2022年10月27日23:33:48 熱門 1909

A股今天凌晨成功叩開MSCI的大門，可喜可賀，不過當天大盤走的卻有些缺乏激情，有朋友早盤的時候對夜報哥說，現在還活著的股民都是人精，好在利好終究是利好，漂亮50午後強勁拉升，帶動滬指上攻，後市關注能否放量突破上方60日線、半年線壓力，估計很難一蹴而就，謹防沖高回落。

盤面上，今天大華股份、美的集團、飛科電器、蘇泊爾、萬華化學、中際裝備、必康股份、格力電器、金禾實業、安琪酵母、安潔科技、信維通信、希努爾、深赤灣A等14股盤中創歷史新高，這也是對消息面的一個反應。

夜報哥剛剛聽完方星海副主席在央視的訪談，他表示，理論上30%的A股能夠納入MSCI，明晟CEO此前也表示，這次納入的是大盤股，下次納入的可能是中盤股。這是一個想像空間大，但實現過程也不會短的事情，對藍籌股中長期利好。

方星海特別提到了停牌，據其透露，原本應該是有230隻個股被納入MSCI，結果有些公司因為停牌時間長被撤下來了，這或許會倒逼上市公司合理使用停牌。

再說個公告，恆大高新明天復牌，這隻票停牌前連續三板，被看做是「最正宗」的王者榮耀概念股，但從晚上的公告看，從去年到今年5月，公司收購標的從王者榮耀那裡拿到的分成合計只有260多萬，回頭再看看增加的12.6億市值，真是玩大了...

最後，6月份幾個不確定事件都已經落地，包括美聯儲加息，A股納入MSCI，輕裝上陣的市場值得期待。

一、內存：太極實業（600667）、兆易創新（603986）

21日，全球第三大DRAM內存生產商SK海力士股價再創歷史新高，達到66300韓元，今年以來漲幅近45%，近一年來漲幅近110%。野村證券最新研報預計，三季度DRAM內存價格將繼續上漲，供應缺口將持續到明年。海力士今年凈利潤將翻3倍，因此將其目標價上調至10萬韓元，股價潛在升幅50%。全球第二大DRAM內存生產商美光科技股價同樣表現強勁，今年漲幅近40%，近一年來漲幅近140%。

點評：去年下半年開始，全球DRAM內存價格不斷上漲。據專業機構集邦科技數據，DDR4 4Gb顆粒最新報價3.55美元，今年以來上漲近25%。價格上漲主要由於缺貨，智能手機存儲、數據中心等對存儲器需求大增，而三星等龍頭由於將二維快閃記憶體轉移至三維快閃記憶體，產能增長放緩。據IC Insights預計，2017年DRAM內存價格漲幅將達到39%。存儲器行業高景氣貫穿全年，產業鏈相關公司有望受益。

二、土壤污染防治：博世科（300422）、永清環保（300187）

據媒體報道，環保部土壤環境管理司司長邱啟文表示，環保部積極配合全國人大開展《土壤污染防治法》立法工作，目前已形成土壤污染防治法立法草案，近期全國人大常委會將進行分組審議。環保部還將聯合農業部制定《農用地土壤環境管理辦法（試行）》，已完成徵求意見工作，將進一步修改完善後按程序報批。此外，環保部在首批啟動14個試點項目的基礎上，將指導各地新啟動一批土壤污染治理與修復技術應用試點項目。

點評：業內表示，2017年被稱為土壤修復環境政策爆發年，繼國家發布「土十條」之後，全國31個省份均相繼發布了地區的「土十條」。國家高度重視土壤污染防治工作，在財政方面，中央財政設立了專門的土壤污染防治專項資金，從去年到今年上半年，中央財政下達財政預算大約是146億元，支持地方開展土壤污染防治工作。土壤污染防治政策持續加碼，行業投資加速落地可期，相關公司有望受益。

