空調壓縮機：2022冷年，如何贏在新的起點？

2021年8月1日，按照中國家用空調產業傳統的計時方法，2022冷凍年度（以下簡稱冷年）正式開始了。中國空調壓縮機行業帶著2021冷年近2.4億台的年銷量和連續三個月下滑的月排產量迎來了新的冷年。這一年將是一個時代全新的起點。

這是一個怎樣的新起點？

其一，隨著全球貿易格局劇變和新冠疫情的持續，穩定生產和快速技術創新的中國家用空調產業已經確立了全球家用空調製冷行業的引領位置。這是中國家用空調產業真正「站在世界的屋頂」的第一年。

其二，隨著中國轉子式空調壓縮機的總年產能朝著3億台的記錄以肉眼可見的態勢前進，中國轉子式空調壓縮機的總產能將佔據全球95%的比重，約等於全球所有的轉子式空調壓縮機都在中國生產。這是確立中國轉子式空調壓縮機「包攬全球」地位的第一年。

其三，隨著中國家用空調新能效標準實施過渡期的結束，舊能效標準的空調一律退市。這是變頻空調完全佔據中國家用空調市場的第一年。

其四，隨著國家主席習近平宣布中國對碳達峰、碳中和的承諾，「雙碳」迅速成為中國下一個發展階段的關鍵詞。對中國家用空調產業來說，這是「雙碳」全面影響產業發展的第一年。

那麼，對這個產業格局相對穩定、規模發展龐大的轉子式空調壓縮機產業來說，該怎樣在新的起點上實現新的突破？

#1

全面變頻化，終成真

兩年前，業界觀察者還在感嘆變頻壓縮機市場佔比不夠多，業界人士一再提醒有關壓縮機企業一定要快速提升變頻壓縮機的產能佔比；一年前，當家用空調新能效標準正式實施時，變頻空調壓縮機在整個2021冷年的銷量佔比僅僅超過50%；在2021冷年的生產過程中，部分家用空調整機企業仍在賭博式地排產低端定速機型，試圖收割2021冷年前半程相對缺貨的低端市場，這不僅客觀上拖慢了變頻空調市場份額的提升，也使得2021冷年變頻空調壓縮機的總銷量佔比並沒有按照預期達到70%的高度。

這種局面隨著家用空調新能效標準過渡期的終止而徹底宣告結束，2022冷年家用空調內銷產品幾乎100%均為變頻空調。這也意味著，面向內銷市場的空調壓縮機，除去熱泵熱水器、熱泵乾衣機、冷凍冷藏等用途的產品，其餘全部產品均為變頻空調壓縮機。

這一早在一年前就極為明確的變化，使得幾大空調壓縮機企業均在極力地加大變頻壓縮機的生產比重，GMCC在2021冷年8500萬台的內銷產品中已經有60%為變頻機型，顯然這一比例在2022冷年大幅提高，這也是GMCC要在蕪湖新增變頻空調生產線的重要原因。

海立在幾年前受困於變頻產品比例不夠高的瓶頸，隨著南昌工廠的全面搬遷和流暢運營，海立在2020冷年結束時終於將變頻產品的銷量比重提升到50%，2021冷年結束時又提升到60%。

在國產品牌中，中航三洋多年前股權沒發生變更時就是變頻產品的佼佼者，此後歷經整合和生產線調整擴容、產品改型迭代，終於在變頻機型需求爆發的時間迎來了機遇。在2020冷年將變頻機型銷量佔比提升到80%之後，中航三洋2021冷年將全部產品均轉為變頻機型，成為2022冷年開年時，變頻機型佔比最高的國產品牌。

相比之下，除了松下萬寶和三菱電機本身就以變頻機型為主，瑞智等一些空調壓縮機品牌的變頻機型佔比仍然偏低，在2022冷年面臨不小的內銷轉型壓力。

#2

日益提高的技術需求

對於已經引領全球的中國家用空調行業來說，進一步提升包括壓縮機在內的核心零部件性能是重要的發展需求。對此，家用空調整機研發端十分明確，在今後的一段時間內，對壓縮機的技術提升需求有3個方面——高能效、低雜訊、小型化。

而碳達峰和碳中和對家用空調產業的直接影響，也恰恰體現在更高的能效水平和更小的產品體積上。

對這一需求，多個空調壓縮機企業均有針對性的產品問世。以GMCC為例，在2021冷年大力主推的獨立壓縮二代壓縮機，採用顛覆性的創新技術，開發出應用旋轉式+往複式滑片腔的高能效、高能力新型滑片式壓縮機。該壓縮機僅採用一個氣缸，且同一個氣缸裡面有一部分做旋轉式壓縮，另一部分做往複式壓縮，實現在降低壓縮機功耗的同時提升換熱效率，達到智能優化系統性能的效果，最終實現了家用空調能效大幅度提升11.3%、制熱能力提升20%的性能提升。同時，這一技術還實現了壓縮機的緊湊化與小型化。

