◎懂財帝 (ID:znfinance) ｜ 唐潮
IaaS層，被稱為整個雲計算產業鏈中的關鍵基礎設施，它往往代表著一家雲計算廠商在算力、雲端存儲等核心資源方面的實力。
過去幾年間，中國公有雲IaaS排行榜的「狀元」與「榜眼」，一直被阿里雲、騰訊雲牢牢佔據著。
但2020年底，行業格局出現了變化。IDC諮詢發布的數據顯示，2020Q4，華為雲在中國公有雲IaaS市場的份額已上升至11%，與騰訊雲並列第二位。2021H1，華為雲的市場份額繼續攀升，達到11.2%，正式超越騰訊雲（11.1%）。
一位行業資深人士表示，IaaS底層雲計算其實是非常標準化，只要華為、位元組跳動這樣的大公司願意砸錢，其很有可能成長為行業巨頭。但值得注意的是，IaaS的毛利率僅約為15%，PaaS與SaaS的毛利則分別可達50%、70%。
PaaS、SaaS是基於IaaS基礎設施衍生出的雲計算服務模式，二者的繁榮彰顯著雲計算廠商在技術與商業生態方面的資源積澱。
阿里雲、騰訊云為了應對華為雲的「狼性」進攻，均推行了差異化競爭策略，開始將戰火燒到PaaS與SaaS領域，並順勢攻入了華為雲的「後花園」——硬體與晶元。2021年10、11月，阿里雲、騰訊雲相繼發布了首款自研晶元。
與此同時，坐擁全球19億月活用戶的位元組跳動也趕來「掘金」。去年12月2日，火山引擎升級為獨立BU，並對外發布了全系雲服務產品。
至此，中國雲計算大廠分為了兩個流派，其一是以互聯網流量生態為底座的阿里雲、騰訊雲、位元組雲，其二則是以硬體通信設備生態基礎的華為雲。除此之外，四家公司各自也擁有不同的基因與戰略發展方向。
由於之前，懂財帝已在多篇文章中分析過阿里雲、騰訊雲，因此，本文將主要聚焦華為雲、位元組雲，試圖與讀者們探討：
1｜企業基因與發展戰略對雲計算業務的助力與制約；
2｜不同雲計算生態之間的衝突、競爭與博弈。
後起之秀
「雲計算是新瓶裝舊酒。」「雲計算還是一個比較超前的東西。」「阿里對雲計算是充滿信心和希望的。」2010年3月，中國IT領袖峰會上，李彥宏、馬化騰、馬雲圍繞雲計算，展開了一場唇槍舌劍。
懂財帝查閱了彼時的現場嘉賓名單，儘管其中並沒有華為掌舵者任正非，但包括他在內的華為高管們，大概率都從報紙或其他媒介獲悉了三位互聯網大佬的論戰內容。
商海總是暗潮洶湧。僅僅八個月後，「悶聲發財」的華為就正式宣布進軍雲計算領域，並向外發布了全球雲計算戰略以及端到端的解決方案。同年，華為又悄悄將國內公有雲領域的40多名種子型專家收歸麾下。
不過，此後五年間，與不斷擴張進擊的阿里雲、騰訊雲、天翼雲等玩家相比，華為雲並未掀起太大的波瀾。
華為雲的保守與躊躇一方面源於華為當時正發力以智能手機為核心的消費者業務，另一方面則主要與華為的「金主爸爸」——中國電信、中國移動等通信運營商也在布局雲計算業務有關。
任正非曾說道，「華為做雲計算和傳統IT企業不同，一定要抱緊電信運營商，否則就是死路一條。」
但到2015年，市場環境發生了劇變。在底層基礎設施一側，AI、雲計算等新技術已呼之欲出，它們不僅開始重塑互聯網世界，還開始改造實體產業領域。
對於華為來說，截至2015年末，其智能手機在中國的市場份額已飆升至14.5%，全球市場份額達到7.4%，僅次於三星與蘋果。
而在消費者業務已躋身行業頭部的情況下，代表著未來發展方向的華為雲計算服務板塊卻幾乎是一篇空白。
高管們意識到了落後的危機，時任華為輪值CEO徐直軍在多次會議上高呼，「再不做雲計算就晚了。」
號角吹響，各項資源迅速調動集結起來。2017年3月，華為成立獨立的Cloud BU，由IT產品線總裁鄭葉來執掌。次年，華為將產品與解決方案中的IT產品線（鯤鵬+昇騰）、智能計算產品線（伺服器等）剝離，與Cloud BU重組成為Cloud&AI。
