生物製品板塊漲幅居前，ChatGPT概念股大跌，遊戲、文化傳媒、教育板塊跌幅居前。

龍虎榜：4月6日，日內上榜龍虎榜個股中，資金凈流入最多的是全志科技，三日凈買入3.5億元。機構參與龍虎榜中個股共涉及38股，其中20股被機構凈買入，全志科技被買入最多，三日凈買入1.76億元。另外18股被機構凈賣出，石基信息被賣出最多，為4.1億元。

融資融券：截至4月4日，上交所融資餘額報7989.04億元，較前一交易日增加2.88億元；深交所融資餘額報7253.88億元，較前一交易日增加11.95億元；兩市合計15242.92億元，較前一交易日增加14.83億元。

上交所：為進一步健全投資者教育保護工作機制，更好發揮會員單位在投資者教育和保護中的作用，落實中央巡視整改常態化長效化要求，上海證券交易所在理事會下設了投資者教育和保護專門委員會。

深交所：發布共同打造透明廉潔優質註冊制倡議書。營造廉潔從業、風清氣正的良好生態，是全面註冊制改革的重要保障。深交所將主動接受中國證監會的全面監督，主動接受駐證監會紀檢監察組的駐點監督，不斷健全廉潔風險防控制度機制，強化內外部雙向約束，始終用嚴密的制度、嚴肅的紀律、嚴格的執行為註冊制改革保駕護航。

證券時報：A股交易情緒快速上升，場內成交規模持續上升。目前AI+景氣度賽道已經成為市場主流且在持續演繹，不過短期由於資金的高一致性，整個AI+產業鏈或已被充分挖掘，大概率已經進入低賠率區間，後續當注意追漲風險。

財聯社：ChatGPT大熱，一邊有私募大佬表示AI行情機不可失，一邊卻也有私募大佬提示風險。網紅私募大佬神農投資陳宇和東方港灣但斌在社交媒體對AI行情的激烈交鋒，引來不少圍觀。陳宇直接在其微博中公開表示，當但總翻多大舉買入AI之時，就是AI泡沫破裂之日。

財聯社：券商投行業務一季度遭遇「倒春寒」，賣方研究對投行收入下滑的預期似已成為現實。數據統計顯示，今年一季度，32家券商IPO保薦承銷收入為61.39億元，較去年同期下滑17.60%，去年一季度該收入為74.50億元，彼時有投行業務收入券商為36家。

財聯社：截至目前，A股上市銀行2022年度報告披露過半，共計23家銀行交出去年成績單。前十大流通股東中，社保基金、險資持股情況也得以曝光。多家銀行在去年四季度獲得社保基金、險資增持。其中，中信銀行在去年四季度獲社保基金增持超4800萬股，工商銀行、建設銀行獲險資增持超億股。

中證報：今年以來A股市場持續回穩，結構性行情反覆演繹。私募行業發行端部分「非常規」競爭手段浮出水面，如個別頭部私募大幅調降新產品管理費等。從業內各方的整體反饋來看，多數觀點對這些「非常規」競爭手段的態度「偏保守」。

界面新聞：美國風險投資協會與PitchBook聯合發布的風投監測報告顯示，截至一季度末，始自2021年的融資活動旺盛勢頭已基本消失，當季美國的99隻基金總計完成規模117億美元募資，將成為自2017年第四季度以來的最差季度表現。處於後期階段的融資交易金額連續第七個季度下降。

第一財經：這個春天，國內鋰電新能源產業鏈正經歷著劇烈動蕩。有消息稱，宜春雲母提鋰企業中目前有一半已選擇停產。對此，永興材料工作人員表示公司目前生產正常，並沒有產線停產。而江特電機則表示，公司確實有部分產線停產，但與網傳所謂集體停產來挺價的說法不符。部分停產主要原因是下游需求減少，公司庫存增高，從而實行動態調整。僅靠幾家企業停產就能讓鋰價上升未免有些誇張。

上海證券：對於停產的原因，從需求來看，2023年開年以來，新能源電動汽車增速放緩，動力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產不積極，導致整個負極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。從供給來看，經過前幾年行業大幅度擴產，包括行業頭部企業在內的負極材料廠家均進入產能釋放期，行業以石墨化工序為核心的有效產能大幅增長，整個負極材料行業供需已經反轉，面臨產能過剩的局面。

