會議重點（2022-7-29）

一、會議重點：
1、政治局7月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議強調，宏觀政策要在擴大需求上積極作為。

​2、疫情防控：要堅持人民至上、生命至上、堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，出現了疫情必須立即嚴格防控，該管的要堅決管住，決不能鬆懈厭戰。

3、支持中西部地區改善基礎設施和營商環境。

4、要推動平台經濟規範健康持續發展，對平台經濟實施常態化監管，集中推出一批「綠燈」投資案例。

5、要穩定房地產市場，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。

評：

1、把上面幾條可能產生利潤增長點的方向給大家列了出來，政策的攻防重點，進攻性的政策才是企業利潤的增長點。

2、消費和中西部的基建屬於進攻型的政策，該研究大基建了，重點的方向是中西部，萬變不離其宗，大基建行業最賺錢的是哪個行當？房地產沒有給額外新的政策，而是強調地方政府的主要責任，給了地方政府的施政空間。

3、宏觀政策要在擴大需求上積極作為，不但要求「作為」，而且是「積極」作為，工業經濟的增長已經起來了，就業是不是已經保住了，是不是可以吃好一點？穩紮穩打，步步為營，消費強，則國強！

二、技術看盤：

1、​上半年工業搞起來了，老百姓手上就有錢，有錢了才能消費，所以下半年的重心就是消費，理解了嗎？明白人，扣圈666！ ​​​​

2、大家找一下工程機械的行業網站，看看工程機械行業的庫存情況怎麼樣，這是了解工程機械未來走向最重要的辦法。

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3、​目前來看，弱化了GDP增長5.5%的說法，美國的問題是通脹，咱們的問題是房地產，十次金融危機9次地產，房地產平穩著陸遠大於經濟的增長。

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​4、豬是很活躍，別的消費就是爛泥巴扶不上牆；鹽湖提鋰跟上來了，鋰電池回收又增加了賽道訂單，越來越強；​​​​要麼漲的摁不住，比如減速器，要麼什麼利好都視而不見，比如調味品； ​​​​乳酪定增的價格本來就便宜，淡定對待，穿透事物把本質看透。 ​​​​

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​5、看了一下風電的兩個龍頭，風電的核心技術是在於主軸，目前中國有兩家公司在做，佔全球市場的50%。而主軸占整個風機的成本大約2%~3%，對整個風電站的建設成本影響並不大，相當於工程機械裡面的油缸一樣的江湖地位。但是整個風電行業的價格戰打得很厲害，毛利率越來越低，去年風電公司是不賺錢的，今年都是微利。這個行業的競爭集中度越來越高，小公司通過這兩年激烈競爭基本上也被打死，那麼機構預測明年的利潤不錯，還在觀察研究中。

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​6、​上證50連跌21個交易日，21個交易日里只有4根陽線，受不了，對吧？提醒各位，股市80%以上的時間都是跌的，如果你承受不了這一點，真的不適合投資。

7、維持強勁反彈一觸即發的觀點！未來3-5年最佳的買點，抱緊你的籌碼，有錢就干，沒錢就看著，從現在起抱三年，才叫真本事！勝利從來只屬於強者，跟弱者無關，你是強者還是弱者？跟緊，別掉隊！人哩？點一個，下周再戰！（文章觀點側重於投資邏輯研究，不能作為投資依據，投資有風險，入市需謹慎！）