2020年1月，受到美國制裁後的第八個月，華為再次加碼、重倉雲計算業務，正式將Cloud&AI升級為Cloud&AI BG，成為運營商BG、企業BG、消費者BG後第四大BG。
據中信證券測算數據，伴隨著組織架構的不斷升級，華為雲市場份額與營收規模也在持續攀升。2020年，華為雲在IaaS雲計算領域的市場份額為11%，營收為26.7億美元，約合人民幣168.94億元，同比增長202.8%。同時期，華為雲整體營收同比增長168%。
從官網的產品服務架構來看，華為雲與阿里雲、騰訊雲、位元組雲類似，都是根據如雲端儲存、算力、資料庫服務、行業解決方案來收取相關費用。但有一點不同的是，華為另外還擁有智能硬體業務。
受益於華為雲的高速增長，2020年，華為企業業務板塊營收為1003億元，同比增長23%。2021H1，華為企業業務板塊營收為429億元，同比增長18.1%，表現亮眼。
與華為雲類似，位元組跳動全面進軍雲計算賽道的時間同樣較晚。
一個有意思的故事是，2017年，一家手機廠商找到位元組跳動，希望將其推薦演算法運用到手機應用商店中。時任演算法和數據技術負責人的楊震原認為，技術可以直接對外復用，額外付出的成本其實並不大，他決定接下這一單。
但楊震原沒想到，不到一年時間，該手機廠商應用商店的收入竟幾乎翻番。位元組跳動嗅到了新商業機遇，各部門開始複製案例經驗，其To B業務板塊就此啟航。
據公開資料，2020年6月，位元組跳動旗下企業技術服務平台火山引擎正式上線。
2021年，在教育業務遭遇監管政策打擊，傳統廣告營銷業務增長趨緩的背景下，位元組跳動也選擇了重倉押注云計算。
據報道，去年11月2日，「新帥」梁汝波發布的位元組新一輪組織架構調整中，火山引擎就被列為六大核心業務板塊
12月2日，火山引擎升級為獨立BU，發布全系雲服務產品，開始進入公有雲市場，位元組跳動副總裁楊震原被任命為BU負責人。
新巨頭的崛起密碼
「華為雲的戰略是做智能世界的黑土地。」去年4月，華為開發者大會上，時任華為雲CEO余承東自信的表示。
對此，有多位行業資深人士認為，華為雲作為後來者，發力B端與G端的底氣源於其特殊的硬體設備基因，以及在雲計算技術、運營模式、渠道與交付等多領域的優勢。
結合中信證券、國泰君安證券的研報詳細拆解來看，在底層技術架構與服務方面，華為雲已擁有包括IaaS、PaaS、SaaS在內的全棧式雲計算技術架構體系。
但其中，值得注意的是，與阿里雲、騰訊雲、位元組雲等互聯網流量型廠商相比，華為雲目前推出的擎天架構（IaaS）、華為雲Stack（PaaS）、WeLink（SaaS）等平台或應用，均能連接晶元或IOT智能硬體等設備，以及圍繞智能手機、智能設備形成的鴻蒙、鯤鵬場景生態。
另外，華為雲在「雲計算＋AI」領域也有著深厚的技術積澱。Frost & Sullivan此前發布的《中國全棧AI市場研究報告》顯示，華為在全棧方面超越百度、阿里、騰訊、商湯等公司，最具競爭力。
運營模式方面，阿里雲、騰訊雲的先發優勢主要集中在公有雲領域。華為雲則另闢蹊徑，用公有雲帶動私有雲發展，形成了差異化的競爭壁壘。
不過，這也讓華為雲面臨著業務調整的煩惱。上述行業人士表示，之前，華為私有雲是放在IT產品線，公有雲在Cloud BU，一個大業務被分成了兩個部門，造成資源重複投入、業務協同效應極差。另外，私有雲定製化成本過高，基本不賺錢。
因此，2015年後，華為雲加速向公有雲、混合雲模式過渡。2020年開始，華為雲再次調整了私有雲解決方案，逐漸減少定製化服務。
實際上，華為雲實現後發先至的另一個重要原因，還要歸功於其在企業端與政府端擁有深厚的人脈關係與銷售渠道。
一個已經為人熟知的故事是，2020年的某一天，羅振宇收到了華為雲銷售人員陳盈霖的一封郵件，該郵件的核心內容是「我們華為雲做事情，不是要賺客戶的錢，而是要幫助客戶賺錢。」這打動了羅振宇，並從阿里雲手中撬走了「得到APP」的數千萬元訂單。