證券日報：近日，吉利幾何汽車、沃爾沃汽車和奇瑞新能源車企等紛紛宣布下調在售車型售價，最高回調幅度達到1.3萬元/車。業內表示，結合今年形勢，預計碳酸鋰價格會探到10萬元以下也不是沒有可能。雖然目前鋰礦價格的下降給車企帶來一定的利潤空間，但現在大部分新能源車企都在虧損階段，盲目挑起或跟隨降價會導致整個行業的利潤率下降，企業壓力更大，盈虧平衡更遙遙無期。

招商證券：2023年需求動能減弱，供給穩定增加，供需轉為「緊平衡」，全年價格趨勢回落但仍處於相對高位，短期內需關注供給端擾動的影響。2023年新能源汽車增速回落，需求端動能有所減弱，而上遊資源項目建設和s中遊冶煉擴產趨勢不變，全球鋰鹽供給將穩定增加。從短期來看，需求疲弱帶領價格快速向下，目前價格或並未觸及年內低點，價格趨勢是否發生變化還需關注江西鋰礦停產整頓以及企業生產線檢修對供給端的影響。

美股：標普500指數收漲14.64點，漲幅0.36%，報4105.02點。道指收漲2.57點，漲幅0.01%，報33485.29點。納指收漲91.10點，漲幅0.76%，報12087.96點。

歐股：德國DAX 30指數收漲0.50%，報15597.89點。法國CAC 40指數收漲0.12%，報7324.75點。英國富時100指數收漲1.03%，報7741.56點。

亞太股市：4月6日，香港恒生指數收漲0.28%，報20331.2點；恒生科技指數收漲0.1%，報4237.63點。日經225指數收跌1.21%，報27476.50點。韓國KOSPI指數收跌1.35%，報2461.43點。

人民幣：在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報6.8701，較上一交易日夜盤收盤漲109點。成交量264.02億美元。

黃金：COMEX 6月黃金期貨收跌0.45%，報2026.40美元/盎司。

原油：WTI 5月原油期貨收漲0.09美元，漲幅0.11%，報80.70美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲0.13美元，漲幅0.15%，報85.12美元/桶。

證券時報網：4月6日，空中客車公司首席執行官傅里與天津保稅區投資有限公司、中國航空工業集團有限公司簽署協議，將在空客天津建設第二條生產線，拓展A320系列飛機的總裝能力，為空客全球到2026年實現月產75架A320系列飛機的總目標貢獻力量。

財聯社：隨著過去一年經濟低迷拖累初創企業估值大幅縮水，面向初創企業的風險資本融資大幅下降了逾50%。在2023年一季度，全球風險基金總計僅向初創企業投資了760億美元，不及去年同期1620億美元的一半。

財聯社：美國3月爆發的銀行業危機，導致大量企業和個人將存款轉移到風險極低的貨幣基金之中，而隨著美國經濟的放緩和市場不安情緒的加深，這一趨勢還將繼續壯大。據國際投行巴克萊稱，資金向貨幣市場共同基金涌去的浪潮才剛剛開始，未來一年預計還有高達1.5萬億美元的資金會流入，這已接近目前銀行存款餘額的十分之一了。

美國金融業監管局：對高盛罰款300萬美元。從2015年10月到2018年4月，高盛將總額超過140億股的約6000萬份賣空訂單錯標為「多頭」銷售。由於高盛在升級自動交易軟體以簡化其訂單流程時，未能添加一行計算機代碼造成的。

環球網：日本暴發有史以來最嚴重的禽流感，全國大量撲殺雞導致家禽數量大幅減少，雞蛋價格飆升，現在甚至沒有合適的土地用以填埋死禽。在這波疫情中，日本全國撲殺超過1700萬隻雞。為防止病毒傳播或水源污染，必須妥善處理死禽屍體。

烏克蘭央行：3月，國際儲備上升了10%，達到創紀錄的319億美元。

Shibor：4月6日，隔夜shibor報1.3400%，上漲23.7個基點；7天shibor報1.9780%，上漲10.8個基點；3個月shibor報2.4140%，下跌0.9個基點。

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