三、陶瓷電容：國瓷材料（300285）、風華高科（000636）

國際電子商情網消息，被動元件龍頭，全球第三大MLCC（片式多層陶瓷電容器）供應商國巨（YAGEO）發布年內第二波漲價通知，第三季起，MLCC漲價15%-30%，交貨周期延遲1.5到6個月。在4月初，國巨就進行了首輪提價，提高MLCC產品價格8%-10%，其它廠商也迅速跟進。此輪漲價力度遠超上次，但業內預計其它廠商跟進的概率仍比較大。在大幅漲價消息刺激之下，國巨股價自2016年12月來已翻倍。

點評：日本調研機構JAPAN ECONOMIC CENTER2017年多層陶瓷電容（MLCC）的展望報告預估2017年全球多層陶瓷電容需求將上升至5521億個，與2016年相比再度增加106億個。智能手機市場的爆發，是拉動MLCC旺盛需求主要因素。iPhone8二季度開始啟動備貨，而其對MLCC的用量較一般4G手機大很多。市場預估，MLCC供不應求的情況將會更加嚴重，供應商大概率普遍跟進漲價。第二輪漲幅較第一輪顯著放大，對於產業鏈將形成強力帶動。

【機構動向】

據上證，儘管近期股市持續震蕩分化，保險機構調研上市公司的力度卻並未縮減。過去兩周險資主要密集調研的對象是，下半年基本面有望轉好、盈利能力出現向上拐點、目前股價滯漲的細分領域龍頭個股，主要集中在化工、機械設備、電子、建築裝飾、農林牧漁、通信、公用事業、醫藥生物等板塊。

受訪險資相關負責人表示，重點關註上述品種，是出於中長期配置的考慮，隨著減持新規的推出，基本面對個股長期價格的驅動力將變得更強，突出業績增長的價值投資風格仍是主流。

【公告點睛】

1、恆大高新（002591）：王者榮耀分成收入占收購公司收入比重較小，去年至今年5月合計261萬。

2、紅豆股份（600400）：預計上半年凈利4.9億元，同比增增728%；名家匯（300506）：預計上半年凈利6474.03萬元-7193.06萬元，同比增長170%-200%；京山輕機（000821）：預計上半年凈利7000萬元-8000萬元，比上年同期增長151.53%-187.46%；魯陽節能（002088）上調半年報業績預期，預增120%-150%；陝西黑貓（601015）：預計上半年凈利8000萬元-9000萬元，與上年同期相比將增加115%-141%。

3、羅牛山（000735）：大股東擬增持0.5億元-1億元；夢百合（603313）：控股股東擬增持0.5億元-1億元。

4、龍蟒佰利（002601）：董監高擬批量減持不超4525萬股，佔總股本2.23%；海聯訊（300277）：邢文飈減持1.94%。

5、江特電機（002176）：全資子公司簽訂13.485億元重大合同，佔2016年營業總收入的45.18%；蒙草生態（300355）：聯合體中標35.72億元PPP項目（公司佔35%），約佔2016年營業收入的43.70%。

6、新股大燁智能22日發行：大燁智能（300670）發行價10.93元，申購上限1.05萬股，主營配電網自動化設備。

【要聞精選】

1、央行21日發布《內地與香港債券市場互聯互通合作管理暫行辦法》，相比徵求意見稿刪除了「北向通沒有投資額度限制」的規定。

2、銀監會聽取「兩會」代表委員意見座談會日前召開，提出要繼續將防控銀行業風險放到更加重要的位置。

3、個人稅延養老險試點將加快，保險業迎政策紅利。

4、中央企業深入參與上海科技創新中心建設推介對接會21日舉行，據介紹國資委即將與上海市政府簽訂戰略合作協議。

5、我國南海可燃冰試采刷新記錄，連續試采6周累計產量超過23萬立方米。

6、6月以來全國雞蛋產區均價漲幅超過70%，受訪企業表示若漲勢延續養殖戶今年有望扭虧。

7、環渤海動力煤指數環比上漲，短期存在較強支撐。