以松下萬寶為例，在本身變頻產品性能優良的基礎上，2021冷年以最快的速度提升了支持新能效1級標準的變頻高能效壓縮機，同時松下萬寶降低共振的新技術也贏得客戶的認可。

事實上，在高能效、低雜訊和小型化的技術需求之外，由於原料價格的持續高漲，鋁代銅也在空調壓縮機領域成為重要需求。在這方面，鋁線壓縮機再次進入行業視野，但目前除了GMCC方面稱在2021冷年量產出成本低、可靠性好、品質穩定的鋁線壓縮機，其餘品牌仍對鋁線壓縮機持觀望態度。鋁線壓縮機的製造穩定性和運行可靠性目前還沒有得到全行業的認可。

#3

輕型商用成必爭之地，特種機型需求猛增

從幾年前海立一心一意研發國產大功率轉子式空調壓縮機開始，突破冷量局限，擴展輕型商用（以下簡稱輕商）市場就成為轉子式空調壓縮機企業的共同戰略目標。

這一共同的戰略目標激發了各個壓縮機企業開發大功率轉子式空調壓縮機的熱情。在2020冷年備受疫情打擊下，3HP~7HP冷量段的轉子式空調壓縮機銷量仍有超過40%的同比銷量增幅，7HP以上冷量段轉子式空調壓縮機銷量增幅同比甚至接近150%。2021冷年，大功率轉子式空調壓縮機的需求進一步釋放；在3HP~7HP冷量段，大功率轉子式空調壓縮機銷量佔比已經超過80%，幾乎全面替代了幾年前在這一冷量段主流的渦旋壓縮機。

值得注意的是，輕商市場仍在快速發展中。多方匯總數據顯示，2021年上半年，中國單元機市場銷售額同比增幅超過25%。同期，多聯機行業的發展在戶式家裝的支撐下，銷售額同比漲幅超過40%。其中，戶式產品市場佔比超過50%。從疫情恢復後的態勢來看，與大功率空調轉子式壓縮機密切相關的單元機和多聯機市場，均處在報復性增長的軌道中。這令一眾壓縮機企業看到了擴大銷售額的機遇。

面對輕商市場，海立和GMCC走出了並不相同的道路。海立最早就專註於輕商市場的產品開發，2021冷年已經批量供應16HP的轉子式變頻空調壓縮機，2022冷年20HP機型已面市。海立在輕商市場取得了較好的成績。

GMCC則在快速擴大3HP~7HP轉子式空調壓縮機供應的同時，開始發力10HP以上的變頻渦旋壓縮機，至2021冷年結束，GMCC已經推出單機能力高達40HP的變頻機型，將商用壓縮機的戰場擴大到丹佛斯等品牌的優勢領域。此外，GMCC的大排量渦旋壓縮機因高效、低雜訊、可靠性高等優點，還拓展至模塊機、熱泵採暖以及熱泵熱水等應用領域。

替代渦旋壓縮機領域的還不止於輕商市場，在駐車空調、基站空調等特種應用領域，轉子式空調壓縮機也在需求增加的情況下快速提升市場份額。甚至在花椒烘乾、污泥烘乾等工農業領域，轉子式空調壓縮機也憑藉變頻精準控溫、噴氣增焓低溫制熱等功能，正在實現對鍋爐等傳統產品的替代。

#4

R32成為絕對主流，但隱憂巨大

如果說舊能效的空調尚有部分變頻機型採用R410A製冷劑的話，那麼隨著全行業只生產新能效空調，R32已經幾乎成為了現階段變頻機型中的唯一製冷劑。

但R32作為HFC物質的一員，在未來受控並削減使用量已經是板上釘釘。隨著基加利修正案在中國的正式實施，控制並削減包括R32在內的HFC物質已經納入國家計劃。按照基加利修正案的規劃，中國從2024年將把HFC消費量凍結在基線以下，而基線年則是2020~2022年。這意味著，目前包括R32在內的多種HFC物質的消費量都在基線年的測算時間內。整個家用空調產業在不約而同地大規模使用R32，不僅降低成本，更重要的則是盡量擴大基線數值，以便在2024年後的一段時間內仍能使用R32。

一些業內人士認為，在R290的相關進程沒有達到要求或者沒有其他更好的替代方案之前，國家不會出手干預HFC物質的消費量。而另一些業內專家則認為，隨著基加利修正案納入國家計劃、碳中和也要削減溫室氣體排放，國家勢必將出台強力政策以達到提前削減HFC物質的目的。

因此，空調壓縮機企業在使用R32機型的同時，均在提升R290機型的應用範圍，包括熱泵乾衣機、移動空調等產品。此外，面對有可能被國家提前管控的R32，空調壓縮機企業也仍努力在CO2等天然工質上進行技術研發儲備。