一位互聯網雲廠商人士在接受《財新周刊》採訪時也曾表示，當他去西部一家地方性銀行應標時，阿里雲等互聯網流量型廠商都是臨時去「打招呼」，只有華為跟這家銀行有長期的採購關係，認識銀行各部門負責人。
中信證券在研報中提到，華為雲是全球最大的電信設備商，以及全球領先的IT設備商，在渠道、交付服務方面充分融合了原有ICT設備的優勢。
與華為雲、阿里雲、騰訊雲相比，位元組雲在發展前期更聚焦PaaS與SaaS領域，而在IaaS方面，位元組雲選擇應用其他雲計算大廠的底層伺服器。
因此目前，位元組雲的整體優勢較小，且主要集中在內容與視頻分發、營銷數據管理、AB測試、內容製作與分析等領域的PaaS及SaaS應用產品上。
但近年來，位元組雲旗下辦公協同SaaS產品飛書的發展極為迅猛，其用戶規模已超過華為的WeLink。據QuestMobile統計數據，截止2021年6月，釘釘月活為1.93億，企業微信為8364萬，飛書已位居行業第三，為431萬。
挑戰與邊界
儘管華為雲、位元組雲衝勁十足，但面對阿里雲、騰訊雲、百度雲等同業的猛烈反攻，二者仍面臨著巨大的挑戰。
尤其在公司內部，去年5月18日，華為宣布了新的人事任免，余承東被免去華為雲CEO一職，由時任Cloud BU總裁、消費者雲服務總裁張平安接任。值得注意的是，這是半年來，華為雲管理層的第四次變陣。
這在很大程度上或許與華為的硬體設備基因相關。據悉，包括余承東在內，華為雲有大量高管與基層員工都是從硬體部門或消費者業務轉型而來的，這批人缺少做雲的知識儲備和經驗，在服務與系統方案交付方面還有欠缺。
另外，一位行業人士透露，雖然過去一年，華為雲表現值得稱讚，但大多都是搭配硬體設備打包銷售出去的，這一策略適用於市場庫宗，但不利於做強。
位元組雲同樣如此，其內部大部分員工都來自於C端用戶業務，他們都是流量型思維，並且火山引擎BU剛剛組建，組織戰鬥力如何還需要經受考驗。
中信證券也認為，雲計算作為平台化服務，華為、位元組跳動雖然有技術領先優勢，但並不足以終結戰局。
這意味著，華為雲的業務思維必須從「盒子」解決方案銷售轉型到雲平台運營服務模式，位元組雲也必須彌補銷售渠道不足等問題。
除此之外，在當前競爭最為激烈的PaaS、SaaS生態方面，華為雲、位元組雲均需要「補課」。
以辦公系統領域為例，阿里雲已擁有「雲釘一體」與「釘釘＋低代碼生態」，其釘釘用戶規模已突破5億。
騰訊雲則擁有「企業微信＋微搭低代碼平台」，其微信用戶規模已達到12.6億。
雖然華為雲推出了PaaS平台華為雲Stack＋辦公SaaS軟體WeLink＋應用魔方AppCube低代碼平台，但其產品體驗整體遜色於阿里雲、騰訊雲。並且，更為重要的是，華為作為通信設備運營商，其用戶流量生態較為貧乏。
相比之下，位元組雲雖然背靠全球19億月活用戶，但由於入局較晚，其目前只有PaaS＋辦公SaaS軟體飛書，並未推出低代碼平台。
不過，火山引擎總經理譚待認為，從雲計算的滲透率來看，中國市場雲計算的滲透率還比較低，市場還有很大的增量空間。另外，多雲戰略已經成為一種趨勢，這將給後來者帶來很多機會。
事實確實如此。中國雲計算產業與實體經濟數字化轉型浪潮還處於發展初期，未來，新的市場機遇將不斷湧現。
雲計算這一戰場，鹿死誰手，還尚未可知。
參考資料：
1 | 財新周刊，張而馳，《中國雲全面戰爭》
2 | 國泰君安，李沐華，《華為云：一個新巨頭的誕生》
3 | 中信證券，許英博、陳俊雲，《華為云：全球增速最快的一線雲廠商》
4 | 中信證券，許英博、陳俊雲，《位元組跳動事項評：發布全系雲產品，持續發力企業服務市場》
說明：數據源於公開披露，不構成任何投資建議，投資有風險，入市需謹慎。
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